2020年一季度機(jī)床工具行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析

突發(fā)的新冠肺炎疫情給我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展帶來(lái)前所未有的沖擊,也給機(jī)床工具行業(yè)的運(yùn)行帶來(lái)嚴(yán)重影響。自1月下旬后疫情防控最緊張的一段時(shí)間里全國(guó)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和工業(yè)生產(chǎn)基本暫停。因此,2020年一季度機(jī)床工具行業(yè)運(yùn)行的主要特點(diǎn)是,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行下行,虧損額擴(kuò)大,主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)下降。但1-3月同比降幅均比1-2月同比降幅明顯收窄,表明行業(yè)運(yùn)行正在逐步恢復(fù)。

3月以后,隨著國(guó)內(nèi)疫情得到有效控制、復(fù)工復(fù)產(chǎn)有序推進(jìn)和國(guó)家“六穩(wěn)”、“六保”等各項(xiàng)政策措施的實(shí)施,經(jīng)濟(jì)正在加速恢復(fù),機(jī)床工具行業(yè)也在同步恢復(fù)。但疫情帶來(lái)的外部環(huán)境變化,對(duì)未來(lái)行業(yè)格局將產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

截至2020年3月,我國(guó)機(jī)床工具行業(yè)年?duì)I業(yè)收入2000萬(wàn)元以上的“規(guī)模以上企業(yè)”(下稱“規(guī)上企業(yè)”)共5562家,與上年底相比,企業(yè)數(shù)量減少148家,占總數(shù)的2.6%。這5562家企業(yè)在八個(gè)分行業(yè)的分布是:金屬切削機(jī)床808家(占14.5%),比上年底減少8家;金屬成形機(jī)床524家(占9.4%),比上年底減少26家;工量具及量?jī)x728家(占13.1%),比上年底增加13家;磨料磨具1922家(占34.6%),比上年底減少25家;機(jī)床功能部件及附件347家(占6.2%),比上年底減少35家;鑄造機(jī)械472家(占8.5%),比上年底減少49家;木竹材加工機(jī)械127家(占2.3%),比上年底減少21家;其它金屬加工機(jī)械634家(占11.4%),比上年底增加3家。

一、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

1.營(yíng)業(yè)收入

根據(jù)國(guó)統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),機(jī)床工具行業(yè)2020年1-3月累計(jì)完成營(yíng)業(yè)收入同比降低20.8%,降幅較1-2月同比降幅(-25.4%)收窄4.6個(gè)百分點(diǎn)。其中金屬切削機(jī)床行業(yè)1-3月累計(jì)完成營(yíng)業(yè)收入同比降低33.3%,降幅較1-2月同比降幅(-37.0%)收窄3.7個(gè)百分點(diǎn)。金屬成形機(jī)床行業(yè)1-3月累計(jì)完成營(yíng)業(yè)收入同比降低30.2%,降幅較1-2月同比降幅(-30.9%)收窄0.7個(gè)百分點(diǎn)。工量具及量?jī)x行業(yè)1-3月累計(jì)完成營(yíng)業(yè)收入同比降低21.4%,降幅較1-2月同比降幅(-30.6%)收窄9.2個(gè)百分點(diǎn)。磨料磨具行業(yè)1-3月累計(jì)完成營(yíng)業(yè)收入同比降低9.4%,降幅較1-2月同比降幅(-14.4%)收窄5個(gè)百分點(diǎn)。

在這次疫情防控過(guò)程中,大約有30余家機(jī)床工具企業(yè)接受當(dāng)?shù)卣蝿?wù),研發(fā)生產(chǎn)口罩機(jī)、測(cè)溫儀等抗疫急需的設(shè)備,有的生產(chǎn)量還比較大。在1-3月的營(yíng)業(yè)收入中也包含這部分產(chǎn)品的收入。

2020年1-3月機(jī)床工具行業(yè)營(yíng)業(yè)收入完成及同比變動(dòng)情況詳見圖1。

圖1 機(jī)床工具行業(yè)營(yíng)業(yè)收入完成及同比變動(dòng)情況(國(guó)統(tǒng)局)

圖2為2020年1-3月份營(yíng)業(yè)收入同比變化與2019年及2018年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比變化的對(duì)比。由圖可見,2018年4月份達(dá)到14.6%的高點(diǎn)之后波動(dòng)下行,但全年仍保持了8.3%的同比增長(zhǎng),2019年除1-3月、1-4月為累計(jì)同比增長(zhǎng)之外,其余各月均為同比降低。2020年1-3月營(yíng)業(yè)收入同比變化曲線又有大幅下探。

圖2 機(jī)床工具行業(yè)營(yíng)業(yè)收入增速同比變化(國(guó)統(tǒng)局)

圖注:2018年前國(guó)統(tǒng)局采用“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”指標(biāo),2019年后變更為“營(yíng)業(yè)收入”

協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)2020年1-3月累計(jì)完成營(yíng)業(yè)收入同比降低29.9%,降幅較1-2月同比降幅(-25.2%)擴(kuò)大4.7個(gè)百分點(diǎn)。其中,金屬切削機(jī)床行業(yè)累計(jì)完成營(yíng)業(yè)收入同比降低32.4%,降幅較1-2月同比降幅(-34.2%)收窄1.8個(gè)百分點(diǎn);金屬成形機(jī)床行業(yè)累計(jì)完成營(yíng)業(yè)收入同比降低36.9%,降幅較1-2月同比降幅(-31.9%)擴(kuò)大5個(gè)百分點(diǎn);工量具行業(yè)累計(jì)完成營(yíng)業(yè)收入同比降低29.8%,1-2月為同比增長(zhǎng)14.3%;磨料磨具行業(yè)累計(jì)完成營(yíng)業(yè)收入同比降低23.5%,降幅較1-2月同比降幅(-23.1%)擴(kuò)大0.4個(gè)百分點(diǎn)。

協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)與國(guó)統(tǒng)局?jǐn)?shù)據(jù)相比,同比降幅更大,且較1-2月同比降幅有所擴(kuò)大。工量具行業(yè)由1-2月同比降幅增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為同比降低,值得關(guān)注。

2. 利潤(rùn)總額

根據(jù)國(guó)統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),機(jī)床工具行業(yè)2020年1-3月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比降低31.3%,降幅較1-2月同比降幅(-42.7%)收窄11.4個(gè)百分點(diǎn)。其中金屬切削機(jī)床行業(yè)1-3月累計(jì)虧損0.7億元,同期為盈利9.2億元。金屬成形機(jī)床行業(yè)1-3月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比降低71.9%,降幅較1-2月同比降幅(-92.9%)收窄21.0個(gè)百分點(diǎn)。工量具及量?jī)x行業(yè)1-3月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比降低16.2%,降幅較1-2月同比降幅(-44.2%)收窄28.0個(gè)百分點(diǎn)。磨料磨具行業(yè)1-3月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)1.5%,1-2月同比降幅為同比降低1.8%。2020年1-3月機(jī)床工具行業(yè)利潤(rùn)總額實(shí)現(xiàn)及同比增長(zhǎng)情況詳見圖3。

圖3 機(jī)床工具行業(yè)利潤(rùn)總額實(shí)現(xiàn)及同比變動(dòng)情況(國(guó)統(tǒng)局)

圖4為2020年1-3月份機(jī)床工具行業(yè)利潤(rùn)總額同比變化與2019、2018兩年利潤(rùn)總額同比變化的對(duì)比。由圖可見,2018年1-4月累計(jì)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)達(dá)到峰值,其后逐月下行,但全年各月利潤(rùn)總額累計(jì)同比始終保持增長(zhǎng)。2019年各月利潤(rùn)總額累計(jì)同比均為降低。2020年1-3月份又有進(jìn)一步下探。

圖4 機(jī)床工具行業(yè)利潤(rùn)總額增速同比變化(國(guó)統(tǒng)局)

2020年1-3月,重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比降低96.6%。其中金屬切削機(jī)床行業(yè)為虧損3.37億元,比上年同期多虧損1.87億元。金屬成形機(jī)床行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比降低81.3%,工量具行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)0.1%,磨料磨具行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比降低25.6%。

協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)和國(guó)統(tǒng)局的利潤(rùn)總額同比變動(dòng)趨勢(shì)大體相同。

3. 虧損企業(yè)比例

根據(jù)國(guó)統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2020年1-3月機(jī)床工具行業(yè)虧損企業(yè)占比為34.8%,較1-2月同比降幅(38.3%)收窄3.5個(gè)百分點(diǎn)。其中金屬切削機(jī)床行業(yè)虧損面最大,為49.9%,較1-2月同比降幅(57.9%)收窄8個(gè)百分點(diǎn);金屬成形機(jī)床行業(yè)為41.8%,較1-2月同比降幅(45.6%)收窄3.8個(gè)百分點(diǎn)。工量具及量?jī)x行業(yè)為30.9%,較1-2月同比降幅(37.9%)收窄7個(gè)百分點(diǎn)。磨料磨具行業(yè)為28.0%,較1-2月同比降幅(27.8%)擴(kuò)大0.2個(gè)百分點(diǎn)。

2020年1-3月,重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)中虧損企業(yè)占比為41.4%,較1-2月同比降幅收窄21.5個(gè)百分點(diǎn)。其中金屬切削機(jī)床行業(yè)為50.0%,較1-2月同比降幅收窄21.2個(gè)百分點(diǎn);金屬成形機(jī)床行業(yè)為30.8%,較1-2月同比降幅收窄27.6個(gè)百分點(diǎn);工量具行業(yè)虧損企業(yè)占比為38.2%,較1-2月同比降幅收窄25.4個(gè)百分點(diǎn);磨料磨具行業(yè)為22.7%,較1-2月同比降幅(27.3%)收窄4.6個(gè)百分點(diǎn)。

國(guó)統(tǒng)局?jǐn)?shù)據(jù)和協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)數(shù)據(jù)均表明,3月份行業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況有所改善,虧損面縮小。

4. 金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床產(chǎn)量

根據(jù)國(guó)統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),機(jī)床工具行業(yè)1-3月累計(jì),金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比降低29.6%,其中數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比降低36.0%。金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比降低25.8%,其中數(shù)控金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比降低32.3%。以上各項(xiàng)指標(biāo)1-3月同比降幅均比1-2月同比降低幅度明顯收窄。圖5為國(guó)統(tǒng)局機(jī)床工具行業(yè)金屬加工機(jī)床產(chǎn)量及同比變動(dòng)情況。

圖5 機(jī)床工具行業(yè)金屬加工機(jī)床產(chǎn)量及同比變動(dòng)情況(國(guó)統(tǒng)局)

圖6和圖7分別為2020年1-3月份機(jī)床工具行業(yè)金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床累計(jì)產(chǎn)量同比變化與2019、2018兩年累計(jì)產(chǎn)量同比變化的對(duì)比。由圖可見,2018年金屬切削機(jī)床產(chǎn)量累計(jì)同比自1-5月達(dá)到峰值后逐月下行,但全年始終為同比增長(zhǎng)。而2019年除1-3月累計(jì)同比增長(zhǎng)外,其他各月累計(jì)同比均為降低,且降低幅度呈逐月加大趨勢(shì)。2018年金屬成形機(jī)床產(chǎn)量累計(jì)同比自1-3月后就已經(jīng)進(jìn)入下行區(qū)間,2019年延續(xù)了上年下行趨勢(shì)。不論金屬切削機(jī)床還是金屬成形機(jī)床,2020年1-3月份產(chǎn)量同比下降幅度均進(jìn)一步加大。

圖6 機(jī)床工具行業(yè)金屬切削機(jī)床產(chǎn)量增速同比變化(國(guó)統(tǒng)局)

圖7 機(jī)床工具行業(yè)金屬成形機(jī)床產(chǎn)量增速同比變化(國(guó)統(tǒng)局)

協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)2020年1-3月累計(jì),金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比下降29.8%;金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比下降37.4%。與國(guó)統(tǒng)局?jǐn)?shù)據(jù)基本吻合。

5. 金屬加工機(jī)床訂單情況

根據(jù)協(xié)會(huì)對(duì)金屬加工機(jī)床訂單情況的統(tǒng)計(jì),協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)2020年1-3月金屬加工機(jī)床新增訂單同比下降4.0%,降幅較1-2月同比降幅收窄13.7個(gè)百分點(diǎn),在手訂單同比下降8.5%,降幅較1-2月同比降幅收窄7.4個(gè)百分點(diǎn)。其中,金屬切削機(jī)床新增訂單同比下降2.8%,降幅較1-2月同比降幅收窄32個(gè)百分點(diǎn)。在手訂單同比增長(zhǎng)4.4%,1-2月為同比下降5.6%;金屬成形機(jī)床新增訂單同比下降6.5%,1-2月為同比增長(zhǎng)14.4%。在手訂單同比下降30.2%,較1-2月同比降幅收窄1.2個(gè)百分點(diǎn)。由此可見,除金屬成形機(jī)床的新增訂單外,相對(duì)1-2月同比均有改善。

6. 產(chǎn)成品存貨

根據(jù)國(guó)統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),機(jī)床工具行業(yè)2020年3月末產(chǎn)成品存貨同比增長(zhǎng)6.2%。其中,金屬切削機(jī)床行業(yè)產(chǎn)成品存貨同比增長(zhǎng)0.9%,金屬成形機(jī)床行業(yè)產(chǎn)成品存貨同比增長(zhǎng)6.9%,工量具及量?jī)x行業(yè)產(chǎn)成品存貨同比增長(zhǎng)0.4%,磨料磨具行業(yè)產(chǎn)成品存貨同比增長(zhǎng)22.6%。

協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)2020年3月末產(chǎn)成品同比增長(zhǎng)9.5%。其中,金屬切削機(jī)床同比增長(zhǎng)11.0%,金屬成形機(jī)床同比增長(zhǎng)7.6%。工量具產(chǎn)成品存貨同比下降2.3%。磨料磨具行業(yè)產(chǎn)成品存貨同比增長(zhǎng)19.1%。

國(guó)統(tǒng)局和協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)產(chǎn)成品存貨同比變化趨勢(shì)相同。相比之下,協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的產(chǎn)成品存貨同比增長(zhǎng)幅度更大。存貨的增加與疫情發(fā)生、銷售受阻有密切關(guān)系。

二、進(jìn)出口情況

1. 總體情況

受新冠疫情影響,2020年一季度機(jī)床工具進(jìn)出口同比均呈大幅下降。2020年1-3月,機(jī)床工具商品進(jìn)出口總額56.0億美元,同比下降16.0%。其中,進(jìn)口26.7億美元,同比下降21.3%;出口29.3億美元,同比下降10.6%。雖然進(jìn)出口均為下降,但出口同比下降的幅度不到進(jìn)口的一半。與2020年1-2月份相比,進(jìn)、出口下降的幅度分別收窄12.1和8.7個(gè)百分點(diǎn)。2020年1-3月份機(jī)床工具產(chǎn)品進(jìn)口和出口情況見圖8、圖9。

 圖8 機(jī)床工具產(chǎn)品進(jìn)口額(累計(jì)值)

圖9 機(jī)床工具產(chǎn)品出口額(累計(jì)值)

2020年1-3月機(jī)床工具進(jìn)出口保持了自2019年6月以來(lái)的順差態(tài)勢(shì),貿(mào)易順差為2.6億美元。2020年1-3月年呈現(xiàn)貿(mào)易順差的有金屬成形機(jī)床(0.3億)、木工機(jī)床(2.8億美元)、切削刀具(2.3億美元)、磨具磨料(3.8億美元)鑄造機(jī)(0.1億美元)五個(gè)商品領(lǐng)域。行業(yè)及主要產(chǎn)品類別進(jìn)出口情況詳見表1。

*需說(shuō)明的是,2020年1-3月份數(shù)控裝置復(fù)進(jìn)口份額很大,剔除此因素后,進(jìn)口金額同比為-6.8%,這一因素也對(duì)應(yīng)影響出口金額及其同比。

2. 金屬加工機(jī)床進(jìn)出口情況

2020年1-3月份金屬加工機(jī)床進(jìn)口呈較大幅度下降趨勢(shì),但降幅比1-2月份明顯收窄。金屬加工機(jī)床進(jìn)口額13.0億美元,同比下降32.3%,較1-2月同比降幅(-37.9%)收窄5.6個(gè)百分點(diǎn);其中,金屬切削機(jī)床進(jìn)口額10.7億美元,同比下降27.4%,較1-2月同比降幅(-33.8)收窄6.4個(gè)百分點(diǎn);金屬成形機(jī)床進(jìn)口額2.3億美元,同比下降48.5%,較1-2月同比降幅(-52.0)收窄3.5個(gè)百分點(diǎn)。

2020年1-3月份金屬加工機(jī)床出口也呈較大幅度下降趨勢(shì),但降幅比1-2月份明顯收窄。金屬加工機(jī)床出口額8.0億美元,同比下降23.5%,較1-2月同比降幅(-28.8%)收窄5.3個(gè)百分點(diǎn);其中,金屬切削機(jī)床出口額5.4億美元,同比下降20.5%,較1-2月同比降幅(-25.7%)收窄5.2個(gè)百分點(diǎn);金屬成形機(jī)床出口額2.6億美元,同比下降29.0%,較1-2月同比降幅(-34.1%)收窄5.1個(gè)百分點(diǎn)。

1-3月同比降幅較1-2月明顯收窄,體現(xiàn)了新冠疫情得到控制后外貿(mào)和工業(yè)生產(chǎn)的恢復(fù)。

(1)金屬加工機(jī)床進(jìn)口來(lái)源前三位的國(guó)家和地區(qū)

2020年1-3月金屬加工機(jī)床進(jìn)口來(lái)源國(guó)家和地區(qū)中,與2019年全年一樣,日本、德國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣仍依次占居前三位,三者金額合計(jì)占比高達(dá)70%以上。從這三個(gè)國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口的金額同比都明顯降低,其中德國(guó)降低幅度最大,達(dá)42.5%,中國(guó)臺(tái)灣降幅也高達(dá)34.5%。(詳見表2)

(2)金屬加工機(jī)床出口去向前三位的國(guó)家和地區(qū)

2020年1-3月金屬加工機(jī)床出口去向國(guó)中,與2019年全年一樣,越南、印度和美國(guó)仍依次占居前三位。出口這三個(gè)國(guó)家的金額及占比差距不大,三者占比合計(jì)為25.4%。其中對(duì)印度出口降低幅度最大,達(dá)38.0%。(詳見表3)

(3)進(jìn)口金額排前五位的金屬加工機(jī)床品種

2020年1-3月進(jìn)口前五位品種合計(jì)金額占比達(dá)到70%以上,其中加工中心占比最大(27.0%)。各品種均同比下降,其中加工中心和車床下降超過(guò)30%。(詳見表4)

(4)出口金額排前五位的金屬加工機(jī)床品種

2020年1-3月出口前五位的品種合計(jì)金額占比達(dá)60%以上,其中特種加工機(jī)床占比最大(29.7%)。各品種均同比下降,其中車床和其他成形機(jī)床下降幅度超過(guò)30%。(詳見表5)

三、近期行業(yè)形勢(shì)研判

(一)有利因素

1. 我國(guó)擁有超大市場(chǎng)規(guī)模優(yōu)勢(shì)和內(nèi)部潛力,經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的基本面沒有改變

我國(guó)擁有14億人口,市場(chǎng)規(guī)模超大,制造業(yè)體系完整,經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng),疫情的沖擊是短期的和階段性的。3月份宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況比前兩個(gè)月已經(jīng)得到明顯改善。宏觀經(jīng)濟(jì)改善的態(tài)勢(shì)將為機(jī)床工具行業(yè)運(yùn)行情況的改善提供良好基礎(chǔ)。針對(duì)中國(guó)制造面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn),國(guó)家正采取有力措施予以應(yīng)對(duì),有可能成為一次新的發(fā)展機(jī)會(huì)。

2. 各級(jí)政府密集實(shí)施系列經(jīng)濟(jì)振興政策

在政策層面,從中央到地方各級(jí)政府在加大“六穩(wěn)”工作力度基礎(chǔ)上,大力推進(jìn)“六保”各項(xiàng)任務(wù)的落實(shí),全方位密集出臺(tái)了多項(xiàng)拉動(dòng)市場(chǎng)需求、減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)等促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的政策措施,力度之大前所未有。在積極財(cái)政政策作用下,傳統(tǒng)基建和新基建領(lǐng)域已經(jīng)傳遞出市場(chǎng)需求的明確信息。

3. 制造業(yè)景氣指數(shù)保持在榮枯線以上

2020年3月的采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù) PMI 重回榮枯線以上,為 52.0%,4月的 PMI 為 50.8%,雖比3月回落1.2個(gè)百分點(diǎn),但仍在榮枯線以上。這表明雖然當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行,但企業(yè)家對(duì)未來(lái)前景仍普遍持謹(jǐn)慎樂(lè)觀態(tài)度。

4. 機(jī)床工具企業(yè)基本實(shí)現(xiàn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)

據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)抽樣調(diào)查,3月底機(jī)床工具行業(yè)企業(yè)復(fù)工率達(dá)到94.46%,復(fù)工員工比例達(dá)85.64%;4月底機(jī)床工具行業(yè)企業(yè)復(fù)工率達(dá)到97.4%,復(fù)工員工比例達(dá)91.7%。其中,部分承接口罩機(jī)、測(cè)溫儀等抗疫設(shè)備訂單的企業(yè)生產(chǎn)任務(wù)還相當(dāng)飽滿。

(二)不利因素

1. 疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的沖擊較大

一季度我國(guó)GDP同比下降6.8%,為我國(guó)開展GDP核算以來(lái)的首次下降。新冠疫情對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)生活帶來(lái)巨大沖擊,當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)前所未有。目前國(guó)外疫情此起彼伏,蔓延全球,國(guó)際貿(mào)易和技術(shù)、人員交流交往中斷,需求下降,對(duì)機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)的影響很大且短期內(nèi)難以恢復(fù)。

2. 主要市場(chǎng)需求陷入低谷

作為機(jī)床工具行業(yè)最大市場(chǎng)的汽車制造業(yè)一季度下滑嚴(yán)重,1-3月汽車產(chǎn)銷同比分別下降45.2%和42.4%。隨著疫情在全球范圍的快速蔓延,已有多家跨國(guó)車企和零部件供應(yīng)商陷入停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)。

3. 供應(yīng)鏈中斷或受阻

疫情下不少配套企業(yè)陷入經(jīng)營(yíng)困難,以及復(fù)工復(fù)產(chǎn)的不同步等因素,造成機(jī)床工具的供應(yīng)鏈中斷或受阻現(xiàn)象比較普遍。國(guó)際疫情加劇對(duì)依賴進(jìn)口的高端關(guān)鍵配套件如數(shù)控系統(tǒng)、光柵尺、編碼器、精密軸承等形成較大沖擊,嚴(yán)重影響主機(jī)產(chǎn)品交貨,直接影響國(guó)產(chǎn)高檔數(shù)控機(jī)床發(fā)展。同時(shí)存在因國(guó)際政治因素造成高端配套件供應(yīng)受阻的風(fēng)險(xiǎn)。

4. 固定資產(chǎn)投資同比下降,投資動(dòng)力不足

1-3月全社會(huì)固定資產(chǎn)投資同比下降16.1%,降幅較1-2月同比降幅收窄8.4個(gè)百分點(diǎn)。其中制造業(yè)投資同比下降25.2%,降幅較1-2月同比降幅收窄6.3個(gè)百分點(diǎn)。與機(jī)床工具行業(yè)關(guān)聯(lián)度最大的汽車制造業(yè)投資同比下降27.2%,降幅較1-2月同比降幅收窄13.8個(gè)百分點(diǎn)。

5. 全球機(jī)床產(chǎn)業(yè)處于下行通道

據(jù)美國(guó)加德納公司發(fā)布的《2019年全球機(jī)床調(diào)查》,全球機(jī)床消費(fèi)總額是821億美元,比2018年降低13.8%。在15個(gè)主要機(jī)床生產(chǎn)國(guó)或地區(qū)中有12個(gè)同比下降。中國(guó)2019年的機(jī)床消費(fèi)額為223億美元,降幅為25.3%,全球占比從2018年的31.4%降為27.2%。但中國(guó)仍然是機(jī)床消費(fèi)、生產(chǎn)和進(jìn)口第一大國(guó),出口居第四位。該報(bào)告預(yù)計(jì),2020年全球機(jī)床市場(chǎng)消費(fèi)額可能比2019年再下降15%左右,其中中國(guó)比2019年同比降低15-25%。

美國(guó)機(jī)械制造技術(shù)協(xié)會(huì)(AMT)發(fā)布的《美國(guó)制造技術(shù)訂單》報(bào)告顯示, 2020年美國(guó)第一季度總訂單額為8.63億美元,比去年同期下降26.1%。

根據(jù)德國(guó)機(jī)床制造商協(xié)會(huì)(VDW)的報(bào)告,2019年德國(guó)機(jī)床訂單總計(jì)下降了22%,德國(guó)國(guó)內(nèi)預(yù)訂下降21%,出口訂單下降了22%。而2020全年德國(guó)機(jī)床產(chǎn)量恐將同比下降18%。

日本機(jī)床工業(yè)協(xié)會(huì)(JMTBA)的數(shù)據(jù)顯示,3月日本機(jī)床訂單總額(快報(bào)值)同比減少40.8%,降至773億日元,連續(xù)18個(gè)月低于上年。其中,日本國(guó)內(nèi)訂單減少36.5%,降至342億日元;海外訂單減少43.8%,降至431億日元。

從上述全球和主要機(jī)床生產(chǎn)國(guó)情況看,今年一季度普遍延續(xù)了上年下行趨勢(shì),并受新冠疫情影響,下行程度有所加劇。

(三)需關(guān)注的幾個(gè)問(wèn)題

1. 疫情的走向和防控常態(tài)化對(duì)機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)格局的影響較大

由于新冠疫情對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的嚴(yán)重沖擊,最近聯(lián)合國(guó)下調(diào)對(duì)今年世界經(jīng)濟(jì)的預(yù)測(cè)為同比下降3.2%。目前我國(guó)國(guó)內(nèi)疫情防控已取得戰(zhàn)略性成果,病毒傳播已基本阻斷。但國(guó)外疫情還在不斷蔓延。外防輸入,內(nèi)防反彈,疫情防控進(jìn)入常態(tài)化階段。在這種情況下,疫情對(duì)我國(guó)對(duì)機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)格局的影響肯定是相當(dāng)深刻的,影響的時(shí)間和程度目前也還難以準(zhǔn)確預(yù)計(jì)。

2. 產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的完全恢復(fù)暢通很難在短期內(nèi)解決

產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈?zhǔn)情L(zhǎng)時(shí)間形成和不斷完善的。疫情之下產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈在短期內(nèi)出現(xiàn)多處中斷,重新修復(fù)需要相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間。

3. 口罩及口罩機(jī)生產(chǎn)可能已產(chǎn)能過(guò)剩需及早應(yīng)對(duì)

新冠疫情防控初期,為解決口罩緊缺問(wèn)題,各地政府緊急動(dòng)員一批企業(yè)投入口罩機(jī)的研制生產(chǎn)。據(jù)了解,有30多家機(jī)床工具企業(yè)參與其中。目前口罩緊缺問(wèn)題已基本緩解,產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題則開始顯現(xiàn),有關(guān)企業(yè)應(yīng)密切關(guān)注市場(chǎng)變化,及早采取調(diào)整措施。

綜上各種因素,我們預(yù)計(jì)2020年上半年機(jī)床工具市場(chǎng)需求難有根本好轉(zhuǎn),行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)仍處于同比下行區(qū)間。下半年隨著各項(xiàng)政策措施逐步顯效,行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)雖有一定改觀,但下半年行業(yè)運(yùn)行可能仍呈下行態(tài)勢(shì),降幅有望收窄。

希望行業(yè)企業(yè)樹立必勝信心,善于化危為機(jī),充分利用好各項(xiàng)扶持政策,積極應(yīng)對(duì)疫情帶來(lái)的沖擊和影響,克服當(dāng)前困難,保持企業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行。

(來(lái)源:中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì) ）
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