一文讀懂2019年機器人產(chǎn)業(yè)全景

一、對2019年形勢的基本判斷

(一)產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持快速增長

    信息技術快速發(fā)展和互聯(lián)網(wǎng)快速普及，推動人工智能迎來高速發(fā)展階段，一方面智能公共服務機器人應用場景和服務模式正不斷拓展，另一方面包括工業(yè)機器人在內(nèi)的智能制造裝備在生產(chǎn)過程中應用日趨廣泛。2018年1-10月，我國工業(yè)機器人產(chǎn)量為11.8萬套，同比增長8.7%。其中，4-6月產(chǎn)量呈小幅度增長趨勢，6月產(chǎn)量同比增長7.2%，7月產(chǎn)量小幅下降，8月產(chǎn)量有所回升，9-10月產(chǎn)量大幅下降，10月產(chǎn)量為9590套，同比下降3.3%。2017年，我國工業(yè)機器人市場規(guī)模繼續(xù)保持全球第一位，達到14.1萬臺，同比增長58.1%。

    預計2019年，隨著《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》、《促進新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃(2018-2020年)》、《智能制造發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》等政策的進一步實施，智能化改造升級的需求日益凸顯，我國工業(yè)機器人新裝機量有望繼續(xù)保持較快速度增長。同時，隨著人口老齡化以及家政、醫(yī)療、教育、公共安全等方面需求的持續(xù)旺盛，我國服務機器人市場潛力巨大。

(二)高附加值產(chǎn)品銷量不斷提升

    2018年以來，隨著我國機器人產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，產(chǎn)品結(jié)構延續(xù)近幾年發(fā)展態(tài)勢，附加值高的國產(chǎn)多關節(jié)機器人銷量不斷提升，產(chǎn)品結(jié)構呈現(xiàn)優(yōu)化態(tài)勢。2017年，多關節(jié)機器人在中國市場中的銷量位居首位，全年銷售9.1萬余臺，同比增長66.6%，其中國產(chǎn)多關節(jié)機器人銷量首次超越坐標型機器人，全年累計銷售1.6萬臺，同比增幅達到35.5%。坐標機器人銷售總量超過2.1萬臺，銷量同比增長15.4%，增速較上年加快。SCARA機器人在各類機型中增速最高，銷量成倍增長。

    預計2019年，隨著我國機器人相關技術特別是附加值高產(chǎn)品技術的不斷提升，多關節(jié)機器人產(chǎn)品性能將進一步得到完善。同時企業(yè)自身不斷積極優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構、提高制造水平，國產(chǎn)多關節(jié)機器人銷量將進一步提升。

(三)應用領域不斷拓展

    2018年以來，國產(chǎn)機器人應用延續(xù)近幾年態(tài)勢，不斷拓展到新的應用領域。國產(chǎn)工業(yè)機器人的應用主要集中在搬運與上下料、焊接與釬焊、裝配、加工等，已經(jīng)從傳統(tǒng)的汽車制造向機械、電子、化工、輕工、船舶、礦山開采等領域迅速拓展。2017年，國產(chǎn)工業(yè)機器人已服務于國民經(jīng)濟37個行業(yè)大類，102個行業(yè)中類，相比2016年全年，又拓展了3個行業(yè)大類。具體涉及行業(yè)除了傳統(tǒng)的食品制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、有色金屬冶煉和壓延工業(yè)、食品制造業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)、化學原料和化學制品制造業(yè)、專用設備制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)、金屬制品、汽車制造業(yè)、橡膠和塑料制品業(yè)等行業(yè)外，還新增了黑色金屬冶煉和壓延工業(yè)等行業(yè)。

    預計2019年，隨著關鍵崗位機器人替代工程、安全生產(chǎn)少(無)人化專項工程、智能制造工程和新的應用示范政策的不斷落實，工業(yè)機器人的應用領域?qū)⒉粩嗤卣?，預計搬運與上下料機器人銷量繼續(xù)保持第一位，具有加工功能的機器人將延續(xù)快速增長態(tài)勢。3C制造業(yè)、汽車制造業(yè)依然是國內(nèi)產(chǎn)機器人的主要市場，并有望延伸到勞動強度大的紡織、物流行業(yè)，危險程度高的國防軍工、民爆行業(yè)，對產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)境潔凈度要求高的制藥、半導體、食品等行業(yè)，和危害人類健康的陶瓷、制磚等行業(yè)。

(四)新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)

    近年來，機器人基礎與前沿技術也在迅猛發(fā)展，涉及工程材料、機械控制、傳感器、自動化、計算機、生命科學等各個領域，大量學科在交互促進中快速發(fā)展，新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。2018年，新松機器人自動化股份有限公司對外展出了激光輪廓導航移動機器人，使用過程中無需再對機器人的活動環(huán)境進行二次改造，縮短了設備安裝周期，產(chǎn)品的安全性和可擴展性也得到極大提升。寶雞秦川機器人生產(chǎn)的RV減速機，已自主開發(fā)了減速器專用成套工藝裝備和系列化產(chǎn)品，形成了四大系列共18種型號85種規(guī)格，成為了國內(nèi)機器人減速器產(chǎn)品系列最全的供應商，產(chǎn)品銷往國內(nèi)外兩百余家企業(yè)。蘇州綠的諧波減速器完成了2萬小時的精度壽命測試，超過了國際機器人精度壽命要求的6000小時，2018年新生產(chǎn)基地投入使用后年產(chǎn)量進一步提升50倍。

    展望2019年，隨著我國機器人產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展、“智能機器人”重點專項的深入推動、國家機器人創(chuàng)新中心發(fā)揮作用、高?？蒲畜w制機制改革的不斷深化以及各級政府對機器人科技研發(fā)的持續(xù)支持，新產(chǎn)品、新技術將不斷取得突破。

(五)國家機器人創(chuàng)新中心發(fā)揮作用

    2018年6月，國家機器人創(chuàng)新中心在中科院沈陽自動化研究所揭牌，是以沈陽智能機器人國家研究院有限公司為依托，由中科院沈陽自動化研究所牽頭，聯(lián)合哈爾濱工業(yè)大學、新松公司等單位共同設立的。中心按照企業(yè)化機制運行，采用“公司+聯(lián)盟”模式運營，其中包括14家股東單位，整合了國內(nèi)龍頭企業(yè)、高校和科研機構等重點學科群和科研基地。

    展望2019年，依托國家機器人創(chuàng)新中心的機器人核心零部件中試孵化能力、應用示范能力及行業(yè)支撐服務能力等，我國會逐步形成集研究開發(fā)、成果轉(zhuǎn)化、行業(yè)服務、人才培養(yǎng)于一體的國家機器人產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新基地，對于改善我國機器人產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新能力弱，核心技術差距尚存的問題意義重大，對推動我國高端制造的創(chuàng)新發(fā)展，促進我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構升級與優(yōu)化具有重要的意義。

二、需要關注的幾個問題

(一)核心零部件尚有待突破

    精密減速器、伺服電機、控制器等核心部件的質(zhì)量穩(wěn)定性和批量生產(chǎn)能力有待全面提升，核心零部件長期依賴進口局面還亟待突破。精密減速機方面，目前以蘇州綠的為代表的國產(chǎn)諧波減速機可實現(xiàn)進口替代，但RV減速機由于傳動精度、扭轉(zhuǎn)剛性等問題，依然未能擺脫依賴進口的局面;伺服電機方面，目前國產(chǎn)伺服電機僅能滿足部分中低端機器人的需求;控制器方面，國產(chǎn)廠商已經(jīng)解決有無問題，但在穩(wěn)定性、響應速度、易用性等方面與國際主流品牌存在較大差距。

(二)企業(yè)經(jīng)營壓力較大

    一方面，我國工業(yè)機器人的核心部件長期依賴進口，生產(chǎn)成本、采購成本、管理成本等相對高昂。相比之下，國外機器人企業(yè)起步早、產(chǎn)業(yè)基礎成熟，很多企業(yè)本身就是關鍵核心部件的供應商，如發(fā)那科是世界上最大的專業(yè)數(shù)控系統(tǒng)生產(chǎn)廠商，安川是全球最大的電機制造商之一，在成本上具有天然優(yōu)勢。另一方面，在缺乏技術和成本優(yōu)勢的情況下，部分國內(nèi)機器人企業(yè)以產(chǎn)品的“性價比”來打開市場，主要集中在中低端產(chǎn)品，導致盈利空間縮減。例如，2018年前三季度，新時達和埃斯頓分別實現(xiàn)凈利潤0.52億元和0.56億元，比起去年同期的1.60億元和0.93億元，減少幅度較大。

(三)專業(yè)人才缺口較大

    機器人產(chǎn)業(yè)有著多層次的人才需求，根據(jù)教育部等部委聯(lián)合發(fā)布的《制造業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃指南》預測，到2020年我國高檔數(shù)控機床和機器人領域人才缺口將達到300萬;到2025年，人才缺口將進一步擴大到450萬。雖然我國企業(yè)和科研機構不斷加大機器人技術研究與本體研制方向的人才引進與培養(yǎng)力度，但現(xiàn)場調(diào)試、維護操作與運行管理等應用型人才的培養(yǎng)力度依然有所欠缺。

(四)檢測認證體系有待進一步健全

    隨著國家機器人檢測與評定中心、國家機器人創(chuàng)高中心、中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟和其他部門在標準規(guī)范制定、檢測認證實施等方面工作的不斷推進，我國在機器人方面缺乏行業(yè)標準和認證規(guī)范的局面有望繼續(xù)得到改善。但還需關注我國僅部分工業(yè)機器人生產(chǎn)企業(yè)對產(chǎn)品的部分性能做了出廠檢驗，但缺少相關標準及專業(yè)研究，檢測儀器配套較差，檢驗結(jié)果的可靠性較低，測試項目尚不能滿足產(chǎn)品質(zhì)量控制的需要。

三、應采取的對策建議

(一)完善政策扶持體系

    一是在資金、稅收、產(chǎn)品銷售補貼等方面出臺相應的扶持政策，提高國產(chǎn)工業(yè)機器人使用率。落實生產(chǎn)企業(yè)稅收優(yōu)惠政策;擴充《首臺(套)重大技術裝備推廣應用指導目錄》，以促進自主品牌工業(yè)機器人的研發(fā)和應用。二是研究制定行業(yè)應用指導政策。例如，對于一些有毒、有害、存在危險的工作崗位，必須以機器人代替人工;對于高溫、高噪聲等環(huán)境惡劣的工作崗位，鼓勵以機器人代替人工。三是鼓勵金融資本、風險投資及民間資本參與機器人產(chǎn)業(yè)，支持符合條件的企業(yè)在海外資本市場直接融資。

(二)提升自主創(chuàng)新能力

    一是加快技術研發(fā)，突破重大標志性產(chǎn)品，加強對關鍵零部件和高端產(chǎn)品的技術和質(zhì)量的攻關，提升高精度減速器、高性能伺服電機和驅(qū)動器等關鍵零部件的質(zhì)量穩(wěn)定性及批量生產(chǎn)能力。二是針對市場需求，重點圍繞汽車、機械、電子、國防軍工、化工等工業(yè)機器人、特種機器人以及醫(yī)療健康等服務機器人應用需求，研發(fā)醫(yī)療機器人、智能型公共服務機器人、防爆機器人等，推動產(chǎn)品升級。三是建設人工智能、感知、識別、驅(qū)動和控制等下一代技術研發(fā)平臺，同時關注沒有被現(xiàn)有機器人技術體系所納入的如能源、大數(shù)據(jù)、安全和材料等領域的技術創(chuàng)新。

(三)完善人才隊伍建設

    一是切實推進產(chǎn)學研一體化人才培養(yǎng)模式，建立校企聯(lián)合培養(yǎng)人才的新機制。依托中科院等知名研究機構，通過實施大型合作項目，聯(lián)合企業(yè)培養(yǎng)出從研發(fā)、生產(chǎn)、維護到系統(tǒng)集成的多層次技術人才。二是運用職業(yè)培訓、職業(yè)資格制度，通過實際項目鍛煉來培育人才。三是加強高層次人才引進，吸引海外留學人員回國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。

(四)加強行業(yè)規(guī)范管理

    一是按照《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》的部署，加快推進《工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)規(guī)范條件》、《工業(yè)機器人行業(yè)規(guī)范管理實施辦法》等產(chǎn)業(yè)政策落實，組織開展行業(yè)規(guī)范管理實施工作。二是鼓勵企業(yè)積極申報，對符合工業(yè)機器人行業(yè)規(guī)范條件的企業(yè)進行公告，引導各類鼓勵政策向公告企業(yè)集聚。推動企業(yè)加強技術創(chuàng)新和精益管理能力建設，提升品牌附加值和軟實力，推動機器人產(chǎn)業(yè)理性健康發(fā)展。三是增加服務機器人制造相關統(tǒng)計口徑，可先從幾種代表性產(chǎn)品入手，開展產(chǎn)值、收入、利潤等方面的統(tǒng)計，為產(chǎn)業(yè)研究和政策制定提供數(shù)據(jù)支撐。

(五)拓寬投融資渠道

    一是提升財政對于機器人產(chǎn)業(yè)的支持，鼓勵各類銀行、基金在業(yè)務范圍內(nèi)，支持技術先進、優(yōu)勢明顯、帶動和支撐作用強的機器人項目，推廣機器人租賃模式。二是建立國家級產(chǎn)業(yè)引導基金，發(fā)揮財政資金的杠桿作用，從國家層面進行戰(zhàn)略引導和統(tǒng)籌規(guī)劃，加強企業(yè)的主體地位，優(yōu)化資金配置方向。三是引導地方設立基于本地優(yōu)勢和政策特點的專項配套資金，促進機器人企業(yè)與地方政府、園區(qū)互動合作。