2018年機械工業(yè)運行情況綜述

    2018年是全面貫徹黨的十九大精神的開局之年，機械工業(yè)全行業(yè)認真貫徹落實黨中央國務(wù)院的戰(zhàn)略部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，按照高質(zhì)量發(fā)展要求，應(yīng)對發(fā)展環(huán)境的深刻變化。全行業(yè)經(jīng)濟運行表現(xiàn)出產(chǎn)銷基本平穩(wěn)、投資有所改善，外貿(mào)出口好于預(yù)期的態(tài)勢。但同時，成本上升、效益下滑、需求疲軟、訂貨不足等問題依然存在，行業(yè)實現(xiàn)穩(wěn)定運行的壓力在增大。

    展望2019年，機械工業(yè)將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，按照中央經(jīng)濟工作會議的部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，全力以赴穩(wěn)增長，加大力度補短板、集中精力強基礎(chǔ)，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，培育發(fā)展新動力，推動全行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

2018年機械工業(yè)經(jīng)濟運行情況

（一）增加值增速穩(wěn)中趨緩

    2018年機械工業(yè)增加值增速先升后降，總體運行基本平穩(wěn)。上半年呈現(xiàn)逐月提升的趨勢，由年初1-2月的7%升至1-6月的8.4%，此后增速逐月放緩至年底的6.3%。年末機械工業(yè)增加值增速高于全國工業(yè)增加值增速0.1個百分點，但低于制造業(yè)增加值增速0.2個百分點。

（二）行業(yè)運行分化明顯

    2018年機械工業(yè)累計實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入21.38萬億元，同比增長6.05%；實現(xiàn)利潤總額1.45萬億元，同比增長2.18%。兩項指標雖均實現(xiàn)了同比正增長，但與上年相比，主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額增速分別回落了3.42和8.56個百分點。與全國工業(yè)比較，機械工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額增速低于同期全國工業(yè)平均水平2.46和8.15個百分點。

    2018年機械工業(yè)主要分行業(yè)經(jīng)濟運行分化特征明顯。作為機械工業(yè)第一大分行業(yè)的汽車制造業(yè)，出現(xiàn)了明顯的回落，主營業(yè)務(wù)收入同比僅增長2.9%、利潤總額同比下降4.67%，是機械工業(yè)主要指標整體回落的主要因素。而其他分行業(yè)中，工程機械行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額均大幅上漲，增幅在20%左右；石化通用設(shè)備制造、重型礦山設(shè)備制造和機械基礎(chǔ)件行業(yè)這兩項指標的增幅也達到10%左右；電工電器、機床工具等行業(yè)相關(guān)指標則基本保持了5%-8%左右的增幅。

（三）過半數(shù)主要產(chǎn)品產(chǎn)量下降

    截至2018年末，機械工業(yè)重點監(jiān)測的64種主要產(chǎn)品中，產(chǎn)量同比增長的產(chǎn)品有30種，占比47%，比上年減少17種；產(chǎn)量同比下降的產(chǎn)品34種，占比53%。其中有19種產(chǎn)品產(chǎn)量由上年同比增長轉(zhuǎn)為同比下降，2種產(chǎn)品產(chǎn)量由上年同比下降轉(zhuǎn)為增長。

    實現(xiàn)產(chǎn)量同比增長的產(chǎn)品有如下特征：一是工程機械類產(chǎn)品在上年高基數(shù)的基礎(chǔ)上保持增長，挖掘機增速接近50%，裝載機、壓實機械、電動叉車產(chǎn)量增長在15%左右。二是原材料行業(yè)生產(chǎn)用相關(guān)設(shè)備保持增長，金屬冶煉設(shè)備、起重機械等產(chǎn)量增長30%左右，水泥專用設(shè)備增長10%，礦山專用設(shè)備、金屬軋制設(shè)備產(chǎn)量增長均超過6%。三是應(yīng)用面廣泛的通用設(shè)備和各類零配件類產(chǎn)品普遍增長，風(fēng)機、閥門、電線電纜、鍛件產(chǎn)量增速在10%左右。

    產(chǎn)量同比下降的產(chǎn)品主要是前些年持續(xù)高速增長的農(nóng)業(yè)機械設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、汽車以及為汽車配套的發(fā)動機與儀表等產(chǎn)品。

（四）固定資產(chǎn)投資平穩(wěn)向好

    經(jīng)歷了兩年多的低迷后，2018年以來機械工業(yè)固定資產(chǎn)投資出現(xiàn)恢復(fù)性增長。機械工業(yè)主要涉及的五個國民經(jīng)濟行業(yè)大類，通用設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、汽車制造業(yè)、儀器儀表制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)，2018年固定資產(chǎn)投資同比增速分別為8.6%、15.4%、3.5%、7.5%和13.4%。其中除汽車制造業(yè)外，其他行業(yè)投資增速均高于同期全社會投資增速（5.9%）。從趨勢看，2018年以來機械工業(yè)所涉及主要行業(yè)大類中汽車制造業(yè)投資增速前高后低，儀器儀表制造業(yè)波動回升，其他行業(yè)投資增速均逐月穩(wěn)步上升，總體表現(xiàn)出平穩(wěn)向好的趨勢。

（五）對外貿(mào)易表現(xiàn)出韌性

    據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2018年全國機電產(chǎn)品累計實現(xiàn)出口總額1.46萬億美元，同比增長10.6%；其中機械設(shè)備出口4294億美元，同比增長12.1%，運輸工具出口1181億美元，同比增長12.7%，儀器儀表出口715億美元，同比增長1.2%。全國機電產(chǎn)品累計進口總額9656億美元，同比增長13%；其中機械設(shè)備進口2020億美元，同比增長19.1%，運輸工具進口1150億美元，同比增長7.2%，儀器儀表進口1026億美元，同比增長5.3%。

    在外部環(huán)境發(fā)生深刻變化、貿(mào)易摩擦升級的背景下，我國機械產(chǎn)品的對外貿(mào)易表現(xiàn)出了一定的韌性。

（六）價格指數(shù)總體平穩(wěn)

    國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2018年工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)和生產(chǎn)資料工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)由年初4%左右的增速回落至年末1%左右；原料業(yè)生產(chǎn)資料工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)由年初7%左右增速回落至年末1%左右；均表現(xiàn)出明顯的回落趨勢。但機械工業(yè)價格指數(shù)全年僅微幅波動，年初2月同比增長0.2%，4月、5月一度同比下降0.1%，此后增幅在0.2%-0.3%波動，至年末12月同比微漲0.2%。數(shù)據(jù)比較，反映出機械制造企業(yè)產(chǎn)品議價能力低，原材料價格上漲導(dǎo)致的成本上升只能在行業(yè)內(nèi)消化。

（七）市場需求回落、生產(chǎn)經(jīng)營壓力上升

    市場疲軟、需求不足是一段時期以來持續(xù)困擾機械行業(yè)發(fā)展的問題。2018年全國固定資產(chǎn)投資低位運行，其中設(shè)備工器具購置投資僅增長2.9%，反映出機械產(chǎn)品需求市場總體偏冷的態(tài)勢。機械工業(yè)重點聯(lián)系企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，企業(yè)訂貨在經(jīng)歷2017年回升向好后，2018年以來企業(yè)累計訂貨增速呈現(xiàn)波動下行的趨勢，一季度至上半年累計訂貨增幅保持在8%以上，但此后持續(xù)回落，截至年底累計訂貨同比僅增長0.84%，較上年同期（13.75%）回落近13個百分點。

    2018年機械工業(yè)主營業(yè)務(wù)成本同比增長6.34%，高于同期主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額的增速。機械工業(yè)每百元主營業(yè)務(wù)收入中的成本為83.86元，比上年上漲了0.23元。具體看，原材料價格、人工成本、融資成本普遍上升。在多重成本壓力下，2018年機械工業(yè)利潤總額低速增長，主營業(yè)務(wù)收入利潤率為6.78%，低于上年同期0.26個百分點，但高于全國工業(yè)0.29個百分點。機械工業(yè)趨勢指數(shù)12月為102.32點比上月繼續(xù)回落，表明機械企業(yè)運行壓力將延續(xù)。

創(chuàng)新引領(lǐng)動能轉(zhuǎn)換

    十九大報告指出，我國經(jīng)濟正處在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動力的攻關(guān)期。而創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動力。機械工業(yè)作為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，通過創(chuàng)新引領(lǐng)培育新增長點、形成新動能，不斷踐行高質(zhì)量發(fā)展要求，逐步實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級。

（一）技術(shù)創(chuàng)新，大力推動產(chǎn)業(yè)升級

    戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)對行業(yè)發(fā)展的帶動作用增強。2018年機械工業(yè)涉及的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)主營業(yè)務(wù)收入同比增長7.19%、利潤總額增長4.97%，高于機械工業(yè)平均水平1.14和2.79個百分點，在機械工業(yè)中的比重分別為72.17%和69.41%，較上年提高0.77和1.85個百分點；其中機械工業(yè)涉及的高端裝備制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入同比增長7.14%、利潤總額同比增長6.03%，高于機械工業(yè)平均水平1.09和3.85個百分點，在機械工業(yè)收入總額和利潤總額中的比重分別為23.11%和21.83%，較上年提高了0.24和0.79個百分點。

    高端裝備取得進展。全球首臺球床模塊式高溫氣冷堆蒸汽發(fā)生器在哈電集團（秦皇島）重型裝備有限公司順利通過驗收，運往石島灣高溫氣冷堆示范電站進行安裝，標志著我國核電設(shè)備設(shè)計制造能力邁向一個新的高度。陜西中大機械集團有限責(zé)任公司聯(lián)合長安大學(xué)歷時兩年研制的多用途攤鋪機在“濟青高速”四改八道路擴建工程中成功應(yīng)用，創(chuàng)造了攤鋪寬度最寬、攤鋪厚度最厚、攤鋪厚度最薄、動態(tài)變寬最大、總裝功率最大五項世界第一，標志著我國道路施工機械研制能力邁上一個新的臺階。特變電工股份有限公司成功研制世界首臺發(fā)送端±1100kV高壓直流換流變壓器，標志著我國跨入±1100kV特高壓直流輸電時代。國機重型裝備集團二重裝備成功制造的總重2400噸的260萬噸/年沸騰床渣油鍛焊加氫反應(yīng)器創(chuàng)造了世界加氫反應(yīng)器產(chǎn)品總重量和制造技術(shù)工藝復(fù)雜性兩項世界之最。

    工業(yè)強基穩(wěn)步推進。中國第二重型機械集團德陽萬航模鍛有限責(zé)任公司順利完成針對寬體客機使用起落架主起外筒鍛件試制工作，這是我國在航空大型鍛件領(lǐng)域取得的又一重大突破，也為我國民機研制提供了有力保障。中信重工機械股份有限公司成功自主研制直徑7.2米、重310噸特大型海洋工程液壓打樁機大型核心關(guān)鍵部件替打環(huán)鍛件，相關(guān)技術(shù)已達到國際先進水平，為我國大型海工裝備制造提供重要保障。洛陽LYC軸承與中鐵隧道局聯(lián)合研制的國內(nèi)首臺直徑11米級盾構(gòu)機主軸承成功下線，將用于首臺再制造大直徑泥水盾構(gòu)機，此舉將進一步推動盾構(gòu)機核心部件國產(chǎn)化，打破大直徑主軸承技術(shù)壁壘，推進盾構(gòu)機制造及再制造的國產(chǎn)化進程。

（二）協(xié)同創(chuàng)新，謀求新動能

    為探索新的發(fā)展機遇，機械制造企業(yè)積極謀求跨界合作與聯(lián)合創(chuàng)新。埃夫特智能裝備股份有限公司和中國商飛上海飛機制造有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，共建“民用飛機機器人應(yīng)用技術(shù)聯(lián)合試驗室”，目標直指中國大飛機C929 、C919和ARJ21的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。中國一汽集團與中石化簽署戰(zhàn)略合作框架，將在新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、移動出行服務(wù)等領(lǐng)域拓展合作空間。匯川技術(shù)股份有限公司與美團外賣達成戰(zhàn)略合作，致力于無人送餐車與電梯變頻之間的物聯(lián)網(wǎng)連接合作。

（三）服務(wù)創(chuàng)新，培育新市場

    為培育新的需求，近年來機械企業(yè)不斷進軍服務(wù)消費品市場，同時也積極探索與嘗試新的銷售模式。上海電氣旗下上海三菱電梯在天貓開設(shè)旗艦店銷售家用別墅電梯，實現(xiàn)線上預(yù)覽、咨詢、下單功能，并設(shè)立線下分公司，提供上門服務(wù)。機械科學(xué)研究總院與山東康平納集團合作，將其業(yè)務(wù)范圍由毛紡面料生產(chǎn)擴展到智能裝備研究與制造、智能染色生產(chǎn)線、智能染整綜合服務(wù)解決方案供應(yīng)商，經(jīng)濟效益、社會效益都十分顯著。

    在對外貿(mào)易中，機械企業(yè)也加大對海外市場的服務(wù)力度。徐工巴西公司加大了當(dāng)?shù)胤?wù)投入和網(wǎng)點建設(shè)，建立三級服務(wù)保障體系、服務(wù)網(wǎng)點500公里覆蓋，為客戶提供差異化的全生命周期服務(wù)。2018年徐工巴西中標聯(lián)邦部委采購訂單，包含挖裝機、平地機和挖掘機等共近300臺成套設(shè)備，總價值超過1.4億人民幣。

2019年機械工業(yè)發(fā)展展望

    展望2019年，國際環(huán)境具有不穩(wěn)定性、不確定性，貿(mào)易保護主義盛行，全球經(jīng)濟將面臨下行風(fēng)險，對我國外貿(mào)出口市場形成持續(xù)壓力。國內(nèi)的結(jié)構(gòu)性矛盾仍然突出，機械工業(yè)傳統(tǒng)用戶鋼鐵、電力、煤炭、石油化工等領(lǐng)域處于產(chǎn)能調(diào)整階段的需求環(huán)境沒有變化；機械產(chǎn)品供大于求、過度競爭的供需關(guān)系沒有改變；人力成本上升、環(huán)保約束升級的趨勢沒有變化。行業(yè)運行面臨的形勢更為嚴峻復(fù)雜，行業(yè)實現(xiàn)平穩(wěn)運行、實現(xiàn)由高速度向高質(zhì)量發(fā)展的任務(wù)依然艱巨。

    但同時，積極的因素也在集聚。中央經(jīng)濟工作會議指出，要以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，強化實體經(jīng)濟吸引力和競爭力，優(yōu)化存量資源配置，強化創(chuàng)新驅(qū)動，發(fā)揮好消費的基礎(chǔ)性作用，促進有效投資特別是民間投資合理增長。2019年新年伊始，國家10部委就出臺了《進一步優(yōu)化供給推動消費平穩(wěn)增長促進形成強大國內(nèi)市場的實施方案》，釋放出積極信號。專項調(diào)查顯示，近期國家陸續(xù)出臺的一系列政策措施，極大的穩(wěn)定了機械企業(yè)的發(fā)展信心、提振了發(fā)展士氣。

綜合分析

    預(yù)計2019年機械工業(yè)經(jīng)濟運行總體將比較平穩(wěn)，工業(yè)增加值、主營業(yè)務(wù)收入增速在6.5%左右，利潤總額受2018年低基數(shù)的影響增速回升至5%左右，對外貿(mào)易出口將適度增長，但實現(xiàn)難度將大于2018年。