中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)：全球最后一片樂(lè)土？

　　盡管汽車(chē)市場(chǎng)的增速有所放緩，盡管在整車(chē)產(chǎn)能方面已經(jīng)出現(xiàn)局部性過(guò)剩特征，但不可否認(rèn)的是：作為每年新增車(chē)輛已經(jīng)超過(guò)2000萬(wàn)輛的單一國(guó)家市場(chǎng)，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的整體容量和特征，已經(jīng)足以稱(chēng)得上是全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的最后一片樂(lè)土。當(dāng)然，未來(lái)能與中國(guó)相提并論的可能還會(huì)有印度，但印度市場(chǎng)的全面崛起可能至少是5年或10年之后的事情。

 

　　知名全球品牌的主戰(zhàn)場(chǎng)

 

　　實(shí)際上，就2014年2350萬(wàn)輛的年銷(xiāo)量而言，中國(guó)目前已經(jīng)是全球天花板級(jí)別的市場(chǎng)。與2014年當(dāng)年全球汽車(chē)市場(chǎng)8500余萬(wàn)輛的銷(xiāo)量相比，中國(guó)市場(chǎng)占比高達(dá)27.6%，明顯高于排在第二位的美國(guó)（19.9%），并遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于排在第三位的日本（6.5%）。打個(gè)比方，中國(guó)市場(chǎng)的體量已經(jīng)基本相當(dāng)于排在全球汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜中前15位的德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、加拿大、意大利、澳大利亞、韓國(guó)，以及3個(gè)金磚大國(guó)———印度、巴西、俄羅斯，全部加起來(lái)的總和。

 

　　從全球排在前15位汽車(chē)品牌的市場(chǎng)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)也能發(fā)現(xiàn)，除了剛剛進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)和在中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展并不算順利的雷諾與菲亞特，以及本身排在前15名品牌之列的中國(guó)品牌五菱之外，在中國(guó)落地生產(chǎn)的12家世界品牌中國(guó)市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)量與其在全球市場(chǎng)中的總產(chǎn)銷(xiāo)量之比，除了奔馳以外均超過(guò)了10%。在這當(dāng)中，超過(guò)20%的有大眾、奧迪、現(xiàn)代、起亞、標(biāo)致等6個(gè)品牌，本田、日產(chǎn)、雪佛蘭、寶馬等4個(gè)品牌均超過(guò)了15%，超過(guò)10%的品牌是福特和豐田。其中，排在全球銷(xiāo)量第二位的品牌大眾，中國(guó)市場(chǎng)占其全球市場(chǎng)份額的比重竟高達(dá)41.4%；而豪華車(chē)品牌奧迪的這一數(shù)值也高達(dá)29.7%。

 

　　其實(shí)，上述統(tǒng)計(jì)的市場(chǎng)占比還只是各國(guó)際品牌在華落地生產(chǎn)車(chē)輛的銷(xiāo)售情況，如果算上它們各自的進(jìn)口車(chē)型，則包括奔馳品牌在內(nèi)也早已超過(guò)了10%的全球市場(chǎng)份額。再加上眾多中國(guó)本土的自主品牌，可想而知這一龐大的市場(chǎng)至少在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)是無(wú)人可以匹敵的。

 

　　經(jīng)濟(jì)實(shí)力與基礎(chǔ)設(shè)施已到位

 

　　與這樣龐大的市場(chǎng)相對(duì)應(yīng)的是規(guī)模宏大的人口與經(jīng)濟(jì)能力基礎(chǔ)，以及巨大的道路網(wǎng)絡(luò)和交通設(shè)施，當(dāng)然同時(shí)還包括一定的用車(chē)偏好。13億以上的人口自不必多說(shuō)，這一龐大的人口基數(shù)恐怕全球只有印度能夠與之抗衡。另一方面，從一個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)的中流砥柱——中產(chǎn)階層人口來(lái)看，根據(jù)《福布斯》中文版和宜信財(cái)富發(fā)布的《2014中國(guó)大眾富裕階層財(cái)富白皮書(shū)》顯示，2013年末中國(guó)個(gè)人可投資資產(chǎn)在60萬(wàn)~600萬(wàn)元人民幣的中產(chǎn)階級(jí)人數(shù)達(dá)到1197萬(wàn)人。如果按照美國(guó)普遍認(rèn)可的中產(chǎn)階級(jí)年均收入標(biāo)準(zhǔn)在2.5萬(wàn)~10萬(wàn)美元之間計(jì)算，則大致相當(dāng)于15萬(wàn)~60萬(wàn)元人民幣的年收入，符合這一標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)人也大有人在。如果再按聯(lián)合國(guó)所提議的中等收入階層起點(diǎn)只需人均年收入8000美元（約相當(dāng)于5萬(wàn)元人民幣）來(lái)計(jì)算，那么中國(guó)無(wú)疑具有其他任何一個(gè)國(guó)家都無(wú)法企及的中產(chǎn)階層隊(duì)伍，這是中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)未來(lái)長(zhǎng)期發(fā)展最大的實(shí)力基礎(chǔ)。

 

　　在道路網(wǎng)絡(luò)方面，僅以級(jí)別最高的高速公路為例，2013年全國(guó)高速公路通車(chē)?yán)锍桃堰_(dá)10.44萬(wàn)公里，而中國(guó)在2012年時(shí)的高速公路里程已與美國(guó)持平。可見(jiàn)，在全球最大的兩個(gè)經(jīng)濟(jì)體中，兩國(guó)的道路與交通基礎(chǔ)設(shè)施從總量上看已相差不大，而與此對(duì)應(yīng)的是中國(guó)當(dāng)前的汽車(chē)保有量只有1.5億輛，美國(guó)為2.5億輛。假使不考慮能源供應(yīng)和交通限制等其他因素，中國(guó)的汽車(chē)增長(zhǎng)潛力還有很大的空間。

 

　　此外，從路網(wǎng)密度來(lái)看，在中國(guó)東部沿海的幾大城市，如上海、天津、北京、廣州、深圳等城市，即使以2011年的數(shù)據(jù)來(lái)統(tǒng)計(jì)，高速公路密度也普遍在5公里/百平方公里以上，在長(zhǎng)三角、珠三角、京津冀等國(guó)內(nèi)幾個(gè)經(jīng)濟(jì)最為發(fā)達(dá)的地區(qū)，高速公路密度普遍在7公里/百平方公里以上，有的甚至高達(dá)12公里/百平方公里以上，完全達(dá)到了世界上最為發(fā)達(dá)的紐約、巴黎、東京等大城市經(jīng)濟(jì)圈的水平。

 

　　從用車(chē)偏好來(lái)看，由于中國(guó)國(guó)土遼闊、地勢(shì)多變，以及國(guó)人的開(kāi)車(chē)與出行習(xí)慣，中國(guó)人的用車(chē)強(qiáng)度平均在1萬(wàn)公里/年以上，在世界上算是中等水平。近幾年國(guó)內(nèi)掀起的SUV之風(fēng)雖然對(duì)于節(jié)能未必是好事，但從汽車(chē)替換的發(fā)展?jié)摿?lái)看，中國(guó)私家車(chē)的整體檔次在明顯提高，這為未來(lái)汽車(chē)市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)展提供了基礎(chǔ)。

 

　　從另一項(xiàng)統(tǒng)計(jì)——汽車(chē)更新量來(lái)看，近幾年國(guó)內(nèi)汽車(chē)更新的速度并不快。如以歷年汽車(chē)保有量和當(dāng)年產(chǎn)銷(xiāo)量可大致算出當(dāng)年的汽車(chē)更新量，2010~2013年這4年間，以此算出的汽車(chē)更新量只分別是285萬(wàn)輛、297萬(wàn)輛、354萬(wàn)輛和461萬(wàn)輛，與當(dāng)年的汽車(chē)保有量相比，分別只有約3.7%、3.2%、3.2%和3.6%的更新率；即使與當(dāng)年的汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量相比，也分別只占有約15.8%、16.0%、18.3%和21.0%的比例。與發(fā)達(dá)國(guó)家基本飽和的成熟市場(chǎng)相比，整體市場(chǎng)的更新置換率還很低，也說(shuō)明未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展的潛在空間還相當(dāng)大。

 

　　產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模優(yōu)勢(shì)明顯

 

　　從整體汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)觀察，世界上前幾大整車(chē)廠商，如豐田、大眾、通用、福特、現(xiàn)代、PSA、日產(chǎn)、本田、奔馳、寶馬等已悉數(shù)進(jìn)入中國(guó)，而且他們中的大多數(shù)在中國(guó)已經(jīng)擁有3家以上或更多的整車(chē)生產(chǎn)廠，許多已具備了將中國(guó)市場(chǎng)培養(yǎng)成其全球最大或至少是前三大市場(chǎng)的基礎(chǔ)。如大眾集團(tuán)在中國(guó)生產(chǎn)的大眾、奧迪、斯柯達(dá)品牌總量已經(jīng)接近350萬(wàn)輛，通用集團(tuán)中僅別克和雪佛蘭兩個(gè)品牌的產(chǎn)銷(xiāo)量已達(dá)168萬(wàn)輛，現(xiàn)代集團(tuán)現(xiàn)代與起亞兩個(gè)品牌的合計(jì)量是176萬(wàn)輛，其他如豐田、日產(chǎn)、福特、本田、PSA等也基本都在70萬(wàn)輛以上，加上國(guó)內(nèi)的長(zhǎng)安、東風(fēng)、吉利、奇瑞、長(zhǎng)城、比亞迪、江淮、華晨等眾多中國(guó)品牌廠商，由巨大汽車(chē)生產(chǎn)群體所帶動(dòng)的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈已在國(guó)內(nèi)形成。

 

　　在汽車(chē)生產(chǎn)供應(yīng)端，由跨國(guó)零部件供應(yīng)商和國(guó)內(nèi)供應(yīng)商組成的廣泛供應(yīng)鏈也在支撐著這一具有數(shù)萬(wàn)億產(chǎn)值的龐大產(chǎn)業(yè)。如全球前50家零部件供應(yīng)商中的博世、電裝、麥格納、大陸、江森自控、愛(ài)信、佛吉亞、德?tīng)柛?、TRW、ZF、舍弗勒、法雷奧等已悉數(shù)在國(guó)內(nèi)建廠，輪胎供應(yīng)商中的米其林、固特異、普利司通、倍耐力、馬牌、韓泰、固鉑等也早已扎根中國(guó)。在他們之中，世界最大的零部件供應(yīng)商博世在中國(guó)已有63家公司，員工人數(shù)超過(guò)3.2萬(wàn)人，中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售額達(dá)400億元以上；1994年在中國(guó)成立第一家合資生產(chǎn)企業(yè)以來(lái)，電裝在中國(guó)設(shè)有生產(chǎn)公司、銷(xiāo)售公司以及技術(shù)中心等共計(jì)29家關(guān)聯(lián)企業(yè)；1984年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的大陸集團(tuán)，目前在中國(guó)已經(jīng)擁有25家生產(chǎn)廠和1400余名工程師的規(guī)模；佛吉亞在中國(guó)擁有36家工廠、4個(gè)研發(fā)中心和1萬(wàn)名員工，其中700名是研發(fā)和技術(shù)人員；德?tīng)柛．?dāng)前在中國(guó)建有23個(gè)生產(chǎn)基地，3個(gè)世界級(jí)的研發(fā)中心，中國(guó)研發(fā)團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品累計(jì)已經(jīng)獲得了300項(xiàng)以上的專(zhuān)利，其全球新產(chǎn)品、新技術(shù)中的三分之一來(lái)自中國(guó)；法雷奧在中國(guó)有29個(gè)生產(chǎn)基地和1.5萬(wàn)名員工，中國(guó)市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)量和訂單量都占到了其全球市場(chǎng)的四分之一。

 

　　在各個(gè)整車(chē)與零部件廠商紛紛向中國(guó)市場(chǎng)投資建廠或建立研發(fā)中心的同時(shí)，中外廠商在中國(guó)建立的汽車(chē)試驗(yàn)場(chǎng)也風(fēng)生水起，如近兩年通用汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)、中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心與大陸集團(tuán)等分別建立了規(guī)模宏大的汽車(chē)試驗(yàn)場(chǎng)，加上眾多汽車(chē)零部件供應(yīng)商如博世、法士特等在近幾年建立起來(lái)的整車(chē)試驗(yàn)場(chǎng)，未來(lái)中國(guó)也肯定會(huì)成為全球各種汽車(chē)試驗(yàn)場(chǎng)的天堂。

 

　　裝備、檢測(cè)、相關(guān)材料企業(yè)也不落空

 

　　與汽車(chē)供應(yīng)鏈上的產(chǎn)品本身相一致，生產(chǎn)制造汽車(chē)與零部件的各類(lèi)裝備與檢測(cè)，包括研發(fā)設(shè)計(jì)公司也幾乎全部進(jìn)入到中國(guó)市場(chǎng)。如在汽車(chē)、發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器研發(fā)、檢測(cè)領(lǐng)域非常有名的AVL李斯特、FEV、里卡多、西南研究院、GIF、穆格等，多年來(lái)已經(jīng)幫助中國(guó)汽車(chē)廠商設(shè)計(jì)產(chǎn)品無(wú)數(shù)，國(guó)內(nèi)主機(jī)廠的許多檢測(cè)設(shè)備與檢測(cè)業(yè)務(wù)也多由他們來(lái)承擔(dān)。但在汽車(chē)設(shè)計(jì)與研發(fā)的最前端，似乎還缺少本土的中國(guó)企業(yè)來(lái)挑大梁。

 

　　在生產(chǎn)制造汽車(chē)與相關(guān)零部件的汽車(chē)裝備方面，在中國(guó)汽車(chē)行業(yè)較為欠缺的幾類(lèi)機(jī)床裝備中，盡管?chē)?guó)內(nèi)機(jī)床設(shè)備，包括許多智能化汽車(chē)裝備的水平也在逐步提高，但在相關(guān)廠商選擇諸如精密金屬切削機(jī)床、整車(chē)自動(dòng)噴涂線、車(chē)身焊接線、自動(dòng)裝配線，包括精密鍛造與鑄造設(shè)備的選用時(shí)，同時(shí)也包括發(fā)動(dòng)機(jī)和變速器等大總成的生產(chǎn)線，以及主要的測(cè)試設(shè)備、數(shù)控刀具系統(tǒng)、激光切割設(shè)備等，無(wú)論是合資品牌主機(jī)企業(yè)還是中國(guó)品牌主機(jī)企業(yè)，大都選用了國(guó)際知名廠商的裝備。一些德國(guó)、美國(guó)、日本、韓國(guó)的設(shè)備廠商甚至成為我們各個(gè)主機(jī)企業(yè)的常客。盡管中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)已逐漸進(jìn)入到小幅增長(zhǎng)或微增長(zhǎng)階段，但是由龐大市場(chǎng)規(guī)模和各種潛在預(yù)期所憧憬出的規(guī)劃藍(lán)圖中，卻都少不了各大相關(guān)裝備廠商在中國(guó)征戰(zhàn)的步伐。

 

　　以近期發(fā)生的幾例新開(kāi)業(yè)公司為例，發(fā)動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì)、測(cè)試領(lǐng)域世界知名廠商AVL李斯特公司，在華投資的第二個(gè)技術(shù)中心——天津技術(shù)中心前不久正式開(kāi)業(yè)；全球領(lǐng)先的精密測(cè)量設(shè)備供應(yīng)商馬波斯公司南京工廠二期正式開(kāi)業(yè)；大陸集團(tuán)康迪泰克常熟混煉膠中心開(kāi)業(yè)；博世面向中國(guó)的通訊服務(wù)中心成立……其實(shí)能夠看出，在仍然看好前端市場(chǎng)的背景下，像博世成立的通訊服務(wù)中心已經(jīng)在為汽車(chē)后市場(chǎng)服務(wù)做著準(zhǔn)備。

 

　　除了汽車(chē)零部件、汽車(chē)裝備與汽車(chē)檢測(cè)儀器之外，近幾年各類(lèi)汽車(chē)材料制造商的合資合作也有不少，例如鞍鋼收購(gòu)蒂森克虜伯合資生產(chǎn)激光拼焊板，鞍鋼與軸承巨頭鐵姆肯公司成立合資公司；武鋼收購(gòu)蒂森克虜伯公司旗下的激光拼焊集團(tuán)，以及與軸承巨頭斯凱孚的合資；湖南華菱鋼鐵與世界上最大的鋼鐵公司安賽樂(lè)米塔爾合資成立的高端汽車(chē)用鋼公司等，在汽車(chē)生產(chǎn)用材的前端市場(chǎng)也成為世界各大鋼鐵公司等爭(zhēng)相進(jìn)入的市場(chǎng)。

 

　　中國(guó)市場(chǎng)可能是全球最后一片樂(lè)土

 

　　實(shí)際上，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)與全球另一大汽車(chē)市場(chǎng)美國(guó)市場(chǎng)具有許多相似的特征，如市場(chǎng)巨大的容量與縱深，市場(chǎng)的廣泛包容性，市場(chǎng)的多樣化特征等，這正是包括外資和中資企業(yè)在內(nèi)各路人馬和資金樂(lè)于前往的市場(chǎng)。

 

　　近日美國(guó)知名咨詢(xún)公司AlixPartners發(fā)布的《2015年度AlixPartners全球汽車(chē)展望》報(bào)告中，預(yù)計(jì)中國(guó)市場(chǎng)汽車(chē)銷(xiāo)量年增長(zhǎng)率將持續(xù)維持在個(gè)位數(shù)。從該報(bào)告可以發(fā)現(xiàn)，中國(guó)當(dāng)前的新車(chē)市場(chǎng)大約占全球新車(chē)銷(xiāo)量的28%。對(duì)于未來(lái)的中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)，據(jù)報(bào)告預(yù)測(cè)稱(chēng)，從今年到2018年，中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量將以每年5.2%的速度增長(zhǎng)；從2019年到2022年，中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量增速將進(jìn)一步放緩至4.1%。

 

　　與國(guó)內(nèi)近期出現(xiàn)的汽車(chē)市場(chǎng)拐點(diǎn)論有所不同，筆采訪過(guò)的一些跨國(guó)零部件公司高管，普遍把企業(yè)在中國(guó)發(fā)展的預(yù)期建立在中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)年均增長(zhǎng)5%-7%的基礎(chǔ)上，比那些低于5%增長(zhǎng)率甚或是零增長(zhǎng)的拐點(diǎn)派預(yù)測(cè)要激進(jìn)得多。即使以相對(duì)較低的年均增長(zhǎng)率5%來(lái)估算，那么2015-2020年6年間中國(guó)市場(chǎng)新車(chē)的銷(xiāo)量將分別大約是2470萬(wàn)、2590萬(wàn)、2720萬(wàn)、2860萬(wàn)、3000萬(wàn)和3150萬(wàn)輛，由這種預(yù)期和車(chē)型結(jié)構(gòu)提升所帶來(lái)的市場(chǎng)空間來(lái)看，我們?nèi)匀豢梢园阎袊?guó)汽車(chē)市場(chǎng)視為全球最好甚至是最后的一片樂(lè)土。