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政策扶持保障風電棄風水平持續(xù)下降，海上標桿電價出臺又激發(fā)新的市場空間。今年以來，風電行業(yè)迎來強勢復蘇，有望帶動風機上游材料釹鐵硼需求大幅增長。
據(jù)專業(yè)機構(gòu)預測，今年風電裝機規(guī)模有望達到20吉瓦，同比增長25%左右，將帶動風電用釹鐵硼需求4690噸，較去年增長40%左右。
今年以來，一系列扶持政策的出臺及可再生能源補貼落實到位，風電運營商盈利回升，帶動風電投資速度加快。根據(jù)對國內(nèi)主流風電運營商今年裝機計劃的統(tǒng)計，今年我國風電裝機有望達到20吉瓦，創(chuàng)出新增裝機年度歷史新高。據(jù)了解，今年上半年風機招標的頻次和數(shù)量均有明顯的提升，公開招標的裝機容量有望超過11吉瓦，同比增長27%。
風電投資的快速增長，帶動了風機設備的出貨增加。目前，市場主流風機技術(shù)路線分為雙饋式和直驅(qū)式永磁兩種。兩者的最大區(qū)別在于不同的傳動和發(fā)電結(jié)構(gòu)。直驅(qū)式永磁風力發(fā)電機取消了傳統(tǒng)的交流勵磁雙饋式異步風力發(fā)電機所需要的增速齒輪箱，避免了運行中齒輪箱的故障和維護。同時，永磁風力發(fā)電機采取了永磁勵磁、無勵磁繞組，轉(zhuǎn)子上也沒有集電環(huán)和電刷，結(jié)構(gòu)簡單，運行可靠，發(fā)電效率平均提高5至10%，維護成本能降低20%。
從目前市場情況來看，直驅(qū)式永磁風機替代雙饋式風機的速度正在加快，已有部分雙饋式技術(shù)路線企業(yè)紛紛研投直驅(qū)式永磁風機。而同時采用直驅(qū)式永磁風機技術(shù)路線的金風科技和湘電股份市占率持續(xù)提升。機構(gòu)預測，直驅(qū)式永磁風機市占率有望從2011年的24.4%增加至2014年的35%左右。
目前，我國高性能釹鐵硼近30%用于風電電機，風機需求的回暖將會帶動釹鐵硼的邊際改善。業(yè)內(nèi)人士預計，以每兆瓦風電裝機需要0.67噸釹鐵硼計算，如果今年新增風電裝機量為20吉瓦，直驅(qū)永磁風機占35%，則需要釹鐵硼消耗量達4690噸，同比增長40%。
上市公司方面，正海磁材是金風科技高性能釹鐵硼的最大供應商，也是湘電股份的主要供應商之一。在國內(nèi)風力發(fā)電行業(yè)的市場份額超過80%，占據(jù)絕對主導地位。公司目前擁有高性能釹鐵硼產(chǎn)能4400噸/年，其中風電用釹鐵硼為2500噸/年，2012年的訂單結(jié)構(gòu)中風電占比為35%。預計隨著風電下游回暖，公司訂單有望持續(xù)走強。安泰科技擁有燒結(jié)釹鐵硼產(chǎn)能3000噸/年，不僅受益于下游風電用風機需求回暖，同時將受益配網(wǎng)帶來的非晶帶材需求回升。中科三環(huán)目前釹鐵硼產(chǎn)能為1.4萬噸/年，其中燒結(jié)釹鐵硼為1.25萬噸/年，下游結(jié)構(gòu)中風電占比為8%左右。寧波韻升主營業(yè)務釹鐵硼和電機業(yè)務，目前燒結(jié)釹鐵硼產(chǎn)能5000噸，并生產(chǎn)小型風電電機。
