集成電路行業(yè)旺 助觸摸屏及安防行業(yè)快速發(fā)展

為全面實現(xiàn)“寬帶中國2013專項行動”的目標(biāo)任務(wù)，工信部將具體組織實施“城市寬帶提速計劃”、“農(nóng)村寬帶普及計劃”、“農(nóng)村校通寬帶計劃”、“應(yīng)用創(chuàng)新推廣計劃”、“寬帶體驗提升計劃”、“寬帶產(chǎn)品研發(fā)計劃”等6個行動計劃，同時，為貫徹《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020年)》和《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》，明確未來20年我國重大科技基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展方向和“十二五”時期建設(shè)重點，國務(wù)院近日制定《國家重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中長期規(guī)劃(2012—2030年)》，科技板塊面臨機會。

在全球經(jīng)濟形勢持續(xù)低迷，電子整機國內(nèi)市場需求不旺和出口市場連續(xù)波動的情況下，2012年中國集成電路市場在波動中逐漸企穩(wěn)，并開始呈現(xiàn)出增長的發(fā)展態(tài)勢，預(yù)計2012年中國集成電路市場規(guī)模接近9000億元，實現(xiàn)同比增長約10%左右。靠出口拉動的中國電子產(chǎn)品需求有望增加，以便攜式移動智能設(shè)備、智能手機為代表的移動互聯(lián)設(shè)備仍將保持快速增長， 2013年中國集成電路市場將實現(xiàn)較平穩(wěn)增長，市場增速有望將達(dá)15%以上。

2012年全球觸控屏模塊出貨達(dá)12億片，年增長率約為26%，2013年全球觸控屏模塊出貨量預(yù)計達(dá)13.8億片，年增長率約為15%，其中單片玻璃(OGS)方案最看漲。預(yù)計在貼合良率提升以及Windows 8帶動下，OGS觸控屏市場可望在2013年大幅成長，薄型化、重量輕，以及低成本產(chǎn)品成長等因素，將是推動觸控面板持續(xù)成長動力。當(dāng)前國內(nèi)企業(yè)逐漸完善觸摸屏產(chǎn)業(yè)鏈，除原材料PET膜和觸控IC外，上游材料企業(yè)實現(xiàn)對日韓企業(yè)壟斷的突破，觸摸屏貼合推動產(chǎn)業(yè)鏈一體化進(jìn)程，企業(yè)進(jìn)口替代產(chǎn)能增強，我國觸摸屏供應(yīng)鏈已初具規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢。

2012年安防行業(yè)全年增長率約為16.8%，行業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計可達(dá)3240億元左右。由于近年安防整體解決方案市場需求強勁，因此，安防設(shè)備在整個安防產(chǎn)業(yè)鏈中所占的比重明顯下降，工程和服務(wù)市場所占份額有了較大幅度的上升，尤其是在高清、智能、系統(tǒng)平臺和視頻監(jiān)控軟件等方面，企業(yè)創(chuàng)新積極性十分高漲，涌現(xiàn)出許多有亮點的技術(shù)和產(chǎn)品。隨著新型城鎮(zhèn)化浪潮的到來，受益于智慧城市發(fā)展，公安、交通、金融、能源等行業(yè)應(yīng)用推動，安防行業(yè)業(yè)績增長確定性及主題機會出現(xiàn)，有望迎來新的發(fā)展機遇。

長信科技公司主要從事平板顯示真空薄膜材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，主導(dǎo)產(chǎn)品包括液晶顯示(LCD)用ITO導(dǎo)電膜玻璃、觸摸屏用ITO導(dǎo)電膜玻璃、手機面板視窗材料等，通過自主研發(fā)全面掌握了平板顯示行業(yè)的關(guān)鍵性基礎(chǔ)技術(shù)-真空薄膜技術(shù)，形成較為完整的技術(shù)體系，確立在行業(yè)內(nèi)的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，擁有大陸唯一在產(chǎn)G5觸屏產(chǎn)線,取得大屏觸控戰(zhàn)略制高點，是平板顯示行業(yè)上游的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料，已進(jìn)入Intel超極本供應(yīng)商名單,5代線已順利量產(chǎn),目前已有臺灣及國內(nèi)的眾多客戶資源，大屏觸控爆發(fā)近在咫尺,為公司核心成長動力。該股近期單邊上升趨勢明顯，量能持續(xù)活躍，主要指標(biāo)均線呈向上發(fā)散趨勢，籌碼集中度相對較高，資金關(guān)注明顯，預(yù)計在需求擴大及產(chǎn)能逐步釋放背景下，該股有望持續(xù)走強，可關(guān)注。

大華股份公司是專業(yè)從事安防視頻監(jiān)控產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的高新技術(shù)企業(yè)，也是我國安防視頻監(jiān)控行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的參與者與定制者，是引領(lǐng)我國安防視頻監(jiān)控行業(yè)發(fā)展的龍頭企業(yè)，品牌優(yōu)勢明顯，2011年以來，陸續(xù)推出第三代平安城市等高清解決方案，并于近期獲得工行等國內(nèi)標(biāo)桿級金融機構(gòu)的大額訂單，顯示產(chǎn)品已初步具備與國際頂級品牌競爭的能力，同時也反映進(jìn)口替代對業(yè)務(wù)成長的推動，從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，前端產(chǎn)品持續(xù)放量將成為公司快速增長的動力，而技術(shù)快速疊代更新將有助于強化品牌能力與可持續(xù)增長能力。該股經(jīng)前期小幅回調(diào)整理后，自春節(jié)后開始持續(xù)發(fā)力，月線構(gòu)成較強支撐，量能縮減表明市場對期未來走勢相對看好，惜售成份增強，考過智慧城市加速及多行業(yè)需求增長，預(yù)計該股未來有望持續(xù)創(chuàng)出新高，可關(guān)注。

萬順股份曾拿下創(chuàng)業(yè)板并購“第一單”，轉(zhuǎn)型高科技產(chǎn)業(yè)并獲初步成功的萬順股份，目前包裝紙、鋁箔、導(dǎo)電膜三塊業(yè)務(wù)的框架已經(jīng)穩(wěn)固，2012年年尾公司對現(xiàn)有ITO膜生產(chǎn)線進(jìn)行技改,技改完成后ITO膜的生產(chǎn)能力有望從50萬平米提升至100萬平米，ITO膜二期項目預(yù)計將在2013年9月開始投產(chǎn),在2013年貢獻(xiàn)大致50萬平米的產(chǎn)能，近期與深圳市駿達(dá)光電有限公司簽訂價值1億元的電容式導(dǎo)電膜供貨協(xié)議，受益于觸屏手機的快速增長，ITO(透明導(dǎo)電薄膜)需求增速超預(yù)期，而產(chǎn)能供給增速滯后，供需關(guān)系緊張，公司訂單飽滿，目前2013年產(chǎn)能基本已被訂購?fù)戤?。該股?013年起量能開始逐步釋放，股價單邊上升態(tài)勢未改，且持續(xù)創(chuàng)出近期新高，月線支撐力度明顯增強，考慮該股產(chǎn)能釋放及需求擴大影響，預(yù)計未來有望保持上漲行情，可重點關(guān)注。