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在中國(guó)首個(gè)企業(yè)英利加入世界自然基金會(huì)(WWF)碳減排先鋒項(xiàng)目全球發(fā)布會(huì)上,國(guó)家能源局新能源和可再生能源司副司長(zhǎng)史立山表示,中國(guó)光伏“十二五”裝機(jī)目標(biāo)將從之前公布的裝機(jī)容量21GW,再次上調(diào)至35GW。消息一出,國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)一片沸騰。A股太陽(yáng)能發(fā)電板塊30日全線飄紅,凸顯市場(chǎng)對(duì)行業(yè)全面回暖的期待。
終端市場(chǎng)出現(xiàn)曙光
2012年是業(yè)界普遍反映全球光伏行業(yè)最“冷”的一年。歐美“雙反”、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)啟動(dòng)受限、制造業(yè)產(chǎn)能過剩,企業(yè)頻現(xiàn)債務(wù)危機(jī),光伏市場(chǎng)幾近“垂死”的邊緣。但臨近歲末年初,產(chǎn)業(yè)“否極泰來(lái)”中現(xiàn)絲絲曙光。中國(guó)政府提出光伏“救市”新政,日本、英國(guó)等海外新興市場(chǎng)出現(xiàn)新一輪搶裝潮,股神巴菲特宣布斥資百億第三次投資光伏電站項(xiàng)目。行業(yè)“正能量”的凝聚讓眾多業(yè)內(nèi)人士紛紛預(yù)期光伏行業(yè)最壞時(shí)期可能已近尾聲。
事實(shí)上,作為未來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)“希望的田野”的國(guó)內(nèi)市場(chǎng),利好政策的接連出臺(tái)凸顯政府為提振行業(yè)信心的苦心。這從光伏“十二五”裝機(jī)目標(biāo)的數(shù)次上調(diào)便可看出。據(jù)中國(guó)證券報(bào)記者了解,在2011年國(guó)家能源局編制的《可再生能源規(guī)劃發(fā)展“十二五”規(guī)劃》(征求意見稿)中,光伏“十二五”裝機(jī)目標(biāo)定為1000萬(wàn)千瓦。隨后不到1年時(shí)間里,這一目標(biāo)數(shù)字就兩次被提高到15GW和21GW。此番35GW數(shù)字的提出,在此前基礎(chǔ)上提高14GW,而在最初10GW的基礎(chǔ)上更是提高2.5倍。以目前光伏電站綜合造價(jià)1萬(wàn)元/千瓦核算,這一增幅將新增約2500億元的光伏發(fā)電市場(chǎng)。如果后續(xù)電價(jià)補(bǔ)貼及稅費(fèi)優(yōu)惠政策出臺(tái)并落實(shí),市場(chǎng)有望加速釋放。
目標(biāo)數(shù)字提振的只是長(zhǎng)期信心,就目前來(lái)看,光伏國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)終端需求已開始逐步回暖。來(lái)自行業(yè)基本面的信號(hào)充滿暖意:今年1月份以來(lái),光伏全線產(chǎn)品價(jià)格結(jié)束了近9個(gè)月的連續(xù)下跌,出現(xiàn)了反彈,其中單晶硅片和單晶電池片產(chǎn)品漲幅較大,最上游的多晶硅料價(jià)格也小幅反彈。
相關(guān)市場(chǎng)分析顯示,國(guó)內(nèi)一線企業(yè)目前開工率至少達(dá)八成,部分一線企業(yè)滿產(chǎn)并出現(xiàn)急單和用工短缺。
中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)石定寰向中國(guó)證券報(bào)記者表示,在35GW裝機(jī)規(guī)模中,大型光伏電站和分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)會(huì)各占一半份額。國(guó)家也將針對(duì)光伏行業(yè)現(xiàn)有的問題繼續(xù)出臺(tái)政策扶持光伏產(chǎn)業(yè)。
破產(chǎn)停產(chǎn)潮依舊洶涌
盡管行業(yè)層面各種“正能量”頻頻發(fā)出,可在企業(yè)層面,市場(chǎng)回暖的“春潮”卻敵不過企業(yè)停產(chǎn)破產(chǎn)“逆流”的沖擊。
2012年9月29日,已形成相當(dāng)規(guī)模的光伏制造商孚日股份突然發(fā)布一則公告,由于行業(yè)不景氣及產(chǎn)品價(jià)格連續(xù)跳水,公司下屬埃孚光伏已無(wú)法維持經(jīng)營(yíng),決定清算遣散。至此,孚日股份成為A股光伏板塊第一個(gè)正式宣布光伏業(yè)務(wù)破產(chǎn)的企業(yè)。不到半年時(shí)間,江蘇陽(yáng)光又重蹈覆轍。江蘇陽(yáng)光30日公告,由于控股子公司寧夏陽(yáng)光硅業(yè)生產(chǎn)成本嚴(yán)重倒掛,資不抵債,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)法持續(xù),江蘇陽(yáng)光已申請(qǐng)寧夏陽(yáng)光破產(chǎn)清算。受寧夏陽(yáng)光影響,江蘇陽(yáng)光預(yù)計(jì)2012年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)將為虧損。
據(jù)公告,截至2012年12月31日,寧夏陽(yáng)光賬面資產(chǎn)總額13.99億元,負(fù)債總額14.45億元,凈資產(chǎn)-4616萬(wàn)元;2012年1-12月份虧損約2.5億元,目前已資不抵債。事實(shí)上,寧夏陽(yáng)光硅業(yè)的倒閉只是光伏行業(yè)冰山一角。易恩孚商務(wù)咨詢公司日前發(fā)布對(duì)2012年中國(guó)光伏市場(chǎng)的跟蹤數(shù)據(jù),由于產(chǎn)能過剩,售價(jià)下滑,從設(shè)備制造、硅料生產(chǎn)到電池組件加工的全光伏產(chǎn)業(yè)鏈上,國(guó)內(nèi)破產(chǎn)和停產(chǎn)的企業(yè)超過350家。其中,上游多晶硅企業(yè)更是有80%處于停產(chǎn)和倒閉狀態(tài)。
停產(chǎn)破產(chǎn)潮之外,各家光伏公司齊喊2012年業(yè)績(jī)“虧”聲一片。據(jù)wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至1月30日,A股光伏發(fā)電板塊已發(fā)布2012年全年業(yè)績(jī)預(yù)告的公司中,只有中利科技(002309,股吧)、拓日新能(002218,股吧)和利達(dá)光電(002189,股吧)等少數(shù)公司去年凈利潤(rùn)增幅為正,大部分公司還處于持續(xù)虧損狀態(tài)。近期頻曝債務(wù)危機(jī)的超日太陽(yáng)(002506,股吧),在行業(yè)一片低迷中,其公司三季度業(yè)績(jī)奇跡般地大幅復(fù)蘇。在外界還未弄明白究竟為何故之前,公司最新預(yù)計(jì),2012年全年將虧損9億到11億元,凈利潤(rùn)過山車式地又下滑近20倍。
分析指出,盡管目前市場(chǎng)有所回暖,但利好的將是仍殘存技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)的一線企業(yè)。以英利綠色能源為例,公司2012年全球訂單量居全行業(yè)之首,其目前最大的優(yōu)勢(shì)就在于低成本,進(jìn)而通過價(jià)格優(yōu)勢(shì)維持利潤(rùn)。
但大多數(shù)企業(yè)仍處于曠日持久的去產(chǎn)能化階段,特別是產(chǎn)需嚴(yán)重失衡的多晶硅環(huán)節(jié)。目前國(guó)內(nèi)仍有9成多晶硅企業(yè)處于停產(chǎn)階段,如果市場(chǎng)回暖效應(yīng)不能及時(shí)傳遞下來(lái),這些停產(chǎn)企業(yè)仍有可能相繼進(jìn)入破產(chǎn)通道,下一個(gè)江蘇陽(yáng)光或?qū)槠诓贿h(yuǎn)。
利好政策仍待細(xì)化
“一半是海水,一半是火焰”,這句話或許可用來(lái)形容當(dāng)前光伏終端和上游制造業(yè)之間的巨大反差。值得注意的是,如果終端市場(chǎng)的回暖一定時(shí)期內(nèi)仍無(wú)法傳遞到上游制造業(yè),整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)恐怕就難言全面回暖。從目前來(lái)看,制造業(yè)的去產(chǎn)能化進(jìn)程或?qū)⒊掷m(xù)存在,這也意味著今年全年光伏市場(chǎng)行情仍“霧里看花”。
東興證券分析師認(rèn)為,預(yù)計(jì)2013年全球光伏組件出貨量將達(dá)30GW,同比增長(zhǎng)8%。盡管全球光伏市場(chǎng)需求仍將穩(wěn)步增長(zhǎng),但全球光伏產(chǎn)能已超50GW,仍大大超出整體市場(chǎng)需求。消化過剩產(chǎn)能仍不可能一蹴而就。
此外,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)大規(guī)模啟動(dòng)被認(rèn)為是光伏全面回暖的救命稻草,但過度依賴政策扶持的光伏產(chǎn)業(yè)要實(shí)現(xiàn)再次飛躍,仍需前期利好政策的具體細(xì)化到位。
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