光伏產(chǎn)業(yè)供需失衡 拉開深度整合

而中國可再生能源學(xué)會副理事長孟憲淦則表示，“2013年，光伏產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入一個(gè)深度的產(chǎn)業(yè)調(diào)整期。”

年末政策有待檢驗(yàn)

2012年12月19日，對于中國光伏行業(yè)來說無疑是個(gè)利好。國務(wù)院一方面強(qiáng)調(diào)在市場倒逼機(jī)制下鼓勵企業(yè)兼并重組，淘汰落后產(chǎn)能。另一方面，嚴(yán)格控制新上單純擴(kuò)大產(chǎn)能的多晶硅、光伏電池及組件項(xiàng)目。

“這些政策措施勢必在一定程度上加快行業(yè)的洗牌。2013年，光伏產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入一個(gè)深度的產(chǎn)業(yè)調(diào)整期，淘汰一批產(chǎn)能低效，成本較高的光伏企業(yè)，對于整體的產(chǎn)能水平可能會裁減。”中國可再生能源學(xué)會副理事長孟憲淦稱。

實(shí)際上，今年對光伏產(chǎn)業(yè)調(diào)整的支持政策不止于此。“《太陽能發(fā)電發(fā)展‘十二五’規(guī)劃》將2015年太陽能發(fā)電裝機(jī)目標(biāo)提升到21GW以上。據(jù)《關(guān)于申報(bào)分布式光伏發(fā)電規(guī)?；瘧?yīng)用示范區(qū)的通知》，規(guī)劃分布式光伏裝機(jī)總量為15GW。國家電網(wǎng)[微博]也公布了《做好分布光伏發(fā)電并網(wǎng)服務(wù)的工作意見》，提出10千伏以下電壓等級接入電網(wǎng)，只需申請，無需費(fèi)用，并全額收購發(fā)電量，意圖逐步掃清并網(wǎng)障礙。”中國光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長王勃華分析認(rèn)為，“這些政策均給我國光伏市場的增長帶來利好，但仍需完善政策實(shí)施細(xì)則，政策出臺的效果有待檢驗(yàn)。”

產(chǎn)能失衡壓力仍在

“產(chǎn)能過剩、出口受阻、行業(yè)全面虧損，可以說2012年是光伏行業(yè)最為黑暗的一年。經(jīng)過近兩年的困境，2013年或成為光伏行業(yè)的轉(zhuǎn)折之年。”ChinaVenture投中集團(tuán)分析師李玲表示。李玲認(rèn)為，“整個(gè)光伏行業(yè)將迎來全面整合，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)能與效率較低、管理水平低下、經(jīng)營理念過時(shí)的企業(yè)將被淘汰或兼并。預(yù)計(jì)2013年整個(gè)行業(yè)大面積虧損的境況有望好轉(zhuǎn)，光伏行業(yè)將逐步回歸正軌。”

“雖然在政策層面上努力控制產(chǎn)能，大力開發(fā)國內(nèi)市場，對短期內(nèi)的產(chǎn)能失衡并不會立馬解決，產(chǎn)能失衡的調(diào)整還需要經(jīng)過2013年這個(gè)過程。”江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會前秘書長魏啟東表示。

“組件仍將承受階段性失衡的壓力。受“雙反”影響，國外對我國組件需求預(yù)計(jì)為10GW，國內(nèi)相關(guān)促進(jìn)政策的推出使國內(nèi)需求達(dá)到10GW，總計(jì)20GW左右的實(shí)際需求量。但2012年我國光伏組件產(chǎn)能整合并未有效發(fā)生，2013年仍將承受產(chǎn)能階段性失衡壓力。”中國光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長王勃華稱。

王勃華認(rèn)為我國光伏行業(yè)至少面臨兩個(gè)方面的挑戰(zhàn)：一是，技術(shù)基礎(chǔ)及創(chuàng)新不足，后續(xù)發(fā)展面臨挑戰(zhàn)。我國光伏產(chǎn)業(yè)在發(fā)展初期主要通過堆積木式擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模來降低成本、賺取加工制造費(fèi)用，而關(guān)鍵技術(shù)仍有較大差距，部分關(guān)鍵設(shè)備、電子材料如全自動絲網(wǎng)印刷機(jī)、銀漿材料等仍然依賴進(jìn)口?；A(chǔ)理論和核心工藝研發(fā)滯后，對新型疊層電池等新產(chǎn)品新技術(shù)儲備不足，后續(xù)發(fā)展不容樂觀。

另外一個(gè)是，國際貿(mào)易環(huán)境惡化，產(chǎn)業(yè)面臨空心化危險(xiǎn)。美國和歐盟先后發(fā)起針對我國光伏產(chǎn)品的“雙反”調(diào)查，涉及我國近80%的太陽能電池產(chǎn)品。

一方面，貿(mào)易壁壘加劇了我國光伏產(chǎn)業(yè)的困境，如短時(shí)間無法通過其他市場的開拓彌補(bǔ)歐美市場損失，我國光伏企業(yè)將面臨大批消亡的危險(xiǎn)。另一方面，國際貿(mào)易形勢惡化將使我國光伏產(chǎn)業(yè)被迫加速轉(zhuǎn)移，以規(guī)避國際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)并更好地靠近終端市場，最終導(dǎo)致本土產(chǎn)業(yè)空心化。

除此之外，王勃華認(rèn)為，“由于企業(yè)退出機(jī)制還不健全，以及地方政府的盲目救助，國內(nèi)光伏企業(yè)的淘汰落后產(chǎn)能步伐進(jìn)展緩慢。另外，受生產(chǎn)線配套、布局、成本和能耗控制問題影響，大的多晶硅企業(yè)不愿意兼并小廠;組件企業(yè)也因?yàn)槠放?、質(zhì)保、售后的原因整合困難重重。產(chǎn)業(yè)供需失衡的局面在短時(shí)間內(nèi)很難緩解。”

整合重組是主題

“光伏行業(yè)的低迷狀態(tài)影響到了PE機(jī)構(gòu)的投資熱情，今年以來PE機(jī)構(gòu)對光伏行業(yè)的投資大幅降溫。另一方面，多家光伏企業(yè)IPO折戟使光伏企業(yè)IPO前景很不樂觀，退出渠道受阻也在一定程度上影響了PE機(jī)構(gòu)對光伏行業(yè)的投資。”ChinaVenture投中集團(tuán)分析師李玲稱。

“在今年政策利好和市場調(diào)整雙重作用下，2013年光伏行業(yè)會有較為明顯的起色。對國有背景的大企業(yè)在2013年會有一個(gè)業(yè)績改善的機(jī)會，但民營的小型光伏企業(yè)重組并購的壓力更大。”江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會前秘書長魏啟東稱。

“全球光伏市場重心發(fā)生轉(zhuǎn)移。受歐債危機(jī)等影響，傳統(tǒng)裝機(jī)大國普遍在下調(diào)補(bǔ)貼費(fèi)率，市場發(fā)展重心逐漸向新興光伏國家傾斜，中美日光伏市場正在加快崛起。2013年我國新增光伏市場將達(dá)到10GW左右，在全球光伏市場中的地位進(jìn)一步提升。”中國光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長王勃華稱。