我國物流業(yè)發(fā)展一年回顧及2015年展望

中國物流與采購聯(lián)合會會長 何黎明

二○一五年一月

一、2014年我國物流業(yè)發(fā)展回顧

2014年，我國物流業(yè)面對復雜多變的市場形勢，積極調(diào)整應對，加快轉(zhuǎn)型升級，主動適應經(jīng)濟發(fā)展“新常態(tài)”，較好地發(fā)揮了基礎性、戰(zhàn)略性作用。

（一）《中長期規(guī)劃》發(fā)布，產(chǎn)業(yè)地位顯著提升

2014年6月11日，李克強總理主持召開國務院常務會議，討論通過《物流業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2014—2020）》（以下簡稱《中長期規(guī)劃》），9月12日以國發(fā)〔2014〕42號文正式發(fā)布。這是繼2009年國務院《物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》出臺以來，又一個指導物流業(yè)發(fā)展的綱領(lǐng)性文件。黨的十八大以來，習近平總書記、李克強總理等多次考察物流企業(yè)，對物流業(yè)發(fā)展作出重要講話和批示。此次出臺的《中長期規(guī)劃》，把物流業(yè)定位于支撐國民經(jīng)濟發(fā)展的基礎性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是物流業(yè)產(chǎn)業(yè)地位進一步提升的重要標志。規(guī)劃要求，到2020年，基本建立布局合理、技術(shù)先進、便捷高效、綠色環(huán)保、安全有序的現(xiàn)代物流服務體系，明確了中長期發(fā)展的戰(zhàn)略目標。規(guī)劃提出三大發(fā)展重點、七項主要任務、十二項重點工程和九項保障措施，抓住了制約物流業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵問題，明確了發(fā)展方向，是指導我國物流業(yè)“新常態(tài)”下健康發(fā)展的頂層設計藍圖。

（二）增長速度高位趨穩(wěn)，需求結(jié)構(gòu)穩(wěn)步調(diào)整

總體運行溫和增長、質(zhì)量提升。預計全年社會物流總額將超過210萬億元，可比增長8%左右；物流業(yè)增加值超過3.4萬億元，可比增長9%左右，兩項指標增速與上年相比均小幅放緩，但仍高于同期GDP增速，處于中高速增長區(qū)間。社會物流總費用將超過9.7萬億元，同比增長8%左右，增速延續(xù)小幅回落態(tài)勢。社會物流總費用與GDP的比率約為17%左右，物流業(yè)發(fā)展的質(zhì)量和效率有所提升。中國物流景氣指數(shù)全年處于55%上下區(qū)間波動，物流運行總體趨穩(wěn)。

需求結(jié)構(gòu)深度調(diào)整。鋼鐵、煤炭、水泥、有色等生產(chǎn)資料物流需求增速進一步放緩，進出口貿(mào)易依然疲軟。全年鐵路貨物周轉(zhuǎn)量預計下降6%左右；規(guī)模以上港口貨物吞吐量和外貿(mào)貨物吞吐量增速同比分別回落4.1和3.8個百分點。最終消費對經(jīng)濟增長的貢獻率持續(xù)走高，電商物流、冷鏈物流等消費品物流需求保持快速增長。全年單位與居民物品物流總額增速超過30%。冷鏈物流需求規(guī)模預計1.05億噸左右，增速在18%上下。以服務電商為主的快遞業(yè)保持快速增長，全年業(yè)務件量達140億件，同比增長52%，我國首次超過美國成為世界快遞業(yè)第一大國。

（三）資本和技術(shù)雙輪驅(qū)動，市場主體趨于集中

資本介入力度加大。電商物流、快遞快運、物流地產(chǎn)、冷鏈物流等細分市場成為投資熱點。京東商城、阿里巴巴上市帶動物流概念升溫。宅急送等快遞企業(yè)獲得資本投資，啟動差異化戰(zhàn)略。普洛斯獲得中資財團投資，繼續(xù)鞏固領(lǐng)先地位。平安不動產(chǎn)、中信產(chǎn)業(yè)基金、復星集團等產(chǎn)業(yè)資本加大物流地產(chǎn)投入，萬科等房地產(chǎn)企業(yè)進入物流市場?！惰F路運輸企業(yè)準入許可辦法》發(fā)布，鼓勵社會資本投資鐵路建設和經(jīng)營。

技術(shù)推動行業(yè)變革。物流企業(yè)紛紛“觸網(wǎng)”。中外運推出“海運訂艙網(wǎng)”，進軍物流電商領(lǐng)域。好運寶、好多車、車旺等一批車貨匹配APP系統(tǒng)受到資本熱捧，集中上線不下50家。大數(shù)據(jù)平臺發(fā)力。菜鳥網(wǎng)絡精準預測“雙11”快遞業(yè)務情況，緩解高峰期爆倉壓力。“以機器替代人”的趨勢日益明顯。自動化立體倉庫、自動分揀設備、智能物流設備等機械化、自動化、智能化裝備進入快速發(fā)展期。京東商城“亞洲一號”正式啟用，分揀處理能力16000萬件/小時，達到國際一流水平。

市場集中度穩(wěn)步提升。截至2014年底，我國A級物流企業(yè)超過3000家，其中5A級企業(yè)近200家?！?014年度中國物流企業(yè)50強排名》中，第50名物流業(yè)務收入為22.4億元，入圍門檻比上年提高2.1億元。快遞、電商、零擔、醫(yī)藥、物流地產(chǎn)等細分物流市場品牌集中、企業(yè)集聚、市場集約的趨勢進一步顯現(xiàn)。在公路零擔市場，卡行天下、安能物流等加盟型網(wǎng)絡依托資本和技術(shù)優(yōu)勢，集聚了一批小微物流企業(yè)?？ㄐ刑煜录用司W(wǎng)點增加至1300家，安能物流網(wǎng)點增加至2000家，貨運市場集約化步伐加快。

（四）平臺整合、產(chǎn)業(yè)融合，經(jīng)營模式變革創(chuàng)新

平臺思維改變傳統(tǒng)模式。園區(qū)基地平臺、公路貨運平臺、電商物流平臺、物流金融平臺等風起云涌。傳化公路港、林安物流、寶灣物流等園區(qū)經(jīng)營企業(yè)加緊連鎖復制，編織園區(qū)資源、信息和服務平臺。“三通一達”聯(lián)合組建峰網(wǎng)投資平臺，抱團深耕產(chǎn)業(yè)鏈。“中國物流金融服務平臺”上線運行，金融物流風險管控引起關(guān)注。國家物流公共平臺受到重視。全國道路貨運車輛公共監(jiān)管與服務平臺正式上線，國家交通運輸物流公共信息平臺推動信息互聯(lián)對接。

產(chǎn)業(yè)聯(lián)動融合走向深入。物流業(yè)與制造業(yè)、商貿(mào)業(yè)、金融業(yè)等“多業(yè)聯(lián)動”，產(chǎn)業(yè)合作層次從運輸、倉儲、配送業(yè)務向集中采購、訂單管理、流通加工、物流金融、售后維修、倉配一體化等高附加值增值業(yè)務，個性化創(chuàng)新服務拓展延伸。企業(yè)憑借自身優(yōu)勢跨界經(jīng)營。零擔快運企業(yè)憑借網(wǎng)絡優(yōu)勢推出快遞業(yè)務。快遞企業(yè)憑借客戶優(yōu)勢進入電商、冷鏈和O2O市場。合同物流企業(yè)憑借資源優(yōu)勢承接客戶外包服務，從單一的物流服務商向綜合服務商轉(zhuǎn)型。

各種組織模式、管理模式和商業(yè)模式創(chuàng)新成為熱點。在公路貨運領(lǐng)域，車貨匹配平臺整合貨源和車源，引入貨運“淘寶”和“滴滴打車”模式。易流科技推出“云平臺”模式，整合社會車輛超過30萬輛。在快遞電商領(lǐng)域，“網(wǎng)訂店取”“智能快遞箱”等配送模式得到推廣，快遞業(yè)務趨向“定制、精準和安全”的體驗式服務。在倉儲園區(qū)領(lǐng)域，中儲股份與普洛斯建立合資公司，探索混合所有制模式。外高橋物流中心推廣監(jiān)管新模式。專業(yè)性的快遞、電商、冷鏈物流園嘗試建立產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。在合同物流領(lǐng)域，寶供物流發(fā)布“四輪驅(qū)動、兩翼齊飛”發(fā)展戰(zhàn)略，打造互聯(lián)網(wǎng)時代新模式。在鐵路貨運領(lǐng)域，隨著鐵路貨運改革，全國鐵路4000多個營業(yè)站敞開受理零散貨物，日發(fā)送貨物超過7萬噸。電商班列、高鐵行包等新興業(yè)務受到市場歡迎。

（五）渠道下沉、海外布局，服務網(wǎng)絡縱深發(fā)展

網(wǎng)絡渠道加緊深耕細作。德邦物流在全國開設直營網(wǎng)點5200余家，全年網(wǎng)點增長近千家，繼續(xù)向中西部和三四線城市延伸。日日順物流在全國2800多個縣建立了物流配送站和17000多家服務商網(wǎng)點，逐步形成大件商品送裝一體化的服務網(wǎng)絡。順豐速運啟動快遞下鄉(xiāng)計劃，業(yè)務覆蓋的縣級市或縣區(qū)已超過2300個。阿里巴巴啟動“千縣萬村”計劃，擬投資建立1000個縣級運營中心和10萬個村級服務站。京東推出“先鋒站”計劃和“村民代理”模式。據(jù)統(tǒng)計，2014年農(nóng)村新增快遞網(wǎng)點近5萬個，農(nóng)村包裹超過20億件。社區(qū)物流服務深入推進，解決“最后一公里”問題。

國際物流市場面臨新機遇?？缇畴娚逃瓉肀l(fā)期，海外物流布局成為重點戰(zhàn)略。阿里巴巴、順豐、圓通等電商、快遞企業(yè)與境外快遞郵政企業(yè)合作，開辟全球物流市場，試水跨境電商和物流業(yè)務。中郵速遞推出“中郵海外購”，打造跨境電商轉(zhuǎn)運平臺。中遠集團為天貓國際跨境電商業(yè)務提供全程物流服務。各類企業(yè)看好跨境電商業(yè)務，“海外倉”建設吸引大批資金。與此同時，中遠物流、中外運股份等大型物流企業(yè)繼續(xù)保持工程物流領(lǐng)域的優(yōu)勢地位，跟隨國內(nèi)工程建設企業(yè)“走出去”，在港口、園區(qū)等物流戰(zhàn)略資源方面取得積極進展。

（六）互聯(lián)互通、一體化發(fā)展，區(qū)域物流進一步優(yōu)化

基礎設施加強互聯(lián)互通。全年公路水路投資增速高達9.2%，其中公路投資預計增長11.4%，鐵路全年預計完成投資8000億元。物流園區(qū)、物流中心等基礎設施仍是地方政府支持重點。傳化公路港推出“智能公路港”模式，在青島、天津等地興建公路智能網(wǎng)絡平臺體系。“一帶一路”戰(zhàn)略受到全球矚目，基礎設施互聯(lián)互通取得成效。國際貨運班列加快整合，西、中、東三條中歐鐵路通道加緊建設，預計全年將開行300列。國家物流大通道建設開始起步，優(yōu)化區(qū)域物流通道網(wǎng)絡布局。安吉物流、長久物流、中鐵特貨等企業(yè)積極推進汽車鐵路物流和滾裝物流發(fā)展。魯遼陸海貨滾甩掛運輸大通道航線實現(xiàn)首航。甩掛運輸、海鐵聯(lián)運等多式聯(lián)運有新的進展。“無水港”“無軌貨場”“虛擬空港”“卡車航班”等新的物流組織方式促進多種運輸方式互聯(lián)互通。

區(qū)域物流一體化加速。按照區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略要求，京津冀、長江經(jīng)濟帶、廣東地區(qū)三大區(qū)域通關(guān)一體化改革全面實施。京津冀三地簽署多項物流合作協(xié)議，推進物流業(yè)協(xié)同發(fā)展。長江經(jīng)濟帶啟動綜合立體交通走廊建設，完善區(qū)域綜合交通運輸體系。廣東、天津、福建再設三個自由貿(mào)易園區(qū)，推動更高水平對外開放。鄭州、武漢多地啟動區(qū)域物流中心建設，完善物流基礎條件和政策環(huán)境。

（七）政府重視行業(yè)發(fā)展，治理環(huán)境持續(xù)向好

基礎性工作穩(wěn)步推進。《物流標準化中長期發(fā)展規(guī)劃》編制工作啟動，截至2014年底，我國已發(fā)布的各類物流標準超過800項。物流教育培訓成效顯著，全國已有470多所本科院校、1000多所高職高專院校開設了物流專業(yè)，已有30多萬人取得相關(guān)物流資格證書。物流業(yè)信用體系建設獲得多部門支持，政府和協(xié)會積極探索專業(yè)物流領(lǐng)域信用建設。物流安全引發(fā)社會關(guān)注，公路安全生命防護工程啟動，?；坟浳镞\輸加強管理，強化重大風險源報備制度。國家提出節(jié)能減排階段性目標，物流業(yè)減排壓力加大。多地出臺新能源汽車補貼政策，物流和快遞用車成為支持重點。

物流政策環(huán)境持續(xù)改善。有關(guān)部門發(fā)布一系列支持物流業(yè)發(fā)展的政策文件。國家發(fā)改委支持冷鏈物流、糧食物流、公共信息平臺和物流誠信建設，國家級示范物流園區(qū)工程已完成前期設計；交通運輸部重視物流通道建設，繼續(xù)開展甩掛運輸試點和城市配送便利通行工作，積極推進車型標準化；商務部繼續(xù)開展城市共同配送示范試點，商貿(mào)物流標準化、電子商務與快遞協(xié)同發(fā)展試點工作啟動；工信部加強物流信息化引導，開展物流供應鏈推進工作；郵政局全面開放國內(nèi)包裹快遞市場，簡化快遞資質(zhì)審批。全國現(xiàn)代物流工作部際聯(lián)席會議加強政策協(xié)調(diào)，部門間統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機制有望加強。《中長期規(guī)劃》發(fā)布后，有關(guān)部門積極推進政策落實，《促進物流業(yè)發(fā)展三年行動計劃》（以下簡稱三年行動計劃）正式出臺，明確了五個方面、62項重點工作任務的牽頭部門以及具體目標和完成時限。

總體來看，2014年我國物流業(yè)順應經(jīng)濟發(fā)展“新常態(tài)”，總體運行保持了較強的發(fā)展韌性。但是我們也要看到，物流整體市場環(huán)境較為嚴峻，企業(yè)經(jīng)營仍然困難，產(chǎn)業(yè)間合作還有很大空間。中物聯(lián)監(jiān)測的重點物流企業(yè)收入利潤率持續(xù)走低，地方保護、不正當競爭、誠信體系缺失等問題依然存在，資金短缺、人才短缺問題難以緩解，創(chuàng)新驅(qū)動的內(nèi)生機制還沒有建立，企業(yè)經(jīng)營壓力持續(xù)加大。與此同時，國家支持物流業(yè)發(fā)展的政策有待落實，物流企業(yè)審批多、收費高、行路難和稅負重等問題還沒有實質(zhì)性改善。這些都對物流業(yè)在“新常態(tài)”下轉(zhuǎn)型升級，健康發(fā)展提出了嚴峻挑戰(zhàn)。

二、2015年我國物流業(yè)發(fā)展展望

當前，世界經(jīng)濟仍處在國際金融危機后的深度調(diào)整期，我國經(jīng)濟發(fā)展步入“新常態(tài)”。就物流業(yè)面臨的形勢來看，正處于產(chǎn)業(yè)地位的提升期、現(xiàn)代物流服務體系的形成期和物流強國的建設期。

《中長期規(guī)劃》明確了物流業(yè)在國民經(jīng)濟發(fā)展中的基礎性、戰(zhàn)略性地位，極大地提升了產(chǎn)業(yè)地位，也對物流業(yè)發(fā)展提出了新的更高要求。物流業(yè)只有適應經(jīng)濟發(fā)展的“新常態(tài)”，通過調(diào)整市場結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換經(jīng)營模式，加快產(chǎn)業(yè)升級和創(chuàng)新驅(qū)動，才能取得應有的產(chǎn)業(yè)地位。

到2020年，基本建立布局合理、技術(shù)先進、便捷高效、綠色環(huán)保、安全有序的現(xiàn)代物流服務體系，是《中長期規(guī)劃》提出的戰(zhàn)略目標?，F(xiàn)代物流服務體系，需要物流需求的專業(yè)化、社會化，物流企業(yè)的規(guī)模化、集約化，也需要物流基礎設施的一體化、網(wǎng)絡化以及法制化的營商環(huán)境。

同時，我們也要清楚地看到，我國是物流大國但不是物流強國，成本高、效率低、集約化水平不高、產(chǎn)業(yè)支撐度不足，誠信、標準、人才、安全、環(huán)保等“軟實力”不強，尚不能滿足現(xiàn)代物流國際競爭的需要。

我們要充分認識物流業(yè)發(fā)展“三期疊加”的階段性特征，準確把握新的趨勢。

從物流需求看，隨著消費對經(jīng)濟貢獻增大，消費需求將成為主要推動力。以終端消費者為對象，個性化、多樣化的物流體驗成為電子商務條件下消費者的核心訴求。企業(yè)物流需求加快向供應鏈延伸，專業(yè)化、一體化的物流服務成為增長點。城鎮(zhèn)化的加速推進，農(nóng)村物流和社區(qū)物流潛力巨大。

從發(fā)展方式看，隨著增長速度放緩，質(zhì)量與效率的提升成為市場衡量標準。物流企業(yè)更加注重服務體驗和解決方案，穩(wěn)步提高服務能力和運行效率。企業(yè)聯(lián)盟合作成為常態(tài)，產(chǎn)業(yè)融合加快發(fā)展。資源共享、合作共贏、可持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈正在形成。

從內(nèi)生動力看，隨著市場競爭層次的提升，整合與創(chuàng)新助推轉(zhuǎn)型升級。企業(yè)流程再造、兼并重組、聯(lián)盟合作更加普遍，功能整合、組織整合、信息整合和平臺整合充分發(fā)揮資源利用效率。技術(shù)創(chuàng)新、組織創(chuàng)新、模式創(chuàng)新、管理創(chuàng)新成為發(fā)展新引擎，打造差異化競爭優(yōu)勢，培育核心競爭力，才能引領(lǐng)企業(yè)搶占競爭制高點。

從外部拉力看，隨著市場開放和互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的發(fā)展，資本和技術(shù)驅(qū)動力度加強。更多的外部企業(yè)將攜資本優(yōu)勢跨界進入物流市場，依托互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的新模式改變原有的游戲規(guī)則，物流市場格局將加快調(diào)整，加速洗牌。

從資源要素看，隨著各類資源要素全面緊缺，物流業(yè)已經(jīng)進入高成本時代。物流用地落實難，倉庫租金仍將延續(xù)持續(xù)上漲態(tài)勢。人口老齡化日趨發(fā)展，企業(yè)“員工荒”現(xiàn)象加劇，勞動力成本逐年上漲。企業(yè)加大設施設備和信息系統(tǒng)投入，資金壓力加大。對存量資源的調(diào)整和增量資源的優(yōu)化大有文章可做。

從基礎設施看，隨著國家基礎設施投資進入新階段，物流基礎設施網(wǎng)絡初步成型。鐵路運能進入集中釋放期，原有運輸格局加快調(diào)整。“五縱七橫”公路網(wǎng)和“八縱八橫”鐵路網(wǎng)已經(jīng)形成，物流園區(qū)、物流中心等物流節(jié)點初具規(guī)模，物流基礎設施互聯(lián)互通，網(wǎng)絡后發(fā)優(yōu)勢明顯，對行業(yè)發(fā)展的“硬約束”逐步消退。

從環(huán)境約束看，隨著國家和社會對生態(tài)環(huán)境的重視，綠色低碳物流成為趨勢。環(huán)境承載能力達到或接近上限，國家應對氣候變化力度加強，還將出臺更加嚴格的節(jié)能環(huán)保政策，環(huán)境對行業(yè)發(fā)展的約束力加大，倒逼綠色低碳循環(huán)物流體系建設。

從政策調(diào)控看，隨著《中長期規(guī)劃》和三年行動計劃的落實，現(xiàn)代物流工作部際聯(lián)席機制逐步完善，物流業(yè)政策環(huán)境將趨于寬松，統(tǒng)一開放、競爭有序、監(jiān)管有力的現(xiàn)代物流管理體制逐步完善。

這些趨勢表明，我國物流業(yè)適應經(jīng)濟發(fā)展“新常態(tài)”，將進入以轉(zhuǎn)型升級為主線的發(fā)展新階段，物流業(yè)將逐步從追求規(guī)模速度的粗放式增長轉(zhuǎn)變?yōu)橘|(zhì)量效率集約式增長，從增量擴能為主轉(zhuǎn)變?yōu)檎{(diào)整存量、做優(yōu)增量并存的深度調(diào)整，從要素驅(qū)動、投資驅(qū)動轉(zhuǎn)變?yōu)檎习l(fā)展、創(chuàng)新驅(qū)動，逐步釋放發(fā)展?jié)摿Α?/p>

2015年是全面完成“十二五”規(guī)劃的收官之年，也是《中長期規(guī)劃》和三年行動計劃的啟動之年，物流業(yè)發(fā)展面臨新的機遇和挑戰(zhàn)，企業(yè)要有新思路、新模式、新對策。我們應該更加關(guān)注客戶需求的新變化，不斷開發(fā)個性化、體驗式服務，著力提升服務質(zhì)量；更加關(guān)注物流服務的新市場，向農(nóng)村、社區(qū)延伸服務鏈條，同時利用好國際市場，著力拓展物流服務網(wǎng)絡；更加關(guān)注組織經(jīng)營的新模式，特別注意資本和技術(shù)驅(qū)動對傳統(tǒng)經(jīng)營模式的顛覆性創(chuàng)新，著力形成市場競爭新優(yōu)勢；更加關(guān)注物流新技術(shù)特別是信息技術(shù)的推廣應用，通過大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)，改造業(yè)務流程、組織架構(gòu)和業(yè)務模式，著力提升運行效率；更加關(guān)注物流人才培養(yǎng)，加強教育培訓，持續(xù)投資于人，著力提高績效水平；更加關(guān)注承擔社會責任，堅持守法經(jīng)營、誠信經(jīng)營，大力發(fā)展綠色物流，積極服務社會、回報社會、造福社會，著力塑造物流新形象；更加關(guān)注行業(yè)協(xié)會的建設與發(fā)展，著力發(fā)揮協(xié)會橋梁和紐帶作用。同時，我們也要注意防控和化解市場風險、技術(shù)風險、重組風險、資金風險、法律風險、信用風險，處理好增長與穩(wěn)定的關(guān)系，通過改革創(chuàng)新推動整合優(yōu)化、增進效率，有序推進全行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

隨著《中長期規(guī)劃》和三年行動計劃開始實施，我們也希望政府有關(guān)部門進一步加大改革開放和法治建設力度，加強部門間的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，形成促進物流業(yè)健康發(fā)展的合力。業(yè)界迫切希望困擾物流企業(yè)發(fā)展的稅收、交通、用地、審批、融資等方面的政策得到落實，一些長期制約行業(yè)發(fā)展的問題取得突破。中國物流與采購聯(lián)合會作為行業(yè)社團組織，將繼續(xù)加強調(diào)查研究、積極反映企業(yè)訴求、協(xié)助政府推進政策落地，為物流業(yè)發(fā)展適應“新常態(tài)”做出新的貢獻。