“雖然2015年全國二手車市場累計交易量以941.71萬輛收尾,沒能實現(xiàn)突破千萬輛大關(guān)的預(yù)期,但這并未影響資本市場的信心。今年“兩會”《政府工作報告》中提出的“活躍二手車市場”,為等待爆發(fā)的二手車市場帶來了一縷春風(fēng),隨后二手車“國八條”出臺,二手車再次成為市場的熱點,而對于資本市場一直看好的二手車電商來說,今年繼續(xù)大動作不斷。
二手車市場將迎“爆發(fā)期” 從去年開始,瓜子、優(yōu)信、人人車等二手車電商就在各個媒體渠道掀起了一場燒錢廣告大戰(zhàn)。雖然2015年全國二手車市場累計交易量以941.71萬輛收尾,沒能實現(xiàn)突破千萬輛大關(guān)的預(yù)期,但這并未影響資本市場的信心。今年“兩會”《政府工作報告》中提出的“活躍二手車市場”,為等待爆發(fā)的二手車市場帶來了一縷春風(fēng),隨后二手車“國八條”出臺,二手車再次成為市場的熱點,而對于對于資本市場一直看好的二手車電商來說,今年繼續(xù)大動作不斷。
3月30日,瓜子二手車宣布完成A輪融資,金額達(dá)2.045億美元,瓜子二手車只用了14個月的時間就實現(xiàn)估值超過10億美元;同日,二手車C2C交易平臺人人車對外宣布了2016“縱橫戰(zhàn)略”,并透露今年將不惜投入5億元品牌廣告費,同時透露將完成D輪超1.5億美元融資;緊接著,車貓二手車宣布控股國機汽車旗下真容二手車。
電商們爭相搶奪的二手車市場,是一個蘊含著萬億級的產(chǎn)業(yè)。隨著國家政策的逐步落地,二手車流通環(huán)境得以改善,就如中國汽車流通協(xié)會秘書長肖政三所言,二手車市場將迎來爆發(fā)之年。
萬億級的市場潛力
根據(jù)中國汽車流通協(xié)會(以下簡稱流通協(xié)會)公布的數(shù)據(jù),2015年全國二手車市場累計交易量941.71萬輛,相比2014年微增2.32%,累計交易額5535.4億元。對此,流通協(xié)會副秘書長沈榮評價,我國的二手車市場“喜憂參半”,喜的是二手車市場依然保持正增長,憂的是二手車的增長率沒有超過新車。
根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2015年中國汽車市場銷量達(dá)2459.76萬輛,同比增長4.68%。2015年我國二手車交易量僅占新車銷量的30%,這一比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于歐美等發(fā)達(dá)國家。商務(wù)部給出的數(shù)據(jù)顯示,我國汽車保有量約為1.72億輛,每年新增新車超過2400萬輛。發(fā)達(dá)國家二手車與新車流通量比例一般在1.5∶1以上,按照這個比例計算,未來我國二手車年交易量可望超過3600萬輛,按照單車平均5.5萬元估算,交易額近2萬億元。
商務(wù)部新聞發(fā)言人沈丹陽曾表示,中國已是全球最大新車市場,未來會成為最大的二手車市場,市場潛力很大。“二手車交易本身是一個萬億的產(chǎn)業(yè),這里包含的二手車質(zhì)保、周邊保險以及二手車消費金融,都是差不多萬億的”,車易拍CEO楊雪劍說。
二手車發(fā)展不及預(yù)期
流通協(xié)會最新發(fā)布的二手車交易情況顯示,2月全國二手車市場累計交易量57.92萬輛,環(huán)比大幅回落28.17%,交易額338.40億元,環(huán)比下降27.95%。產(chǎn)生如此波動,有季節(jié)性因素影響,但也必須警惕。雖然二手車市場有巨大發(fā)展?jié)摿Γ@得的關(guān)注度也不斷升溫,但其增長幅度卻一直不盡如人意。
分析二手車市場一直增長乏力的原因,“不是二手車本身不努力,而是二手車市場的增長受到很多政策上的擠壓”,肖政三如是表示。的確,二手車限遷、稅收制度和臨時產(chǎn)權(quán)登記制度是影響二手車發(fā)展的“三座大山”。中國汽車流通協(xié)會的調(diào)查顯示,目前全國已有95%的地級城市實行了二手車限遷政策,這導(dǎo)致車源豐富的一、二線城市二手車無法正常落戶,嚴(yán)重制約了二手車的流通。
除了政策的限制,二手車交易還存在誠信的問題,在二手車交易過程中,信息不透明、服務(wù)不到位等問題十分突出,直接影響了消費者對二手車的選購。此外,二手車市場上的供需不匹配也是影響二手車市場繁榮的重要原因。
流通協(xié)會最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,從2月二手車交易市場車輛使用來看,使用年限在3~6年的交易量最多,占比為52.58%,其次為6~10年的21.17%,3年內(nèi)為16.86%;從交易價格來看,2月二手車價格區(qū)間主要集中在8萬元以下,占比73.19%,其中又以3W元以下價格區(qū)間車輛市場占有量最大,為32.65%。由此可見,價格較低、年限較長的車型仍是目前二手車流通中的主體。不過,隨著消費環(huán)境的變化,消費者對二手車的訴求也發(fā)生了改變。流通協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示2月線上電商平臺車源發(fā)布量及用戶關(guān)注度占比最高為寶馬5系,與傳統(tǒng)的二手車市場追求低端經(jīng)濟有所不同。“消費者換車,即使選擇二手車也是為了升級”,楊雪劍指出,目前的情況是二手車供應(yīng)量與主流消費需求不同,市場存在供不應(yīng)求的情況。按照她給出的相關(guān)數(shù)據(jù),對于3年以內(nèi)的售價15萬元以上的二手車,在市場上流通的數(shù)量占比不到10%,而搜索的需求量卻超過60%。“必須在供應(yīng)量滿足的情況下,才會出現(xiàn)需求引爆市場。”楊雪劍說。
政策促進二手車流通
“過去二手車處在一個邊緣地位,2008年以后,開始說二手車是汽車市場的重要組成部分。到了今天,二手車已經(jīng)站到最前端了”,流通協(xié)會會長沈進軍表示。二手車流通關(guān)系到新車銷量,二手車流通不暢會遲滯相當(dāng)數(shù)量的置換需求,導(dǎo)致新車發(fā)展也受到制約。商務(wù)部新聞發(fā)言人沈丹陽曾在新聞發(fā)布會上指出,活躍二手車交易不僅可以盤活二手車存量,拉動新車增量,淘汰老舊車廢量,全鏈條激發(fā)汽車消費潛力,同時還能帶動維修、保養(yǎng)、保險、金融等行業(yè)發(fā)展。
可以說,二手車市場的地位和作用越來越被政府重視。近段時間以來,政府不斷從政策層面為二手車流通清除障礙:先是“兩會”中提及“活躍二手車市場”,作為深挖國內(nèi)需求潛力,開拓發(fā)展更大空間的一項主要內(nèi)容。隨后國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于汽車業(yè)的反壟斷指南》(征求意見稿),在阻礙二手車發(fā)展的限遷問題上,“汽車業(yè)發(fā)壟斷指南”明確提出,行政機關(guān)和法律、法規(guī)授權(quán)的具有管理汽車流通事務(wù)職能的組織,不應(yīng)違反《反壟斷法》第五章規(guī)定實施排除、限制競爭的行為,其中即包括二手車限遷行為。緊接著,被稱為二手車行業(yè)“國八條”的《關(guān)于促進二手車便利交易的若干意見》發(fā)布,明確提出了營造二手車自由流通的市場環(huán)境,不得制定實施限制二手車遷入政策,除京津冀、長三角和珠三角外,已經(jīng)實施限制二手車遷入政策的地方,要在2016年5月底前予以取消;進一步完善二手車交易登記管理,簡化二手車交易登記程序;結(jié)合全面推開營改增試點,進一步優(yōu)化二手車交易稅收政策,同時加強對二手車交易的稅收征管。
“國八條”的出臺讓二手車行業(yè)歡欣鼓舞,它真正觸動了阻礙二手車發(fā)展的“三座大山”。面對業(yè)界的期待,最關(guān)鍵的就是政策后續(xù)如何落地。可喜的是,在“國八條”出臺后,廣東省已發(fā)布了《關(guān)于落實廣東省活躍二手車市場促進二手車交易便利的建議》,山東濟南也發(fā)布了《關(guān)于濟南市實施第五階段國家機動車排放標(biāo)準(zhǔn)的通告》,外地國四排放標(biāo)準(zhǔn)的輕型汽(柴)油車輛、重型柴油車轉(zhuǎn)入濟南不再受限制。這對于二手車“限遷”的解除都是利好消息。不過,在優(yōu)信集團CEO戴琨看來,如何讓這些好的政策能夠一一落實下去,依然是當(dāng)前面臨的挑戰(zhàn),需要解決的問題也很多,比如稅制改革,很多購入的增值發(fā)票怎么解決,如何合稅,這些問題都需要行業(yè)協(xié)會推動,并需要整個行業(yè)共同參與和努力。
二手車電商未來可期
政策上的利好,為二手車市場的發(fā)展帶來了新的活力。但需要注意的是,政策推動只是外因,限遷接觸能夠促進二手車的流通,但二手車市場存在的信息不透明、服務(wù)無保障、供需信息不匹配等“痛點”問題依然存在。而在這些方面,電商的優(yōu)勢十分明顯。在“國八條”中也專門提到“積極推動二手車流通模式創(chuàng)新,鼓勵發(fā)展電子商務(wù)、拍賣等交易方式”,二手車電商的發(fā)展也迎來新的機遇。
易觀智庫研究顯示,從2014年到2015年共有43家二手車電商公司宣告成立,2015年中國二手車電商平臺交易規(guī)模達(dá)到101.2萬輛,增速近70%。增速喜人的背后,競爭更加激烈———2015年二手車電商行業(yè)的交易量僅占二手車整體交易量的10.7%。相對于線下門店,二手車電商擁有巨大的流量,但成交量并不高。二手車電商現(xiàn)在正進行大規(guī)模的資本競爭,可爭奪的市場份額并不大。在楊雪劍看來,如此高額度的投資,在當(dāng)下我國二手車交易市場900多萬輛的規(guī)模來看,有些“弱肉強食”,但如果放到未來2000萬~3000萬輛的規(guī)模,這樣的資金投入并不過分,“現(xiàn)在投資只是把將來的競爭大大提前了”。
激烈的競爭促使二手車電商開始探索新的發(fā)展模式。二手車市場注重的是服務(wù),單純靠線上是無法實現(xiàn)的。這也就是“國八條”中提到的“積極引導(dǎo)二手車交易企業(yè)線上線下融合發(fā)展”的重要性。從近期幾家二手車電商的動作來看,也越來越注重服務(wù)的落地。一直以C2B模式為主的二手車電商平臺車易拍,也在通過提供服務(wù)拓展對C端(消費者)的布局,現(xiàn)在車易拍擁有服務(wù)網(wǎng)點的城市超過12個,并建成了50多家的社區(qū)店及20輛的移動大巴服務(wù)店。車貓網(wǎng)與國機汽車旗下的真容二手車結(jié)合,利用其已有的成熟店面和渠道,并結(jié)合車貓在運營管理、品牌等方面的優(yōu)勢,大力拓展4S店體系二手車電商業(yè)務(wù)。人人車在2016年推進“千城計劃”——目標(biāo)在2016年覆蓋300個城市,2017年覆蓋1000個城市,還將與從事售后質(zhì)保、維修、金融、拍賣乃至新車置換業(yè)務(wù)的企業(yè)展開廣泛合作,建立開放的二手車服務(wù)生態(tài)鏈。
“電商非常適合二手車的發(fā)展”,肖政三表示,“電商就是一個裁縫,把各種車的信息串在一起,通過這個平臺實事求是地把車的情況告訴消費者”。他認(rèn)為,要實現(xiàn)“買全國、賣全國”,網(wǎng)絡(luò)平臺必不可少,而隨著更多的新車經(jīng)銷商進入二手車交易市場,與電商進行線上線下的結(jié)合,二手車的發(fā)展將達(dá)到事半功倍的效果。