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機(jī)器人部門(mén)業(yè)績(jī)下滑明顯
從各個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)營(yíng)收情況來(lái)看，第二季度發(fā)那科工廠自動(dòng)化部門(mén)營(yíng)收為348．48億日元，較去年同期下滑19．9％。機(jī)器人部門(mén)營(yíng)收為406．30億日元，較去年同期下滑13．7％。機(jī)器人機(jī)械部門(mén)（包含對(duì)iPhone等智能手機(jī)進(jìn)行加工的工具機(jī)產(chǎn)品）營(yíng)收為183．67億日元，較去年同期下滑16．8％。
從訂單情況來(lái)看，第二季度發(fā)那科自動(dòng)化部門(mén)訂單金額為329億日元，較去年同期下滑13％。機(jī)器人部門(mén)訂單金額為439億日元，較去年同期下滑22％。機(jī)器人機(jī)械部門(mén)訂單金額為165億日元，較去年同期下滑21％。
唯獨(dú)中國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)
發(fā)那科指出，第二季度訂單總額為1084億日元，較去年同期下跌21％。其中，來(lái)自中國(guó)市場(chǎng)的訂單額為355億日元，較去年同期暴增61％。來(lái)自亞洲市場(chǎng)（不含中國(guó)）的訂單額為125億日元，較去年同期下降38％。歐洲市場(chǎng)訂單額為173億日元，較去年同期下滑37％。美洲市場(chǎng)訂單額為243億日元，較去年同期下降33％。日本國(guó)內(nèi)訂單額為183日元，較去年同期下降39％。
從全球市場(chǎng)發(fā)展情況來(lái)看，第二季度發(fā)那科在日本國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的營(yíng)收為214億日元，較去年同期下滑34％。中國(guó)市場(chǎng)營(yíng)收為334億日元，較去年同期大增39％。亞洲市場(chǎng)（不含中國(guó)）營(yíng)收為144億日元，較去年同期下滑33％。歐洲市場(chǎng)營(yíng)收為174億日元，較去年同期下滑37％。美洲市場(chǎng)營(yíng)收為217億日元，較去年同期下滑16．8％。
2020年前景堪憂(yōu)
財(cái)報(bào)發(fā)布當(dāng)日，發(fā)那科還首次公布了今年（2020年4月－2021年3月）的財(cái)務(wù)預(yù)估。其中，2020年總營(yíng)收預(yù)估值為4233億日元，較去年下跌16．7％；總營(yíng)利預(yù)估值為385億日元，較去年暴跌56．4％；凈利潤(rùn)預(yù)估值為345億日元，較去年劇減53．0％。
發(fā)那科指出，此前因中美貿(mào)易摩擦已讓企業(yè)設(shè)備投資持續(xù)減少，再加上新冠肺炎疫情席卷全球，更是讓市場(chǎng)環(huán)境雪上加霜，而來(lái)自中國(guó)的訂單雖呈現(xiàn)暴增，但仍填補(bǔ)不了日美歐市場(chǎng)萎縮而造成的缺口。
發(fā)那科指出，此前因中美貿(mào)易摩擦已讓企業(yè)設(shè)備投資持續(xù)減少，再加上新冠肺炎疫情席卷全球，更是讓市場(chǎng)環(huán)境雪上加霜，而來(lái)自中國(guó)的訂單雖呈現(xiàn)暴增，但仍填補(bǔ)不了日美歐市場(chǎng)萎縮而造成的缺口。
據(jù)日經(jīng)新聞報(bào)道，目前市場(chǎng)平均預(yù)估發(fā)那科2020年度凈利潤(rùn)將為688億日元，但是發(fā)那科公布的預(yù)估值遠(yuǎn)遜于市場(chǎng)預(yù)期。
機(jī)器人“四大家族”已分別拉開(kāi)差距
從數(shù)據(jù)來(lái)看，2019財(cái)年機(jī)器人“四大家族”業(yè)務(wù)營(yíng)收均出現(xiàn)下滑。2020開(kāi)年不利，四大家族海外市場(chǎng)營(yíng)收情況更是大不如前。目前除了庫(kù)卡機(jī)器人，其余三家企業(yè)均發(fā)布了第二季度營(yíng)收情況。
據(jù)數(shù)據(jù)顯示，安川電機(jī)在2020年3－5月的銷(xiāo)售額為908億日元，下降了15％；凈利潤(rùn)為45億日元，下降了17％。其中，那些作為業(yè)務(wù)績(jī)效考核指標(biāo)的訂單與上一季度（19年12月～20年2月）相比下降了1％，而中國(guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)售額原計(jì)劃是占總銷(xiāo)售額20％以上，目前已經(jīng)暴漲到了57％。
ABB在2020年第二季度訂單額為61億美元，下降18％；銷(xiāo)售收入為62億美元，下降14％。全球其他區(qū)域訂單額均大幅下跌，得益于中國(guó)市場(chǎng)的需求持續(xù)上升，第二季度訂單同比下降3％（按可比口徑增長(zhǎng)3％）。盡管成本控制進(jìn)一步加強(qiáng)，電氣、工業(yè)自動(dòng)化、機(jī)器人與離散自動(dòng)化事業(yè)部的運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)同比均有下降，運(yùn)動(dòng)控制事業(yè)部的利潤(rùn)同比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。
據(jù)高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）提供的數(shù)據(jù)，工業(yè)機(jī)器人“四大家族”中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)量份額，2018年為38％，2019年進(jìn)一步減到35％；而“四大家族”內(nèi)部出現(xiàn)了明顯的分化，發(fā)那科、ABB的份額仍保持在10％以上，安川、庫(kù)卡的份額已經(jīng)跌至10％以下。
由上述內(nèi)容能看出，ABB、發(fā)那科與安川、庫(kù)卡之間已經(jīng)拉開(kāi)了差距。
反觀中國(guó)市場(chǎng)，無(wú)論安川還是庫(kù)卡，中國(guó)區(qū)業(yè)務(wù)在2018年底或2019年都“換帥”了，并且出現(xiàn)了重大的業(yè)務(wù)變動(dòng)。
美的集團(tuán)與安川電機(jī)成立的合資工業(yè)機(jī)器人公司在6月29日發(fā)布了注銷(xiāo)備案／公告信息，并且已經(jīng)成立了清算組，接受債權(quán)申報(bào)。在安川電機(jī)的聲明中還提到，基于庫(kù)卡成為美的集團(tuán)成員公司后，安川電機(jī)與美的集團(tuán)早前成立合資公司所處的環(huán)境已發(fā)生變化，因此雙方協(xié)商后決定注銷(xiāo)工業(yè)機(jī)器人合資公司。并且美的集團(tuán)與安川電機(jī)合資成立的服務(wù)機(jī)器人公司也早已處于停運(yùn)狀態(tài)，這也意味著此次美的徹底拋棄安川。
庫(kù)卡機(jī)器人與7月30日發(fā)布了中國(guó)區(qū)招聘公告，其中熱招崗位分別源于軟件部門(mén)、機(jī)器人本體研發(fā)部門(mén)、機(jī)器人控制部門(mén)、AGV部門(mén)等，這也意味著庫(kù)卡機(jī)器人近期將有大動(dòng)作。庫(kù)卡在獲得美的集團(tuán)全力支持后，已經(jīng)蓄勢(shì)待發(fā)，或進(jìn)一步開(kāi)拓中國(guó)市場(chǎng)份額。
或由“四大家族”變?yōu)?ldquo;兩超多強(qiáng)”
中國(guó)是全球最大的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)，安川、庫(kù)卡相繼牽手美的，首先是看中美的集團(tuán)有龐大的工廠體系，不僅本身生產(chǎn)自動(dòng)化改造對(duì)機(jī)器人有需求，而且能夠成為樣板，有利于它們拓展汽車(chē)行業(yè)之外的一般工業(yè)領(lǐng)域的機(jī)器人市場(chǎng)；其次美的是家電巨頭，依托其智能家居，可聯(lián)手發(fā)展服務(wù)機(jī)器人。
當(dāng)然，美的也借機(jī)從“智能家電”延伸到“智能制造”，鋪設(shè)“新賽道”，實(shí)施“雙智戰(zhàn)略”。但是，市場(chǎng)環(huán)境的變化，合資雙方經(jīng)營(yíng)理念和企業(yè)文化的差距，使“1＋1＞2”的效果尚未完全發(fā)揮。
“工業(yè)機(jī)器人行業(yè)已經(jīng)告別過(guò)去粗獷式的擴(kuò)張和爆發(fā)，回歸理性和價(jià)值創(chuàng)造。”盧彰緣分析道，宏觀環(huán)境下行，疊加疫情全球蔓延的影響，下游的需求釋放面臨較大的壓力。機(jī)器人企業(yè)需要面臨客戶(hù)需求收緊、投資回報(bào)敏感度提升（比如，以前要求兩年回本，現(xiàn)在要求一年回本）和資金緊張帶來(lái)的多重挑戰(zhàn)，如何熬過(guò)去是當(dāng)下的主基調(diào)。
一些國(guó)際二線品牌，扎根細(xì)分市場(chǎng)，反而迎頭趕上，縮小了與安川、庫(kù)卡之間的差距。比如，川崎深耕拋光打磨機(jī)器人，愛(ài)普生聚焦桌面四軸機(jī)器人，那智發(fā)展一般工業(yè)領(lǐng)域的包裝、搬運(yùn)機(jī)器人等等。
中國(guó)本土機(jī)器人企業(yè)也在逐步成長(zhǎng)，盡管與行業(yè)龍頭仍有明顯差距，但是在許多招標(biāo)項(xiàng)目中已經(jīng)與一些國(guó)際二線品牌同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)，像埃斯頓、埃夫特等。7月15日，埃夫特將正式在科創(chuàng)板上市交易。格力電器和富士康等工業(yè)巨頭，近年也積極發(fā)展機(jī)器人業(yè)務(wù)，盡管這些企業(yè)沒(méi)有完全市場(chǎng)化，以滿(mǎn)足自身及配套企業(yè)的生產(chǎn)線自動(dòng)化改造需求為主，但是從發(fā)展勢(shì)頭來(lái)看，多強(qiáng)局勢(shì)已經(jīng)初現(xiàn)端倪。
