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群智咨詢調(diào)研顯示，今年全球指紋芯片的供應(yīng)量預(yù)期為9.7億顆，同比下降約11%。其中第一季度的全球指紋芯片的供應(yīng)量約2億顆，同比下降約26%。在這背后，是指紋芯片市場(chǎng)的日趨飽和和革命性指紋識(shí)別方案“上馬”的緊迫。
一季度供貨量下降近三成
近日，群智咨詢一項(xiàng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度全球指紋芯片的供應(yīng)量約2億顆，同比下降約26%。
從第一季度晶圓廠的出貨比例來(lái)看，臺(tái)積電仍然為指紋芯片的主力代工廠，出貨量排名第一，指紋芯片的出貨量占總出貨比例達(dá)44%，其芯片的封裝測(cè)試廠主要為Amkor（艾克爾國(guó)際）、ASE Group（日月光）等，蘋果的Authentic、神盾、匯頂為臺(tái)積電主要客戶。
中芯國(guó)際排名第二，一季度指紋芯片的出貨量占比約為17%，其芯片的封裝測(cè)試廠包括Amkor（艾克爾國(guó)際）、矽品科技等，瑞典的FPC、思立微為中芯國(guó)際主要的客戶。
排名第三的是聯(lián)華電子（UMC）、一季度其指紋芯片的供應(yīng)量約占14%，其芯片的封裝測(cè)試廠包括Amkor（艾克爾國(guó)際）、南茂科技、Signetics等，思立微、匯頂、神盾為聯(lián)華電子主要客戶。
終端市場(chǎng)飽和擠壓利潤(rùn)空間
蘋果是首家引入指紋技術(shù)作為主要生物識(shí)別功能的公司，2013年蘋果在iPhone上推出Touch ID。隨后，Android系統(tǒng)于2015年正式從系統(tǒng)端原生地支持指紋識(shí)別。指紋識(shí)別以其便利性和直觀的使用方式，廣受消費(fèi)者喜愛。去年智能手機(jī)總出貨量中，約有60%以上的比重采用了指紋識(shí)別技術(shù)。
僅以去年一季度數(shù)據(jù)為例，全球搭載指紋識(shí)別的智能手機(jī)出貨量約1.8億部，占全球智能手機(jī)總出貨量的53.7%，同比上升約18個(gè)百分點(diǎn);同時(shí)去年一季度全球指紋芯片出貨量約2.7億顆，同比增長(zhǎng)約60.4%。
2016年到2017年上半年，來(lái)自手機(jī)終端的需求，極大刺激了指紋芯片的出貨量。不過(guò)，到了今年，情況可就有所不同了。
Counterpoint近期公布從2016年到2018年每個(gè)季度全球智能手機(jī)的市場(chǎng)份額，數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度全球智能手機(jī)出貨量為3.6億臺(tái)，每年平均下降3%。IDC日前公布的今年第一季度全球智能手機(jī)市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也顯示，今年一季度全球智能手機(jī)出貨量與去年同比下降了2.9%。
依據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)，第一季度全球智能手機(jī)的滲透率下降到了76%。而今年第一季度，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)依舊出現(xiàn)了下滑，這表明中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)正在放緩。
中國(guó)信息通信研究院發(fā)布的報(bào)告則顯示，第一季度國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)出貨量 8737.0萬(wàn)部，同比下降26.1%，同一時(shí)間上市新機(jī)型206款，同比下降8.4%。
隨著終端市場(chǎng)傳統(tǒng)產(chǎn)品的飽和，手機(jī)終端銷售低迷，使得終端廠商對(duì)指紋芯片的需求也不似去年同期，指紋芯片的出貨量減少，而指紋芯片產(chǎn)業(yè)鏈廠商可獲得的利潤(rùn)也在減少，競(jìng)爭(zhēng)日漸激烈。
屏下指紋技術(shù)將成產(chǎn)業(yè)突破點(diǎn)
根據(jù)IHS Markit最新的《2018年顯示屏指紋技術(shù)與市場(chǎng)報(bào)告》，預(yù)計(jì)今年使用屏下指紋傳感器的智能手機(jī)出貨量至少將達(dá)到900萬(wàn)臺(tái)，明年將會(huì)超過(guò)1億臺(tái)。未來(lái)3年，市場(chǎng)將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。
當(dāng)前，全面屏在手機(jī)產(chǎn)品中廣泛使用。不過(guò)，早期的機(jī)型很難將全面屏、指紋傳感器并列于手機(jī)正面，背面的指紋傳感器是為了克服全面屏智能手機(jī)局限所采用的折中方案。
指紋識(shí)別領(lǐng)域技術(shù)人員向記者表示，屏下指紋解決方案可以讓傳感器重新回到智能手機(jī)的正面位置。將指紋傳感器集成到智能手機(jī)的顯示屏下方后，手機(jī)就可以給18:9或更高比例的全面屏提供正面、隱形的指紋識(shí)別功能。今年將有越來(lái)越多該類機(jī)型出現(xiàn)。
對(duì)于指紋芯片產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)來(lái)說(shuō)，這無(wú)疑是2016年以來(lái)的又一個(gè)“興奮點(diǎn)”。幾乎所有的指紋IC制造商都對(duì)開發(fā)屏下指紋識(shí)別技術(shù)感興趣，因?yàn)槠淅麧?rùn)率目前遠(yuǎn)高于硅晶片的解決方案。領(lǐng)先的解決方案制造商包括Synaptics、Goodix、Qualcomm和Egis，其次是三星LSI、FPC、VkanSee、CrucialTec、BeyondEyes和FocalTech。
而對(duì)于具體屏下指紋識(shí)別方案的選擇，群智咨詢研究則認(rèn)為，屏下光學(xué)指紋識(shí)別方案率先被廣泛應(yīng)用。
據(jù)悉，隨著智能手機(jī)整機(jī)廠對(duì)于屏占比的不斷追求，結(jié)構(gòu)光和屏下指紋成為整機(jī)廠在選擇生物識(shí)別的兩個(gè)方向，其中3D結(jié)構(gòu)光的工藝技術(shù)，受到產(chǎn)業(yè)鏈成熟度低的影響，除了蘋果之外，Android陣營(yíng)廠商將會(huì)比較難上量。
群智咨詢認(rèn)為，屏下指紋將比結(jié)構(gòu)光更受歡迎，而由于光學(xué)屏下指紋的供應(yīng)鏈成熟度相對(duì)較高，以新思和匯頂為代表的供應(yīng)商已經(jīng)具備很好的量產(chǎn)性，受到終端品牌vivo、華為、小米等新項(xiàng)目的拉動(dòng)，今年全球光學(xué)屏下指紋識(shí)別芯片的供應(yīng)量約2000萬(wàn)顆，以新思、匯頂（Goodix）為代表的設(shè)計(jì)公司和以歐菲光（Ofilm）為代表的模組公司將直接受益。
群智咨詢表示，以高通、FPC為代表的屏下超聲波方案，由于目前仍然處在終端客戶驗(yàn)證階段，短期來(lái)看，發(fā)展勢(shì)頭較光學(xué)屏下指紋稍晚，未來(lái)是否可以上量，仍然要期待明年的產(chǎn)業(yè)鏈成熟度的情況。
