目前全球鋼鐵需求和產(chǎn)量增速均已放緩

經(jīng)合組織秘書(shū)處的Laurent Daniel在會(huì)上作了全球鋼鐵市場(chǎng)趨勢(shì)的報(bào)告。Laurent Daniel指出，全球鋼鐵市場(chǎng)自2011年第三季度起開(kāi)始放緩，2012年第三季度的鋼材消費(fèi)量增速?gòu)?011年同期的9%下降至2%，而粗鋼產(chǎn)量增速則保持平穩(wěn)。鋼材需求增速減緩主要是因?yàn)闅W洲鋼材需求極度萎縮，以及亞洲和北美鋼材需求增速下滑。受中國(guó)鋼材需求增速下滑的影響，亞洲鋼材需求增幅下降，從2011年第三季度的11%降至2012年第三季度的3%。

Laurent Daniel表示，全球鋼材需求增速下滑與大多數(shù)地區(qū)工業(yè)生產(chǎn)低迷的情況相一致。與2011年同期相比，2012年第三季度發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體工業(yè)生產(chǎn)同比下降了0.5%，其中歐元區(qū)國(guó)家和日本的工業(yè)生產(chǎn)呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。此外，新興經(jīng)濟(jì)體的工業(yè)生產(chǎn)自2011年初以來(lái)呈現(xiàn)出適度增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，工業(yè)生產(chǎn)增速?gòu)?011年初的10%降至2012年第三季度的5%。

Laurent Daniel稱(chēng)，將2012年前三季度粗鋼產(chǎn)量折合成全年來(lái)看，2012年全球粗鋼產(chǎn)量將達(dá)到15.33億噸。不過(guò)，2012年前三季度全球粗鋼產(chǎn)量同比僅增長(zhǎng)0.6%，遠(yuǎn)低于2011年前三季度8.6%的增速，這意味著全球粗鋼產(chǎn)量增速出現(xiàn)急劇下滑。2012年前三季度，粗鋼產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量45%的中國(guó)粗鋼產(chǎn)量增速下滑至1.7%，遠(yuǎn)低于2011年同期11.9%的增速。

今明兩年全球鋼材表觀消費(fèi)量增長(zhǎng)預(yù)期下調(diào)

國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)(WSA)的Nae Hee Han在會(huì)上作了今明兩年全球鋼材表觀消費(fèi)量的短期展望報(bào)告。Nae Hee Han表示，在2011年增速達(dá)到6.2%之后，預(yù)計(jì)2012年全球鋼材表觀消費(fèi)量增速將降至2.1%，2013年回升至3.2%。相比2012年4月國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)所作的短期展望報(bào)告，該協(xié)會(huì)的最新展望預(yù)測(cè)分別向下調(diào)整了1.5個(gè)百分點(diǎn)和1.3個(gè)百分點(diǎn)。

2012年發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和新興經(jīng)濟(jì)體的鋼材表觀消費(fèi)量增長(zhǎng)前景都有所減弱，但國(guó)家和地區(qū)間的差異依然存在。Nae Hee Han預(yù)計(jì)2012年發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的鋼材表觀消費(fèi)量將下降0.3%，其中歐盟27國(guó)的鋼材表觀消費(fèi)量將下滑5.6%，而北美則同比增長(zhǎng)7.5%。預(yù)計(jì)新興經(jīng)濟(jì)體2012年的鋼材表觀消費(fèi)量將同比增長(zhǎng)3%，其中中國(guó)同比增長(zhǎng)2.5%。預(yù)計(jì)非洲、中南美洲和其他歐洲國(guó)家2012年的鋼材表觀消費(fèi)量增速將分別達(dá)到5.8%、3.8%和3.8%。

Nae Hee Han特別指出全球鋼材表觀消費(fèi)量增速放緩的原因在于歐元區(qū)危機(jī)和中國(guó)經(jīng)濟(jì)放緩，以及新興經(jīng)濟(jì)體采取的緊縮政策。展望2013年，如果歐元區(qū)危機(jī)繼續(xù)，而中國(guó)成功實(shí)現(xiàn)“軟著陸”，美國(guó)不再有“財(cái)政懸崖”，那么2013年全球鋼材表觀消費(fèi)量增速將出現(xiàn)反彈，但只是溫和的復(fù)蘇。Nae Hee Han認(rèn)為全球鋼材表觀消費(fèi)量的中期增長(zhǎng)前景依然樂(lè)觀。

鋼鐵市場(chǎng)形勢(shì)普遍不景氣

對(duì)于目前歐洲鋼鐵市場(chǎng)的形勢(shì)，歐洲鋼鐵聯(lián)盟(EUROFER)的Karl Tachelet表示，買(mǎi)家都保持謹(jǐn)慎，而鋼廠對(duì)于蕭條市場(chǎng)作出了削減產(chǎn)量的反應(yīng)。然而，土耳其鋼鐵生產(chǎn)商協(xié)會(huì)(DCUD)的Veysel Yayan稱(chēng)，土耳其鋼鐵行業(yè)現(xiàn)有工廠的產(chǎn)能擴(kuò)張和對(duì)新產(chǎn)能的投資會(huì)使粗鋼產(chǎn)量在長(zhǎng)期內(nèi)保持增長(zhǎng)。

對(duì)于亞洲的鋼鐵行業(yè)前景，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)(CISA)預(yù)測(cè)鋼鐵市場(chǎng)需求會(huì)緩慢回升并且鋼材價(jià)格會(huì)穩(wěn)定下來(lái)，但不會(huì)恢復(fù)到正常水平。日本鋼鐵聯(lián)盟(JISF)指出，全球經(jīng)濟(jì)都在放緩，亞洲經(jīng)濟(jì)也不會(huì)例外。該聯(lián)盟對(duì)鋼鐵產(chǎn)能的持續(xù)增長(zhǎng)表示了擔(dān)心。

代表北美自由貿(mào)易協(xié)議(NAFTA)的Kevin Dempsey和Ron Watkins指出北美自由貿(mào)易區(qū)的鋼材需求保持低于衰退前的水平，產(chǎn)能利用率自2012年4月持續(xù)下滑。同時(shí)，拉丁美洲鋼鐵協(xié)會(huì)(ALACERO)的Murilo Furtado稱(chēng)，拉丁美洲的鋼鐵行業(yè)前景受到中國(guó)在貿(mào)易市場(chǎng)中份額增加的威脅。

尋求解決鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩

經(jīng)合組織秘書(shū)處的Anthony DE Carvalho針對(duì)目前全球鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題作了報(bào)告。Anthony DE Carvalho指出，2012年全球鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩5.42億噸，2013年過(guò)剩產(chǎn)能將更高，而要將過(guò)剩的產(chǎn)能淘汰最少需要5年~7年的時(shí)間。

Anthony DE Carvalho指出，過(guò)剩產(chǎn)能是一個(gè)全球性問(wèn)題，也是導(dǎo)致鋼材貿(mào)易扭曲的重要因素。各地區(qū)出現(xiàn)過(guò)剩產(chǎn)能的原因并不相同。在某些地區(qū)或國(guó)家，產(chǎn)能過(guò)剩只是暫時(shí)的，或是受到鋼材需求放緩的影響，但當(dāng)與政府持續(xù)或是經(jīng)常性支持有關(guān)時(shí)，某些地區(qū)產(chǎn)能擴(kuò)建帶來(lái)的產(chǎn)能過(guò)剩可能更多的是結(jié)構(gòu)性問(wèn)題。由此表明，并不存在通過(guò)一種方法就可以解決產(chǎn)能過(guò)剩的途徑。

未來(lái)鋼鐵行業(yè)發(fā)展仍有較大空間

與會(huì)人士還討論了全球鋼鐵行業(yè)的未來(lái)發(fā)展問(wèn)題，認(rèn)為鋼鐵行業(yè)未來(lái)仍有進(jìn)一步發(fā)展的空間，尤其在長(zhǎng)期需求、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、替代材料和政府政策如何影響鋼鐵行業(yè)等方面。

與會(huì)人士預(yù)計(jì)，2025年全球鋼材需求將達(dá)到23億噸，這意味著相比過(guò)去10年，未來(lái)10年全球鋼材需求年均增速將減緩，主要原因是中國(guó)鋼材需求增長(zhǎng)對(duì)全球的貢獻(xiàn)將下降，以及發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體鋼材需求僅會(huì)出現(xiàn)適度增長(zhǎng)。與此同時(shí)，關(guān)鍵下游用鋼行業(yè)單位產(chǎn)量用鋼強(qiáng)度也在下降。不過(guò)，全球鋼材需求的長(zhǎng)期前景看好，因?yàn)樾屡d經(jīng)濟(jì)體對(duì)民用住宅和基礎(chǔ)設(shè)施的需求非常強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)建筑業(yè)鋼材需求增量將占到鋼材需求總增量的2/3。能源勘探和運(yùn)輸業(yè)也將是驅(qū)動(dòng)未來(lái)鋼材需求增長(zhǎng)的主要因素。

與會(huì)人士認(rèn)為，替代材料仍將是鋼鐵行業(yè)未來(lái)發(fā)展要面對(duì)的挑戰(zhàn)，但對(duì)大多數(shù)應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)說(shuō)，這似乎尚不是影響未來(lái)鋼材需求的重要因素。

對(duì)于鋼鐵行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，與會(huì)人士稱(chēng)大多數(shù)鋼鐵企業(yè)目前除了降低生產(chǎn)原燃料成本外別無(wú)選擇，因?yàn)樵诤艽蟪潭壬箱撹F企業(yè)是以市場(chǎng)價(jià)格采購(gòu)原燃料，而其并不能影響價(jià)格。新能源，如頁(yè)巖氣將給氣基煉鐵生產(chǎn)帶來(lái)機(jī)會(huì)。同時(shí)，新能源也將對(duì)提升生產(chǎn)效率和降低鋼鐵生產(chǎn)過(guò)程的碳排放帶來(lái)機(jī)遇。目前，人們非常關(guān)注能源使用和二氧化碳排放問(wèn)題，因此鋼鐵行業(yè)經(jīng)常受到能源效率和氣候變化政策的影響。為了提高能源效率，鋼鐵行業(yè)已經(jīng)作出很大努力，但在今天，利用現(xiàn)有的鋼鐵生產(chǎn)技術(shù)很難大幅降低二氧化碳排放，因此必須研發(fā)突破性的鋼鐵生產(chǎn)技術(shù)和制定新的氣候變化政策。如果這些政策最終能夠得以實(shí)施的話，將對(duì)鋼鐵行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)生很大影響。此外，提高鋼材價(jià)值也是鋼鐵企業(yè)區(qū)分其與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的一種方式，并且也會(huì)增強(qiáng)其競(jìng)爭(zhēng)力。但是，高附加值鋼材在鋼材需求中所占份額非常有限，因而在高附加值鋼材領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)也非常激烈。此外，進(jìn)一步提高企業(yè)運(yùn)營(yíng)和生產(chǎn)效率將是鋼鐵企業(yè)增強(qiáng)其未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)力的另一個(gè)途徑。

對(duì)于政府政策，與會(huì)人士認(rèn)為未來(lái)全球鋼鐵行業(yè)的健康發(fā)展也取決于是否保持開(kāi)放的鋼材市場(chǎng)。鋼鐵行業(yè)的周期性特征和目前較高的過(guò)剩產(chǎn)能，在一定程度上與鋼材市場(chǎng)惡化有著很大關(guān)系，同時(shí)也導(dǎo)致鋼材貿(mào)易出現(xiàn)緊張局面，特別是在需求低迷的時(shí)候。導(dǎo)致鋼鐵行業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)低效的政策也可能會(huì)使政府在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)采用類(lèi)似的扭曲政策，將使得鋼鐵行業(yè)未來(lái)處境更加惡化。因此，各國(guó)政府必須重新審視國(guó)營(yíng)鋼鐵企業(yè)在鋼鐵行業(yè)中的作用，避免出臺(tái)優(yōu)惠國(guó)營(yíng)鋼鐵企業(yè)而扭曲市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的政策。此外，政府也應(yīng)該避免出臺(tái)不符合WTO規(guī)則的進(jìn)口替代政策。