我國(guó)電工鋼市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇

 

     上半年電工鋼市場(chǎng)不太好

 

     全國(guó)取向電工鋼生產(chǎn)企業(yè)共19家。其中，國(guó)有全流程企業(yè)3家，主要有寶 鋼、首鋼、鞍鋼；民營(yíng)半流程企業(yè)16家，從常化酸洗、軋鋼開(kāi)始的后冷軋工序，主要有包頭威豐、重慶望變、浙江華贏(yíng)、無(wú)錫華精、山東以利奧林、山東硅鋼、福 建新萬(wàn)鑫、寧波銀億、福建晶龍、無(wú)錫晶龍、無(wú)錫贏(yíng)鋼、華西帶鋼、江陰森豪、江蘇華誠(chéng)、江油豐威、廣東盈泉。

 

     從3家全流程國(guó)有企業(yè)看，除鞍鋼產(chǎn)量較低外，寶鋼、首鋼高磁感取向電工鋼產(chǎn)量，較2018年增加了約6.2萬(wàn)噸。由于市場(chǎng)需求不旺，有些牌號(hào)及規(guī)格的產(chǎn)品存在一定的庫(kù)存。

 

     從 16家半流程民營(yíng)企業(yè)看，7家企業(yè)產(chǎn)量有不同程度增長(zhǎng)，產(chǎn)量增長(zhǎng)較多的是包頭威豐、浙江華贏(yíng)、無(wú)錫贏(yíng)鋼、寧波銀億、華西帶鋼，分別同比增長(zhǎng)87.30%、 20%、22.67%、172.73%、117.62%；5家企業(yè)產(chǎn)量有不同程度下降；4家企業(yè)均為新投產(chǎn)或恢復(fù)生產(chǎn)的企業(yè)。

 

      上半年，一般取向電工鋼產(chǎn)量增加了近5.5萬(wàn)噸，由于產(chǎn)量的釋放，民企生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和市場(chǎng)壓力增加。

 

     從地區(qū)分布看，我國(guó)取向電工鋼區(qū)域市場(chǎng)分布不夠合理，主要反映在區(qū)域供給不對(duì)稱(chēng)，有的區(qū)域需求大，生產(chǎn)能力小，而有的區(qū)域需求小，卻生產(chǎn)能力大，加重了物流運(yùn)輸?shù)膲毫?，?qiáng)化了交叉競(jìng)爭(zhēng)。

 

     上半年，我國(guó)取向電工鋼市場(chǎng)需求不旺，導(dǎo)致庫(kù)存上升、價(jià)格下行。高磁感取向電工鋼需求持續(xù)不好；一般取向電工鋼需求也開(kāi)始減少，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，16家民企的 一般取向電工鋼成品總量庫(kù)存占總產(chǎn)量的比例為10%~15%。如江油豐威已經(jīng)停產(chǎn)，山東以利奧林、無(wú)錫華精、山東硅鋼、江陰森豪等企業(yè)有不同程度減產(chǎn)，企 業(yè)深感銷(xiāo)售壓力，同比有明顯差距。加之多家鋼廠(chǎng)一般取向電工鋼熱軋和冷軋?jiān)系慕槿?，一般取向電工鋼已出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)大的問(wèn)題。

 

     從中國(guó)電器工業(yè) 協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)看，變壓器生產(chǎn)的主要特點(diǎn)是“小型好，大型差”。上半年，我國(guó)共生產(chǎn)變壓器7.79億千伏安，同比增長(zhǎng)11.68%，其中大型電力變壓器 1.07億千伏安，同比下降12.29%。從生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況看，各地區(qū)變壓器企業(yè)經(jīng)營(yíng)好壞有所不同。例如，西南等地區(qū)的變壓器企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況不太好，拖欠 貨款較嚴(yán)重。華東主要區(qū)域變壓器企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況較好，像江蘇華鵬與華為新能源光伏發(fā)電合作，10千伏、20千伏、35千伏等級(jí)的變壓器面向全球銷(xiāo)售，上 半年產(chǎn)量同比增長(zhǎng)了20%，全年生產(chǎn)訂單較滿(mǎn)；又如浙江申工變壓器有限公司反映，上半年浙江樂(lè)清10多家變壓器廠(chǎng)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)尚好，主要是參與國(guó)網(wǎng)招標(biāo)項(xiàng)目 多、質(zhì)量要求高，高磁感取向電工鋼相對(duì)用得多些。還有華西地區(qū)的廣東順特、廣高等企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)較穩(wěn)定，或好于去年。但整個(gè)變壓器行業(yè)，一部分企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 狀況不好，出現(xiàn)了維持、轉(zhuǎn)型、重組的現(xiàn)象。如山東達(dá)馳、山東華馳、清河、魯中變壓器企業(yè)，先后被山東水發(fā)集團(tuán)收購(gòu)或租賃。

 

     從市場(chǎng)需求看，國(guó) 外市場(chǎng)好于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，電工鋼產(chǎn)品出口到東南亞、孟加拉、印度等國(guó)家較多，而國(guó)內(nèi)需求強(qiáng)度減弱，特別是6月~8月3個(gè)月市場(chǎng)反應(yīng)較為明顯，如高磁感取向電工 鋼“有價(jià)無(wú)市”，一般取向電工鋼價(jià)格下行已接近邊緣。從品種結(jié)構(gòu)看，市場(chǎng)主流需求依然是120、100、095、090、085、080。

 

      綜合分析上半年市場(chǎng)不好的主要原因：一是硅鋼產(chǎn)能過(guò)大，二是國(guó)家投資及民間投資減少，三是房地產(chǎn)市場(chǎng)對(duì)硅鋼需求的影響，四是變壓器行業(yè)產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，五是變壓器能效升級(jí)與需求匹配的影響。

 

     后期價(jià)格走勢(shì)將穩(wěn)中有變

 

     2018 年9月，國(guó)家能源局印發(fā)的《關(guān)于加快推進(jìn)一批輸變電重點(diǎn)工程規(guī)劃建設(shè)工作的通知》指出，將加快推進(jìn)9項(xiàng)輸配電重點(diǎn)工程，共涉及“七交五直”12條特高壓線(xiàn) 路，預(yù)計(jì)核準(zhǔn)開(kāi)工時(shí)間在2018年第四季度至2019年，涉及資金或近2000億元，合計(jì)輸電能力為5700萬(wàn)千瓦。

 

      9項(xiàng)輸配電重點(diǎn)工程 中，有7項(xiàng)為特高壓工程，分別為張北—雄安、南陽(yáng)—荊門(mén)—長(zhǎng)沙2個(gè)特高壓交流項(xiàng)目，青海至河南、陜北至湖北、雅中至江西、白鶴灘至江蘇、白鶴灘至浙江5個(gè) 特高壓直流項(xiàng)目。其中，青海—河南±800千伏特高壓直流工程已于2018年11月正式開(kāi)工，靜態(tài)投資約225.59億元；張北—雄安1000千伏特高壓 交流輸變電工程項(xiàng)目于2018年12月獲河北省發(fā)改委核準(zhǔn)批復(fù)。截至目前，南陽(yáng)—荊門(mén)—長(zhǎng)沙、雅中至江西、白鶴灘至江蘇、白鶴灘至浙江4個(gè)特高壓項(xiàng)目有待 國(guó)家核準(zhǔn)，按照時(shí)間表將于2019年密集落地，將拉動(dòng)高磁感取向電工鋼需求。預(yù)計(jì)2019年下半年市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)為穩(wěn)中有變，漲價(jià)的可能性依然存在；預(yù)計(jì)整 個(gè)2019年將與2018年相比持平或有所增長(zhǎng)。

 

      下半年或2020年，我國(guó)取向電工鋼市場(chǎng)會(huì)發(fā)生一些新變化，如低端產(chǎn)品的加快淘汰、民企高端產(chǎn)品及國(guó)產(chǎn)激光刻痕技術(shù)的出現(xiàn)、太鋼取向電工鋼項(xiàng)目的建成、企業(yè)的擴(kuò)建改造等。預(yù)計(jì)后期國(guó)內(nèi)取向電工鋼市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，企業(yè)加大出口和拓展“一帶一路”國(guó)際市場(chǎng)將是一大選項(xiàng)。

 

      此外，后期還有一些情況值得關(guān)注：2016年~2018年，國(guó)家為鄉(xiāng)村電網(wǎng)改造升級(jí)投資4854億元，2019年國(guó)家再投1472億元，完成新一輪鄉(xiāng)村電網(wǎng) 升級(jí)改造；“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家對(duì)取向電工鋼需求不斷增加；2020年將公布最新變壓器能效升級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，屆時(shí)將加快中高端電工鋼發(fā)展；2020年是我國(guó)“十 四五”開(kāi)局之年，利好政策多，對(duì)硅鋼市場(chǎng)有利。