國際鋼市現(xiàn)亞強(qiáng) 美穩(wěn)歐弱的態(tài)勢

 

　　印度計(jì)劃未來十年鋼鐵產(chǎn)量增長近3倍。印度鋼鐵部門官員S.Abbasi日前表示，到2025-2026年印度鋼鐵消費(fèi)將增加到2.1億噸。印度計(jì)劃在本國鋼鐵需求上升的同時(shí)，將國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能從目前的1.1億噸擴(kuò)建至3億噸，產(chǎn)能提高近3倍。有印度媒體報(bào)道，印度總理莫迪曾在鋼廠改擴(kuò)建會(huì)議上表示，為實(shí)現(xiàn)“印度制造”的宏偉計(jì)劃，“必須大煉鋼鐵”。

 

　　塔塔有意與蒂森組成歐洲第二大鋼鐵企業(yè)。印度塔塔鋼鐵日前表示，塔塔目前有意與德國工業(yè)集團(tuán)蒂森克虜伯組成歐洲鋼鐵業(yè)務(wù)的合資企業(yè)。業(yè)界認(rèn)為，如果塔塔與蒂森結(jié)合，將成為歐洲第2大的鋼鐵生產(chǎn)者，僅次于于阿塞洛米塔爾。

 

　　越鋼協(xié)認(rèn)為，征收臨時(shí)性關(guān)稅無法阻止進(jìn)口鋼材。數(shù)據(jù)顯示，越南上半年進(jìn)口的鋼材產(chǎn)品和半成品960萬噸，同比增長48%。越鋼協(xié)預(yù)計(jì)，盡管國家對(duì)部分鋼材品種征收14.2%-23.3%的臨時(shí)性保護(hù)關(guān)稅，但由于下半年建筑用鋼需求旺盛，仍無法阻止企業(yè)繼續(xù)進(jìn)口鋼材。

 

　　淡水河谷、力拓出售資產(chǎn)和擱置項(xiàng)目：淡水河谷公司正與多家亞洲礦業(yè)公司磋商，出售巴西鐵礦石資產(chǎn)，交易規(guī)?？赡苓_(dá)70億美元；力拓公司因礦價(jià)太低，決定擱置在幾內(nèi)亞的200億美元西芒杜鐵礦石項(xiàng)目。

 

　　部分政府機(jī)構(gòu)下調(diào)鐵礦石價(jià)格預(yù)期：澳洲政府將2016年鐵礦石價(jià)格預(yù)估，從每噸45美元下調(diào)至44.2美元，并將2017年預(yù)估從每噸55美元下調(diào)至44美元；摩根士丹利預(yù)測，今年下半年鐵礦石價(jià)格將從當(dāng)前水平急劇下跌，4季度均價(jià)將低于去年12月37美元/噸的最低價(jià)；花旗集團(tuán)稱，雖然中國的鐵礦石需求有望“驚喜上行”，但仍然認(rèn)為今年均價(jià)將降至49美元/噸，明年42美元/噸，2018年38美元/噸。

 

　　亞洲鋼材市場：由弱轉(zhuǎn)強(qiáng)，該地區(qū)78.2點(diǎn)的鋼之家鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)，周環(huán)比上漲2%（由跌轉(zhuǎn)升），月環(huán)比上漲0.6%（由跌轉(zhuǎn)升），季環(huán)比下跌6.2%（由漲轉(zhuǎn)跌），年同比下跌10.3%（跌幅收斂）。

 

　　扁平材方面：市場價(jià)格漲跌不一。在印度，雨季的來臨使國內(nèi)熱卷需求更加低迷。目前，3mm熱卷出廠價(jià)基本在2.85-2.95萬盧比/噸（423-438美元/噸），與之前相比略有下滑。有貿(mào)易商表示，雨季對(duì)鋼需求影響較大，建筑業(yè)、汽車業(yè)及制造業(yè)等的需求均會(huì)有所放緩。有鋼廠表示，若需求持續(xù)疲軟，將不得不降低價(jià)格。據(jù)悉，買主希望就降價(jià)進(jìn)行談判，并預(yù)計(jì)鋼廠本月將下調(diào)出廠價(jià)500-1000盧比/噸。進(jìn)入7月份以來，中國國內(nèi)鋼材市場的走強(qiáng)，推動(dòng)了熱卷出口報(bào)價(jià)的小幅上漲，而買主出的價(jià)格也有所提高。目前，中國8-9月交貨的普通商品卷出口價(jià)在352-357美元/噸（FOB），又較之前小有上漲，成交也見好轉(zhuǎn)。有消息稱，到越南冷軋基料成交在375美元/噸（CFR）左右。

 

　　長材方面：市場價(jià)格漲跌互現(xiàn)。在中國臺(tái)灣，豐興鋼鐵日前下調(diào)螺紋鋼盤 價(jià)。其中，13mm螺紋鋼盤價(jià)下調(diào)300新臺(tái)幣/噸至1.28萬新臺(tái)幣/噸。豐興鋼鐵表示，進(jìn)入7月份以來螺紋鋼銷售放緩，因此決定下調(diào)螺紋鋼價(jià)格，以刺 激買主采購。7月初，亞洲螺紋鋼市場價(jià)格基本平穩(wěn)。目前，中國16mm-20mm螺紋鋼出口價(jià)在309-314美元/噸（FOB），但由于供應(yīng)商報(bào)價(jià)與買 方出價(jià)價(jià)差較大，成交十分清淡。據(jù)悉，一些鋼廠和貿(mào)易商正觀望國內(nèi)市場走勢，推遲報(bào)盤。另外，中國方坯出 口到東南亞的報(bào)價(jià)繼續(xù)小漲。目前，150mmQ235方坯主流報(bào)價(jià)300-310美元/噸（FOB），150mmQ275方坯310美元/噸（FOB）， 較之前上漲20美元/噸左右。有貿(mào)易商表示，眼下買主最高能接受300美元/噸（CFR）的價(jià)格，但后期成交價(jià)可能漲至305-310美元/噸 （CFR）。

 

　　貿(mào)易關(guān)系方面：（1）6月29日，印度商工部發(fā)布公告稱，對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國和歐盟的彩色涂層/預(yù)涂層合金或非合金鋼板發(fā)起反傾銷調(diào)查；（2）越南工貿(mào)部決定對(duì)進(jìn)口涂漆或涂塑的鐵或合金、非合金板材產(chǎn)品（具體商品以海關(guān)編碼為準(zhǔn)）發(fā)起保障措施調(diào)查。

 

　　簡測：基于運(yùn)行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)測，7月下半月的亞洲鋼市或繼續(xù)上揚(yáng)走勢。

 

　　歐洲鋼材市場：繼續(xù)下跌。該地區(qū)77.9點(diǎn)的鋼之家鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)，周環(huán)比下跌1.2%（跌幅收斂），月環(huán)比下跌6%（跌幅擴(kuò)大），季環(huán)比下跌3.7%（由漲轉(zhuǎn)跌），年同比下跌8.2%（跌幅收斂）。

 

　　扁平材方面：市場價(jià)格繼續(xù)下滑。在南歐，板卷價(jià)格繼續(xù)走跌，幅度在10-20歐元/噸。有市場 分析人士表示，板卷價(jià)格下跌的主要原因是市場需求下降，同時(shí)來自進(jìn)口市場的壓力依舊較大。在雙重壓力之下，后期交貨的熱卷資源價(jià)格也在下滑明顯，已接近進(jìn) 口資源報(bào)價(jià)。熱卷方面，意大利鋼廠10月交付的熱卷出廠基價(jià)為400歐元/噸，較9月交付的資源下滑10-20歐元/噸。同時(shí)，由于正進(jìn)行的反傾銷調(diào)查影 響，基本沒有貿(mào)易商采購中國熱卷，但來自印度熱卷的報(bào)價(jià)卻在一月內(nèi)下滑了70歐元/噸，10月發(fā)貨的資源報(bào)于380歐元/噸（CIF，意大利港口），伊朗 資源報(bào)價(jià)為400歐元/噸（CIF，意大利港口）。熱鍍鋅板方 面，因進(jìn)口資源競爭力較強(qiáng)，對(duì)熱鍍鋅市場壓力較大。目前，南歐鋼廠9月發(fā)貨的熱鍍鋅板出廠價(jià)報(bào)于500歐元/噸。但多數(shù)買主認(rèn)為該價(jià)格還有20歐元/噸左 右的談判空間，因此大都不急于采購。有消息稱，中國熱鍍鋅板仍可進(jìn)入歐洲市場，11月交付的熱鍍鋅板板報(bào)價(jià)分別為470歐元/噸（CIF，西班牙港口）和 450歐元/噸（CIF，意大利港口）。冷卷方 面，市場價(jià)格明顯下跌。南歐鋼廠9月份的出廠基價(jià)為500歐元/噸，較之前下滑約10歐元/噸左右。中國資源報(bào)價(jià)為470歐元/噸（CIF，西班牙港口） 和450歐元/噸（CIF，意大利港口），伊朗和印度分別報(bào)470歐元/噸（CIF，意大利港口）和480歐元/噸（CIF，西班牙港口）。7月初，德國 魯爾區(qū)的S235中厚板出 廠價(jià)穩(wěn)定在520-530歐元/噸，進(jìn)口報(bào)價(jià)也穩(wěn)定在430-445歐元/噸。在北歐，熱卷報(bào)價(jià)出現(xiàn)松動(dòng)下滑5歐元/噸左右。盡管鋼廠的報(bào)價(jià)仍維持在 430歐元/噸，但折扣力度明顯加大，有兩家鋼廠表示德國地區(qū)的交貨價(jià)大約在410歐元/噸。在土耳其，熱卷市場進(jìn)一步疲軟，為刺激市場需求，鋼廠和貿(mào)易 商的折扣力度加大，但效果不佳，觀望氣氛仍然較濃。目前，土耳其熱卷出廠價(jià)為450-470美元/短噸，出口報(bào)價(jià)為430-450美元/短噸，均環(huán)比下滑10美元/短噸。

 

　　長材方面：市場價(jià)格弱勢運(yùn)行。在南歐，意大利鋼廠日前表示，鋼廠7月交付的出口資源已經(jīng)售空，8月交付的資源正在談判中，因此整體銷售情況較好，加上廢鋼價(jià) 格繼續(xù)下滑的可能性不大，因此判斷目前價(jià)格已基本觸底。目前，意大利螺紋鋼出廠價(jià)仍為310-320歐元/噸，意大利與西班牙鋼廠7月交付的螺紋鋼出口報(bào) 價(jià)為370-375美元/噸（FOB）。在土耳其，由于市場預(yù)期節(jié)后可能迎來反彈行情，使螺紋鋼價(jià)格穩(wěn)中趨強(qiáng)。月中，土耳其螺紋鋼出口報(bào)價(jià)雖然還在 380-385美元/噸（FOB），但趨強(qiáng)跡象已經(jīng)比較明顯。在獨(dú)聯(lián)體，由于廢鋼價(jià)格繼續(xù)下滑，尤其是土耳其買主出價(jià)仍在較低水平，由此導(dǎo)致方坯價(jià)格繼續(xù) 走軟。有業(yè)內(nèi)人士表示，獨(dú)聯(lián)體方坯主流出口報(bào)價(jià)最高達(dá)350美元/噸（FOB，黑海），而中國報(bào)價(jià)僅在300美元/噸（FOB），價(jià)差達(dá)50美元/噸。土 耳其買主采購方坯出價(jià)在310-312美元/噸（CFR）。因此，鋼廠大多選擇進(jìn)口方坯。

 

　　貿(mào)易關(guān)系方面：土耳其經(jīng)濟(jì)部終裁決定，自2016年6月24日起對(duì)對(duì)自中國進(jìn)口的彩涂板卷征收23.4%反傾銷稅。

 

　　簡測：根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)計(jì)，7月下半月的歐洲鋼市或現(xiàn)漲跌互現(xiàn)走勢。

 

　　美洲鋼材市場：基本平穩(wěn)。該地區(qū)97.9點(diǎn)的鋼之家鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)，周環(huán)比持平（由跌轉(zhuǎn)平），月環(huán)比上漲1.1%（由漲轉(zhuǎn)跌），季環(huán)比上漲9.2%（漲幅收斂），年同比下跌11.7（跌幅收斂）。

 

　　扁平材方面：市場價(jià)格穩(wěn)中見強(qiáng)。在美國，板材價(jià)格依然堅(jiān)挺，而且交貨期也略有縮短。目前，美國 中西部鋼廠的熱卷出廠基價(jià)為620-640美元/短噸，冷卷出廠基價(jià)為820-840美元/短噸。中厚板方面，市場價(jià)格明顯下滑。月中，東南部鋼廠的 A36中厚板出廠價(jià)為630-650美元/短噸，月環(huán)比下滑20美元/短噸。在墨西哥，原材料價(jià)格上漲及需求回升，促使板材價(jià)格持續(xù)上漲。目前，熱卷報(bào)價(jià) 已上漲至1.38-1.42萬比索/噸（約合733-754美元/噸），冷卷價(jià)格漲至1.61-1.64萬比索/噸，熱鍍鋅板價(jià)格漲至1.4-1.45萬 比索/噸，均為不含稅價(jià)。有市場人士表示，中國鋼價(jià)回升，美國鋼價(jià)保持高位，以及墨西哥政府對(duì)進(jìn)口資源的限制等，都將繼續(xù)支撐本地鋼價(jià)上漲。有鋼貿(mào)商稱， 鋼廠正在醞釀新一輪提價(jià)，漲幅在3%左右。

 

　　長材方面：市場價(jià)格穩(wěn)中趨軟。在美國，東南部鋼廠的螺紋鋼出廠價(jià)為535-550美元/短噸， 進(jìn)口資源報(bào)價(jià)為377-386美元/短噸（CIF，休斯頓）。有市場分析人士表示，進(jìn)口資源仍有相當(dāng)?shù)母偁幜ΑＰ筒姆矫?。進(jìn)入7月份以來，美國中型材出廠 價(jià)基本穩(wěn)定在640-660美元/短噸。但小型材需求強(qiáng)勁，鋼廠30美元的提價(jià)也已經(jīng)基本被市場接受。有鋼貿(mào)商表示，小型材市場強(qiáng)勁的需求有望延續(xù)到秋 季。目前，美國2x2x1/4英寸角鋼出 廠價(jià)保持在608-628美元/短噸。在巴西，鋼廠之前試圖提高10mm螺紋鋼價(jià)格8%，未被市場完全接受，有市場人士表示，建筑公司及貿(mào)易商只接受4 %-6%的提價(jià)。但盡管如此，鋼廠仍試圖在7月進(jìn)行第二輪提價(jià)，提價(jià)幅度依舊為8%。有經(jīng)銷商認(rèn)為，此次提價(jià)更像是價(jià)格心理戰(zhàn)，鋼廠希望借此使市場接受前 期提價(jià)。多數(shù)市場人士認(rèn)為巴西國內(nèi)經(jīng)濟(jì)前景堪憂，市場接受新提價(jià)的困難較大。目前，巴西螺紋鋼不含稅的出廠價(jià)為1675雷亞爾/噸（520.3美元/噸） 左右，實(shí)際較之前下跌1.7%。

 

　　貿(mào)易關(guān)系方面：（1）7月7日，美國商務(wù)部對(duì)進(jìn)口自巴西、日本、臺(tái)灣地區(qū)、泰國和中國的碳鋼和焊管件作出第三次反傾銷快速日落復(fù)審終裁，裁定若取消該案反傾銷稅，將會(huì)導(dǎo)致中國、臺(tái)灣地區(qū)、巴西、日本、泰國涉案產(chǎn)品的傾銷分別以182.9%、87.3%、52.25%、65.81%、52.6%的傾銷幅度繼續(xù)或再度發(fā)生。7月11日，美商務(wù)部對(duì)原產(chǎn)于中國的不銹鋼板帶材作出補(bǔ)貼調(diào)查初裁，認(rèn)定中國企業(yè)反補(bǔ)貼稅 率為57.3%-193.92%；（2）多米尼加貿(mào)易損害和保障措施調(diào)控委員會(huì)，對(duì)原產(chǎn)自中國的鐵或非合金鋼熱軋條桿進(jìn)行初裁，并征收31%的臨時(shí)反傾銷 稅4個(gè)月，自2016年7月11日至11月11日；（3）7月11日，巴西發(fā)展工貿(mào)部在官方日?qǐng)?bào)上發(fā)布公告稱，將對(duì)原產(chǎn)自中國的無縫碳鋼管反傾銷調(diào)查期，自2016年7月14日期起延長最多8個(gè)月；（4）墨西哥經(jīng)濟(jì)部日前稱，對(duì)自中國進(jìn)口的含硼冷軋板卷征收反補(bǔ)貼稅，稅率高達(dá)103.42%。主要針對(duì)產(chǎn)品為寬度≥600mm、厚度≤0.5mm但≤3mm的非涂鍍冷軋板卷。

 

　　簡測：根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)計(jì)，7月下半月的美洲鋼市或現(xiàn)震蕩整理走勢。