無(wú)縫鋼管出口“拐點(diǎn)”到來(lái)

市場(chǎng)“拐點(diǎn)”到來(lái)

2015年，我國(guó)無(wú)縫鋼管出口量為454.9萬(wàn)噸，同比減少14.4%。2009年，受多重因 素影響，我國(guó)無(wú)縫鋼管出口量跌至谷底，但此后連續(xù)3年保持較快增長(zhǎng)，2012年恢復(fù)至500萬(wàn)噸以上。直到2014年，我國(guó)無(wú)縫鋼管出口量都保持在500 萬(wàn)噸以上的水平，而且2014年出口量達(dá)到531.4萬(wàn)噸，成為繼2008年突破600萬(wàn)噸后的歷史第二高水平。然而，好景不長(zhǎng)，2015年受國(guó)際油價(jià)大跌等因素的影響，以油井管為代表的能源用管需求大 幅萎縮，再加上強(qiáng)加在我國(guó)無(wú)縫鋼管企業(yè)上的不公平貿(mào)易制裁愈演愈烈，使我國(guó)無(wú)縫鋼管出口面臨嚴(yán)重困境，甚至到了“以價(jià)換量”都無(wú)法實(shí)現(xiàn)的地步。2015年 我國(guó)無(wú)縫鋼管出口均價(jià)同比下降超過(guò)10%，降幅遠(yuǎn)大于2014年，也使“量?jī)r(jià)齊跌”成為這一年最鮮明的特征，標(biāo)志著我國(guó)無(wú)縫鋼管出口市場(chǎng)“拐點(diǎn)”的到來(lái)。

從出口流向來(lái)看，2015年我國(guó)無(wú)縫鋼管出口目的市場(chǎng)集中度有所提高，向排名前10位的目的地 國(guó)合計(jì)出口229.5萬(wàn)噸，占無(wú)縫鋼管出口總量的50.5%，而2014年和2013年都為46.8%。在前10位的目的地國(guó)中，中東占據(jù)4席，其他亞洲 國(guó)家占據(jù)4席，土耳其成為唯一進(jìn)入前10位的歐洲國(guó)家。隨著近年來(lái)對(duì)非洲市場(chǎng)的大力開拓，中國(guó)對(duì)非洲國(guó)家的出口量也逐漸進(jìn)入排名前10位，2015年阿爾 及利亞取代埃及排在第10位?？梢?jiàn)，亞洲特別是中東地區(qū)仍是我國(guó)無(wú)縫鋼管出口的最大市場(chǎng)，美國(guó)、加拿大、歐盟等國(guó)家和地區(qū)的傳統(tǒng)出口市場(chǎng)受貿(mào)易制裁的影 響，已經(jīng)不再是我國(guó)無(wú)縫鋼管出口的主要目的地國(guó)。隨著土耳其、印度對(duì)本國(guó)無(wú)縫鋼管市場(chǎng)貿(mào)易保護(hù)措施的逐步落地，預(yù)計(jì)今后也將退出我國(guó)無(wú)縫鋼管出口量前10 位目的地國(guó)之列。

從出口品種情況來(lái)看，2015年我國(guó)無(wú)縫鋼管出口量較2014年減少76.5萬(wàn)噸，減量主要來(lái)自無(wú)縫油井管，較2014年減少了62.2萬(wàn)噸；無(wú)縫管線管也減少了2.3萬(wàn)噸，其他管減少了11.9萬(wàn)噸。無(wú)縫管線管和 無(wú)縫油井管是我國(guó)無(wú)縫鋼管出口的兩大品種，出口量通常比較接近，2014年分別占無(wú)縫鋼管出口總量的37.1%和42.8%。然而，國(guó)際油價(jià)下降帶來(lái)的連 鎖反應(yīng)開始顯現(xiàn)，2015年海外市場(chǎng)無(wú)縫油井管需求快速下降，導(dǎo)致出口量減少31.5%，占比降至29.7%，落后無(wú)縫管線管近20個(gè)百分點(diǎn)，

在出口企業(yè)方面，2015年我國(guó)無(wú)縫鋼管企業(yè)出口量普遍減少，出口量排名前10位的企業(yè)合計(jì)出 口量較2014年減少16.2%，占總出口量的比例為46.8%，下降了1個(gè)百分點(diǎn)，集中度基本穩(wěn)定。但仍不能掩蓋我國(guó)無(wú)縫鋼管出口企業(yè)數(shù)量多且分散的局 面，2015年出口量不足100噸的企業(yè)多達(dá)3000多家，占出口企業(yè)總數(shù)的70%以上，而這些企業(yè)出口量占比不足1.5%；出口量不足1000噸的企業(yè) 超過(guò)4500家，占出口企業(yè)總數(shù)的90%以上，出口量占比不足9%；而出口量超過(guò)1萬(wàn)噸的企業(yè)多達(dá)58家，出口量占比超過(guò)70%?？梢?jiàn)，雖然出口量排名前 10位的企業(yè)占據(jù)了出口總量近半數(shù)的份額，但無(wú)論從出口量超1萬(wàn)噸的企業(yè)數(shù)還是出口量少于1000噸甚至100噸的企業(yè)數(shù)來(lái)看，我國(guó)無(wú)縫鋼管出口企業(yè)數(shù)都 過(guò)多且非常分散。而這些企業(yè)中絕大多數(shù)都是貿(mào)易企業(yè)，而非無(wú)縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)，一定程度上造成了我國(guó)無(wú)縫鋼管出口渠道復(fù)雜、價(jià)格體系混亂、難以進(jìn)行有效調(diào)控 的無(wú)序局面。

油氣、工業(yè)行業(yè)低位徘徊

下游市場(chǎng)普遍低迷

油氣行業(yè)和工業(yè)行業(yè)是我國(guó)無(wú)縫鋼管出口的主要下游行業(yè)，但2015年運(yùn)行情況都不樂(lè)觀。受供應(yīng) 過(guò)剩、美元走強(qiáng)等因素打壓，2015年全球油價(jià)基準(zhǔn)布倫特(Brent)油價(jià)均價(jià)為53.6美元/桶，同比降幅為46.11%；全年美國(guó)油價(jià)基準(zhǔn)西德克薩 斯中質(zhì)油(WTI)均價(jià)為48.76美元/桶，同比降幅為47.52%。近日，Brent油價(jià)跌至接近30美元/桶，是2004年4月份以來(lái)未見(jiàn)的水 平；WTI更是跌破30美元/桶，創(chuàng)12年以來(lái)新低。油價(jià)下跌形成了“海嘯”般的連鎖反應(yīng)，國(guó)際油公司和油服公司紛紛縮減投資并大幅度裁員，導(dǎo)致全球開工鉆機(jī)數(shù)持續(xù)走低。根據(jù)美國(guó)BakerHughes公司發(fā)布的數(shù)據(jù)，2016年1月份，北美開工鉆機(jī)數(shù)為846臺(tái)，較2015年同期減少1205臺(tái)；國(guó)際開工鉆機(jī)數(shù)為1045臺(tái)，較2015年同期減少213臺(tái)。

鉆機(jī)數(shù)減少必然導(dǎo)致油井管需求降低，以全球市場(chǎng)的風(fēng)向標(biāo)美國(guó)為例，根據(jù)英國(guó) 《metalBulletinResearch》監(jiān)控的價(jià)格，2015年12月份，美國(guó)無(wú)縫油井管典型品種價(jià)格同比下降30%。無(wú)縫管線管受到的影響略 小，但也要面對(duì)ERW管線管的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，在美國(guó)的市場(chǎng)價(jià)格也同比降低了20%。美國(guó)《PrestonPipe&TubeReport》顯示，美國(guó) 鋼管庫(kù)存目前仍處在相當(dāng)于10個(gè)月消耗量的水平，較2014年同期高出一倍。據(jù)估算，2015年全球油井管需求僅為1130萬(wàn)噸，較2014年減少36%。需求減少使無(wú)縫油井管價(jià)格面臨巨大下行壓力。

在油價(jià)低迷拖垮油井管市場(chǎng)的同時(shí)，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度放緩也使得工業(yè)用管及相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)雪上加 霜。據(jù)報(bào)道，總部位于法國(guó)巴黎的經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織發(fā)布中期經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告，將今明兩年世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率較2015年11月份的預(yù)測(cè)各下調(diào)0.3個(gè)百分點(diǎn)至 3%和3.3%，并稱全球經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)的前景仍難以捉摸。近期，國(guó)際貨幣基金組織也表示，全球經(jīng)濟(jì)正處于調(diào)整之中：新興市場(chǎng)增長(zhǎng)普遍放緩，中國(guó)經(jīng)濟(jì)正 處于再平衡進(jìn)程中，大宗商品價(jià)格下跌，美國(guó)逐步退出量化寬松貨幣政策。

低迷的經(jīng)濟(jì)使全球工業(yè)品市場(chǎng)陷入低迷。被稱作全球經(jīng)濟(jì)“晴雨表”的全球工程機(jī)械巨頭卡特彼勒公 司2015年銷售收入同2014年相比下降了近15%，同2012年的高峰水平相比下降了29%。同2014年相比下滑的兩個(gè)最重要的原因是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)疲軟 和大宗商品價(jià)格大幅下滑。低迷的石油價(jià)格對(duì)能源和交通業(yè)務(wù)中為石油鉆井和油井服務(wù)提供支持的部分造成了巨大的負(fù)面影響。在這一領(lǐng)域，卡特彼勒公司2015年的新訂單率同2014年相比下降了近90%。

行業(yè)調(diào)整大幕拉開

外資、民企、國(guó)企齊發(fā)力

面對(duì)嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)，我國(guó)無(wú)縫鋼管行業(yè)的調(diào)整大幕也逐步拉開，外資企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)、國(guó)有企業(yè)都積極采取應(yīng)對(duì)措施。

根據(jù)安徽天大石油管材股份有限公司（簡(jiǎn)稱安徽天大）近期發(fā)布的公告，國(guó)際鋼管巨頭 Vallourec有意收購(gòu)該公司已發(fā)行股本中的約50.61%。一旦收購(gòu)達(dá)成，Vallourec將持有該公司全部已發(fā)行股本中的約70.07%，成為 控股股東。Vallourec也在其近期發(fā)布的公告中確認(rèn)了該項(xiàng)意向，并表示有意將擁有50萬(wàn)噸無(wú)縫鋼管產(chǎn)能的安徽天大打造成其未來(lái)全球戰(zhàn)略布局的重要支 點(diǎn)，充分發(fā)揮安徽天大的成本優(yōu)勢(shì)，助力其VAM系列產(chǎn)品提升全球競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)，使安徽天大的無(wú)縫鋼管出口量達(dá)到20萬(wàn)噸水平。

國(guó)內(nèi)大型石油專用管生產(chǎn)企業(yè)江蘇常寶鋼管股份有限公司（江蘇常寶）擬在阿曼蘇丹國(guó)蘇哈爾自貿(mào)區(qū)投資設(shè)立常寶阿曼石油管材管加工產(chǎn)線項(xiàng)目。據(jù)悉，該項(xiàng)目一期投資額約為2000萬(wàn)美元，總產(chǎn)能為5萬(wàn)噸。項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)范圍以油管及油套管的深加工生產(chǎn)和銷售為主，同時(shí)負(fù)責(zé)常寶其他產(chǎn)品在中東地區(qū)的貿(mào)易和銷售。阿曼是非歐佩克國(guó)家中最大的石油天然氣儲(chǔ)量擁有國(guó)，與中東六國(guó)及美國(guó)等國(guó)家有自由貿(mào)易協(xié)定，在此設(shè)立辦廠，既可以向中東及非洲區(qū)域輻射，也可以向美國(guó)等國(guó)家出口。

同時(shí)，占據(jù)國(guó)內(nèi)無(wú)縫鋼管產(chǎn)能1/3以上的國(guó)有企業(yè)，則更多通過(guò)降成本、抓管理、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái) 提升自身競(jìng)爭(zhēng)力，特別是把“改革”放在首要位置。據(jù)報(bào)道，國(guó)內(nèi)無(wú)縫鋼管龍頭天津鋼管近日召開職工代表大會(huì)，提出了“眼睛向內(nèi)固本強(qiáng)基”“痛下決心深化改 革”“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)持續(xù)發(fā)展”“冷靜堅(jiān)毅保持定力”“干部帶頭人人爭(zhēng)先”5條企業(yè)發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)，明確“將堅(jiān)持以降本增效為中心，著力實(shí)施‘八輪驅(qū)動(dòng)’重點(diǎn)工 作”，即從人力資源、經(jīng)營(yíng)方式等8個(gè)方面推進(jìn)全面改革。

2016年，我國(guó)無(wú)縫鋼管出口市場(chǎng)的艱難程度將更甚于2015年。在市場(chǎng)需求沒(méi)有好轉(zhuǎn)的情況下，只有企業(yè)主動(dòng)求變，大力實(shí)施供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，增強(qiáng)有效供給，提高供給質(zhì)量和效率，打造差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，才能從困局中脫穎而出，在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之前求生，而不是在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手身后掙扎。