淺析國(guó)際塔式起重機(jī)市場(chǎng)現(xiàn)狀：市場(chǎng)基本穩(wěn)定

(1)行業(yè)概況:

2007年美國(guó)次貸危機(jī)導(dǎo)致房地產(chǎn)市場(chǎng)急劇降溫，歐美塔機(jī)市場(chǎng)需求受到沉重打擊。美國(guó)和中東房地產(chǎn)市場(chǎng),以及與之密切相關(guān)的塔機(jī)需求迅速滑落，并波及歐洲和亞洲地區(qū)，直到2010年歐美塔機(jī)市場(chǎng)才恢復(fù)至2006年水平，年度銷(xiāo)售總額不足100億元(人民幣，下同)。

2010年歐債危機(jī)以來(lái)，歐美基建市場(chǎng)發(fā)展及信心再受影響。歐洲地區(qū)除北歐和俄羅斯市場(chǎng)，其它地區(qū)發(fā)展幾近停滯或萎縮，而美國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)及制造業(yè)同期則呈現(xiàn)溫和復(fù)蘇的態(tài)勢(shì)，使得總體上歐美塔機(jī)行業(yè)需求僅維持總量微幅增長(zhǎng)。而2007年以來(lái)中國(guó)基建工程發(fā)展如火如荼，塔機(jī)行業(yè)受其帶動(dòng)，以難以想象的發(fā)展速度引領(lǐng)金磚國(guó)家及其它新興市場(chǎng)與地區(qū)的發(fā)展，但2011中期開(kāi)始，整體行業(yè)開(kāi)始降溫，大部分企業(yè)逐漸轉(zhuǎn)入凈利下滑甚至虧損的境地。

在塔機(jī)行業(yè)長(zhǎng)久以來(lái)的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)區(qū)域——歐美市場(chǎng)，以德國(guó)Liebherr和法國(guó)Potain發(fā)展最為突出，成為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。2001年Manitowoc 收購(gòu)法國(guó)Potain，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)步提升，五年增長(zhǎng)近兩倍;Liebherr在歐洲地區(qū)布局密集網(wǎng)點(diǎn)，技術(shù)和制造領(lǐng)先行業(yè)，穩(wěn)扎穩(wěn)打，牢牢占據(jù)歐洲市場(chǎng)主導(dǎo)權(quán)并向外大舉擴(kuò)張;Terex收購(gòu)德國(guó)Peiner和意大利Comedil兩家塔機(jī)公司進(jìn)入塔機(jī)市場(chǎng);馬來(lái)西亞Muhibbah收購(gòu)丹麥Kroll和澳大利亞Favco，并整合上市;Wolffkran股權(quán)變更，總部改至瑞士，業(yè)務(wù)渠道也迎來(lái)快速擴(kuò)張。而在中國(guó)市場(chǎng)，近年來(lái)，以中聯(lián)重科為首的專(zhuān)業(yè)塔機(jī)制造商迅速崛起，目前中聯(lián)重科已成為世界最大規(guī)模塔機(jī)企業(yè)，同時(shí)永茂、川建、廣西建工等企業(yè)也快速發(fā)展，在國(guó)內(nèi)占有較大市場(chǎng)份額。

(2)市場(chǎng)需求:

2011年以來(lái)，世界工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭減緩，眾多工程機(jī)械企業(yè)舉步維艱。及至2012年，世界塔機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約為350億元，其中2012年中國(guó)塔機(jī)行業(yè)市場(chǎng)容量約為200~230億元，國(guó)外約120~150億元。

國(guó)外市場(chǎng)分布基本依賴(lài)于各區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度及發(fā)展情況。其中，泛太平洋地區(qū)(東亞、東南亞及大洋洲)近幾年在東盟基建市場(chǎng)快速發(fā)展的帶動(dòng)下，塔機(jī)需求最為火熱，目前約占海外市場(chǎng)份額35%;北美地區(qū)，美國(guó)和加拿大房地產(chǎn)復(fù)蘇，墨西哥也快速發(fā)展，北美整體占有總量也較多，占海外總需求約30%;歐洲發(fā)展減緩，依然占據(jù)約27%;南美約占6%，中東約占1.2%，非洲約占0.8%。

由于塔機(jī)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展和建筑行業(yè)密切關(guān)聯(lián)，未來(lái)幾年，國(guó)際塔機(jī)市場(chǎng)將繼續(xù)向新興市場(chǎng)重心發(fā)展，主要是中國(guó)、泛太、中南美以及歐美等地區(qū)。幾年來(lái)，塔機(jī)行業(yè)集中度越來(lái)越高，一批較有競(jìng)爭(zhēng)力的起重行業(yè)龍頭已經(jīng)占據(jù)主導(dǎo)地位，如Liebherr、Manitowoc、Zoomlion、Terex，未來(lái)將領(lǐng)導(dǎo)世界塔機(jī)向深度整合，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)兼并與技術(shù)提升。世界城市化發(fā)展依然是今后較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)的主題，在中國(guó)、東南亞、北非、中東、南美和傳統(tǒng)的歐美，新的超大城市和特大城市紛紛涌現(xiàn)，這將為未來(lái)世界塔機(jī)行業(yè)發(fā)展提供巨大空間。

就需求結(jié)構(gòu)而言，最近幾十年，錘頭式塔機(jī)無(wú)論在國(guó)內(nèi)還是國(guó)外的市場(chǎng)上一直占據(jù)主導(dǎo)地位，目前占據(jù)市場(chǎng)份額約60%以上。

但近年來(lái)，新興亞洲市場(chǎng)的高層建筑工程、新制定的領(lǐng)空權(quán)制度及跨占鄰居領(lǐng)地產(chǎn)生的糾紛等因素，推動(dòng)了動(dòng)臂塔機(jī)的發(fā)展。今天的城市建筑工地以及工業(yè)場(chǎng)所，很多施工條件特殊，空間場(chǎng)地狹小，都要求使用動(dòng)臂塔機(jī)，并盡量減小尾部回轉(zhuǎn)半徑。由于越來(lái)越高的工況要求，緊湊化設(shè)計(jì)成為當(dāng)今動(dòng)臂塔機(jī)設(shè)計(jì)非常明顯的趨勢(shì)。目前動(dòng)臂塔機(jī)約占市場(chǎng)份額20%。

此外，新興機(jī)型平頭塔機(jī)正被越來(lái)越多的用戶(hù)所認(rèn)可。從目前的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，平頭塔機(jī)具有安裝拆卸簡(jiǎn)便、抗干擾性好等諸多優(yōu)點(diǎn)，將逐步替代部分傳統(tǒng)機(jī)型，目前市場(chǎng)份額已上升到約20%。